github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
74 lines
5.7 KiB
Plaintext
74 lines
5.7 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Pipeline
|
|
info: "Track and manage your sales opportunities through customizable pipeline stages."
|
|
image: /images/user-guide/kanban-views/kanban.png
|
|
sectionInfo: "Основные функции CRM для управления лидов, продаж и клиентов"
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/kanban.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Understanding Pipelines
|
|
|
|
A sales pipeline tracks opportunities from initial contact to closed deal. Each stage represents a step in your sales process, and opportunities move through these stages as they progress toward closing.
|
|
|
|
Twenty включает стандартные этапы продаж, такие как Поиск, Квалификация, Предложение, Переговоры, Закрытые. Вы можете настроить эти этапы в соответствии с вашим конкретным процессом продаж.
|
|
|
|
## Работа с представлениями Канбан
|
|
|
|
Kanban views visually map out your pipeline, where each column represents a stage and each card represents an opportunity. Каждая карточка показывает ключевую информацию, такую как стоимость сделки, дата закрытия и назначенный ответственный лидер. Для полного описания, включая заметки, задачи, встречи и историю электронной почты, щелкните по любой карточке, чтобы открыть полный отчет о возможности.
|
|
|
|
### Moving opportunities through your pipeline
|
|
|
|
Вы можете перемещать каждую возможность между этапами в процессе продаж, перетаскивая их. Удерживайте клик на карточке и перемещайте её на следующий этап.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### Customizing your pipeline stages
|
|
|
|
You can tailor your pipeline to suit your specific sales process. Stages represent values in a Select Field, so you can add, remove, or rename them as needed.
|
|
|
|
#### Добавление этапов
|
|
|
|
Чтобы добавить этап, войдите в настройки поля выбора, перейдя в Настройки → Модель данных, выберите ваш объект и поле, от которого зависит ваша доска Канбан.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
#### Удаление этапов
|
|
|
|
Для удаления этапа наведите курсор на название этапа или значок `⋮`, щелкните `Редактировать в настройках` в настройках поля выбора, затем щелкните `Удалить` рядом с соответствующим этапом.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/edit-stage.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Настройка карточек
|
|
|
|
Вы можете настроить доску Канбан для отображения некоторых полей и скрытия других. Чтобы скрыть поле, нажмите «Параметры» в правом верхнем углу, затем нажмите «Поля», чтобы открыть список опций. Наведите курсор на поле, которое хотите скрыть, чтобы отобразить кнопку `-`. Нажмите на неё, чтобы скрыть поле.
|
|
|
|
Вы также можете изменить порядок полей, удерживая имя поля и перетаскивая его туда, где хотите видеть.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/filter.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Компактный вид
|
|
|
|
Вы также можете скрыть все поля и получить обзор всех возможностей в целом. Для этого нажмите на `Параметры` в правом верхнем углу и включите переключатель `Компактный вид`, выбрав компоновку в представлении Канбан.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/compact-view.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
## Advanced pipeline management
|
|
|
|
### Автоматизация с помощью рабочих процессов
|
|
|
|
Используйте [Рабочие процессы](/l/ru/user-guide/workflows/getting-started-workflows) для автоматизации вашего конвейера:
|
|
|
|
- **Автоматическое продвижение по этапам**: Перемещайте сделки на основе деятельности
|
|
- **Уведомления**: Уведомлять членов команды об изменениях этапов
|
|
- **Создание задач**: Генерировать задачи для последующих действий для каждого этапа
|
|
|
|
### Multiple pipelines
|
|
|
|
You can create different pipelines for various business lines, market segments, or specialized sales teams by creating new views. Каждое представление может показывать разные возможности с конкретными фильтрами и этапами, настроенными под ваши нужды. Узнайте, как создавать такие представления в нашем [Руководстве по управлению представлениями](/l/ru/user-guide/crm-essentials/view-management).
|
|
|