github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
3.9 KiB
Plaintext
92 lines
3.9 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Migrarea de la alte CRM-uri
|
|
info: Ghid pas cu pas pentru migrarea datelor și proceselor de la alte sisteme CRM la Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
|
sectionInfo: Un ghid scurt pentru a înțelege elementele de bază ale Twenty
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Înainte de a începe
|
|
|
|
### 1. Auditează datele tale curente
|
|
|
|
- **Selectați câteva obiecte și câmpuri de migrat**: această migrare este o oportunitate pentru un nou început
|
|
- **Exportă aceste date** din CRM-ul tău actual
|
|
- **Elimină duplicatele** și înregistrările depășite
|
|
- **Listează fluxurile de lucru active** și automatizările
|
|
|
|
### 2. Creează modelul tău de date nou
|
|
|
|
Urmărește [ghidul nostru de modele de date](/l/ro/user-guide/data-model/customize-your-data-model) pentru a:
|
|
|
|
- **Proiecta modelul de date** de care ai nevoie
|
|
- **Mapează câmpurile existente** către obiectele/câmpurile standard ale Twenty
|
|
- **Identifică obiectele/câmpurile personalizate** de care vei avea nevoie
|
|
- **Creează-le** sub Setări → Model de date
|
|
|
|
## Proces de Migrare
|
|
|
|
### 1. Importă-ți datele
|
|
|
|
**Ordine recomandată:**
|
|
|
|
1. **Companii** mai întâi (ca înregistrări de bază)
|
|
2. **Persoane** al doilea (legate de companii)
|
|
3. **Oportunități** al treilea (legate de persoane/companii)
|
|
|
|
Folosește importul CSV prin Meniul Comandă `Cmd + K` (Mac) sau `Ctrl + K` (Windows). Consultă [ghidul nostru de import date](/l/ro/user-guide/getting-started/import-export-data) pentru instrucțiuni detaliate.
|
|
|
|
### 2. Recrearea fluxurilor de lucru
|
|
|
|
- **Începe simplu** - recreează mai întâi automatizările tale cele mai importante
|
|
- **Utilizează constructorul de fluxuri de lucru Twenty** pentru a înlocui automatizările existente
|
|
|
|
## Provocări Comune
|
|
|
|
### Probleme de formatare a datelor
|
|
|
|
- **Adrese de email** - elimină duplicatele (cerință pentru Obiectul Persoane)
|
|
- **Domeniul** - elimină duplicatele (cerință pentru Obiectul Companii)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **Formatele de dată** - asigură un format consistent (YYYY-MM-DD) sau editează acest format sub Setări → Experiență
|
|
- **Numerele de telefon** - utilizează formatul internațional (+1234567890)
|
|
|
|
### Maparea Relațiilor
|
|
|
|
Pentru a importa relațiile dintre înregistrări utilizând funcția de import csv, poți folosi următoarele câmpuri
|
|
|
|
- **Folosește ID-urile Twenty** pentru relații complexe
|
|
- **Folosește adresele de email** pentru a lega înregistrările Persoane
|
|
- **Folosește numele de domeniu** pentru a lega înregistrările Companii
|
|
- **Folosește orice alt câmp pe care îl setezi ca unic**, care poate fi făcut în secțiunea Model de Date.
|
|
Citește [ghidul nostru de import-export date](/l/ro/user-guide/getting-started/import-export-data) pentru instrucțiuni detaliate despre crearea relațiilor în timpul importului CSV.
|
|
|
|
## Ajutor Profesionist
|
|
|
|
### Serviciile Noastre
|
|
|
|
- **Pachete de onboarding de 4 ore** pentru migrare ghidată
|
|
- **Parteneri de implementare** pentru proiecte mai avansate
|
|
|
|
Descoperă [serviciile noastre de implementare](/l/ro/user-guide/getting-started/implementation-services).
|
|
|
|
## Migrarea de la Self-Hosted la Cloud
|
|
|
|
Dacă te muți de la Twenty self-hosted la Twenty Cloud:
|
|
|
|
1. **Exportă-ți datele** din instanța ta self-hosted
|
|
2. **Urmează procesul standard de migrare** de mai sus
|
|
3. **Putem oferi asistență la migrare**, contactează echipa noastră
|
|
|
|
## Lista de Verificare Post-Migrare
|
|
|
|
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
|
|