github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
87 lines
5.1 KiB
Plaintext
87 lines
5.1 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Configure your Workspace
|
|
info: "Începeți configurarea spațiului de lucru cu acești trei pași."
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png
|
|
sectionInfo: Descoperă Twenty, un CRM open-source.
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Fiecare afacere funcționează diferit. De aceea Twenty îți permite să modelezi CRM-ul în funcție de nevoile tale, nu să îți forțeze procesele să se conformeze cu ale noastre.
|
|
**Start with these three steps to set it up your way.**
|
|
|
|
**Quick Win**: Start with connecting your mailbox and customizing your data model with a few key fields. Acest lucru îți oferă valoare imediată și ajută echipa ta să vadă Twenty în acțiune cu date reale. Poți face asta în setări → Conturi.
|
|
|
|
## 1. Personalizează modelul de date
|
|
|
|
Twenty oferă flexibilitatea de care ai nevoie pentru a modela modelul de date care va susține cel mai bine activitățile tale zilnice.
|
|
Creează obiecte și câmpuri de orice tip, inclusiv relații între diferite obiecte. Poți face asta în setări → Model de Date.
|
|
Iată câteva sfaturi:
|
|
|
|
- **Nu ești limitat în numărul de câmpuri personalizate sau de obiecte personalizate**. Adăugarea de obiecte și câmpuri personalizate nu va duce la actualizarea planului tău.
|
|
- **Persoane, Companii și Oportunități sunt cele trei obiecte din care pot fi accesate e-mailurile și întâlnirile sincronizate din căsuța de e-mail/calendar**. Recomandăm folosirea acestora cât mai mult posibil, adăugând câmpuri pentru a-ți clasifica înregistrările dacă este necesar. Iată un exemplu:
|
|
- Este cel mai bine să folosești obiectul Persoane pentru perspective și parteneri, creând un câmp pe obiectul Persoane numit `Tip Persoană`, în loc să creezi un obiect partener personalizat. Pentru că nu vei putea accesa e-mailurile schimbate cu această persoană din înregistrările partenerului.
|
|
- Creează diferite vizualizări sub Persoane, una pentru a afișa partenerii și alta pentru a afișa perspective.
|
|
- Două Persoane nu pot avea aceeași adresă de e-mail. Două Companii nu pot avea același domeniu.
|
|
- Poți dezactiva câmpurile și obiectele standard pe care nu vrei să le folosești.
|
|
- Poți ascunde câmpurile din vizualizări: nu te teme să creezi câmpuri, nu va trebui să le afișezi pe toate.
|
|
|
|
Citește [acest articol](https://docs.twenty.com/l/ro/user-guide/data-model/customize-your-data-model) pentru a afla cum să îți proiectezi modelul de date.
|
|
|
|
## 2. Importă datele tale
|
|
|
|
Importarea datelor existente în Twenty oferă echipei tale context de la început.
|
|
|
|
### Conectează-ți căsuța de e-mail
|
|
|
|
Dacă nu ai făcut asta atunci când ai creat spațiul de lucru, conectează-ți **contul Google sau Microsoft** în setări → Conturi. Acest lucru permite Twenty să:
|
|
|
|
- Importe mesajele și întâlnirile tale
|
|
- Automat să creeze contacte pe baza interacțiunilor (opțional)
|
|
- Keep communication history visible for your team
|
|
|
|
**Folosești un alt furnizor?**
|
|
Poți adăuga o altă căsuță de e-mail prin SMTP sau un alt calendar prin CalDAV. Va trebui să activezi funcția în setări → Lansări → Lab, și apoi să revii la tabul setări → Conturi.
|
|
|
|
### Importă date via csv
|
|
|
|
Folosește meniul Comandă (`Cmd + K` sau `Ctrl + K`) pentru a importa Persoane, Companii, Oportunități sau orice obiect personalizat prin CSV.
|
|
|
|
**Linii directoare cheie**:
|
|
|
|
- Descarcă fișierul sample pentru a înțelege formatul așteptat
|
|
- Limitează fiecare fișier la 10k de înregistrări
|
|
- Elimină e-mailurile duplicate pentru Persoane sau domeniile duplicate pentru Companii
|
|
- Revizuiește și corectează erorile (evidențiate cu galben) înainte de importare
|
|
|
|
Citește [acest articol](/l/ro/user-guide/getting-started/import-export-data) pentru a afla mai multe despre importul de date.
|
|
|
|
## 3. Creează prima ta vizualizare
|
|
|
|
Crearea diferitelor vizualizări este esențială pentru a face datele acționabile pentru echipa ta.
|
|
Iată cum să procedezi:
|
|
|
|
- **Adaugă sau ascunde coloane**
|
|
Gestionează câmpurile vizibile într-o anumită vizualizare făcând clic pe Opțiuni → Câmpuri (din dreapta sus). Poți arăta/ascunde câmpurile de acolo.
|
|
|
|
- **Rearanjează câmpurile**
|
|
Rearanjează câmpurile dintr-o vizualizare dând clic pe Opțiuni → Câmpuri (din dreapta sus). Trage și fixează câmpurile pentru a le rearanja.
|
|
|
|
- **Filtrează vizualizarea**
|
|
Redu numărul de înregistrări afișate folosind filtrele din dreapta sus.
|
|
|
|
- **Sortează înregistrările**
|
|
Rearanjează înregistrările afișate folosind funcția de sortare din dreapta sus, sau dând clic direct pe numele coloanei.
|
|
|
|
- **Alege layout-ul**
|
|
Poți comuta la un layout **Kanban** sau la un layout de tip listă **Group By**, atâta timp cât obiectul are un câmp de selectare `Stadiu` sau similar.
|
|
|
|
- **Salvează vizualizarea ca Favorite**
|
|
Acest lucru poate fi realizat folosind meniul derulant care arată diferitele vizualizări.
|
|
|
|
## Ce urmează?
|
|
|
|
Începe să creezi automatizări folosind [fluxuri de lucru](https://docs.twenty.com/l/ro/user-guide/workflows/getting-started-workflows).
|