github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
74 lines
4.2 KiB
Plaintext
74 lines
4.2 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Pipeline
|
|
info: "Track and manage your sales opportunities through customizable pipeline stages."
|
|
image: /images/user-guide/kanban-views/kanban.png
|
|
sectionInfo: "Funcții esențiale CRM pentru gestionarea lead-urilor, vânzărilor și clienților"
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/kanban.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Understanding Pipelines
|
|
|
|
A sales pipeline tracks opportunities from initial contact to closed deal. Fiecare etapă reprezintă un pas în procesul de vânzări, iar oportunitățile trec prin aceste etape pe măsură ce avansează spre încheiere.
|
|
|
|
Twenty includes standard sales stages like Prospecting, Qualification, Proposal, Negotiation, Closed. Puteți personaliza aceste etape pentru a se potrivi procesului dvs. specific de vânzări.
|
|
|
|
## Lucrul cu Vizualizări Kanban
|
|
|
|
Kanban views visually map out your pipeline, where each column represents a stage and each card represents an opportunity. Fiecare card afișează informații cheie precum valoarea tranzacției, data închiderii și posesorul desemnat la o privire rapidă. Pentru detalii complete: inclusiv note, sarcini, întâlniri și istoric email, dați click pe orice card pentru a deschide înregistrarea completă a oportunității.
|
|
|
|
### Moving opportunities through your pipeline
|
|
|
|
You can move each opportunity between stages as it progresses through your sales process by dragging and dropping. Țineți apăsat pe un card și mutați-l la următoarea etapă.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### Customizing your pipeline stages
|
|
|
|
You can tailor your pipeline to suit your specific sales process. Etapele reprezintă valori într-un câmp Selectare, astfel încât puteți adăuga, elimina sau redenumi după cum este necesar.
|
|
|
|
#### Adăugarea etapelor
|
|
|
|
Pentru a adăuga o etapă, accesați Setările Câmpurilor de Selectare navigând la Setări → Model de Date, selectând obiectul dvs., iar apoi câmpul de care depinde tabloul dvs. Kanban.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
#### Îndepărtarea etapelor
|
|
|
|
Pentru a elimina o etapă, stați cu cursorul peste numele etapei sau icoana `⋮`, dați click pe `Editați din setări` în setările Câmpurilor de Selectare, și apoi dați click pe `Ștergeți` lângă etapa relevantă.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/edit-stage.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Personalizarea cardurilor
|
|
|
|
Poți configura panoul Kanban pentru a afișa unele câmpuri și a ascunde altele. Pentru a ascunde un câmp, dați click pe `Opțiuni` în colțul dreapta sus, apoi pe `Câmpuri` pentru a deschide lista de opțiuni. Plimbă cursorul peste câmpul pe care dorești să-l ascunzi pentru a aduce butonul `-`. Apasă pe acesta pentru a ascunde câmpul.
|
|
|
|
Poți, de asemenea, să rearanjezi ordinea câmpurilor ținând apăsat numele câmpului și trăgându-l acolo unde îl dorești.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/filter.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Vizualizare compactă
|
|
|
|
Poți, de asemenea, să ascunzi toate câmpurile și să obții o imagine de ansamblu asupra tuturor oportunităților dintr-o privire. Pentru a face acest lucru, dați click pe `Opțiuni` în colțul dreapta sus și activați comutatorul pentru `Vizualizare Compactă` după selectarea aspectului în vizualizarea kanban.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/compact-view.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
## Advanced pipeline management
|
|
|
|
### Automatizare cu fluxuri de lucru
|
|
|
|
Use [Workflows](/l/ro/user-guide/workflows/getting-started-workflows) to automate your pipeline:
|
|
|
|
- **Progresie automată a etapei**: Mută tranzacțiile pe baza activităților
|
|
- **Notificări**: Alertează membrii echipei despre schimbările de etapă
|
|
- **Crearea de sarcini**: Generați sarcini de urmat pentru fiecare etapă
|
|
|
|
### Multiple pipelines
|
|
|
|
You can create different pipelines for various business lines, market segments, or specialized sales teams by creating new views. Fiecare vizualizare poate arăta diferite oportunități cu filtre și etape specifice nevoilor dvs. Învățați cum să creați aceste vizualizări în ghidul nostru [Managementul Vizualizărilor](/l/ro/user-guide/crm-essentials/view-management).
|
|
|