github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
100 lines
5.2 KiB
Plaintext
100 lines
5.2 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Notițe
|
|
info: Explorați cum să gestionați eficient notele în paginile de înregistrare în Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/notes/notes_header.png
|
|
sectionInfo: Descoperiți cum să valorificați Notițele și Sarcinile pentru a colabora mai bine cu echipa dumneavoastră.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/notes_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Manage your record-linked notes efficiently using the powerful **Notes** feature. Acest ghid vă arată cum să creați, formatați, comentați și ștergeți notele fără probleme în paginile de înregistrare.
|
|
|
|
## Cazuri de Utilizare Comune
|
|
|
|
### Meeting Documentation
|
|
|
|
- **Procese verbale ale întâlnirilor**: Înregistrați punctele cheie ale discuțiilor, deciziile și elementele de acțiune din apelurile cu clienți
|
|
- **Rezumat apeluri**: Întrețineți detalii importante din conversațiile de vânzări sau apelurile de suport
|
|
- **Note de urmărire**: Documentați pașii următori și angajamentele făcute în timpul întâlnirilor.
|
|
|
|
### Interacțiuni cu clienții
|
|
|
|
- **Istoricul suportului**: Urmăriți problemele clientului, soluțiile oferite și starea de rezolvare.
|
|
- **Contextul vânzărilor**: Înregistrați preferințele clienților, aspectele problematice și semnalele de cumpărare.
|
|
- **Construirea relațiilor**: Notați detalii personale despre contacte pentru a întări relațiile.
|
|
|
|
### Managementul proiectului
|
|
|
|
- **Actualizări de starea**: Documentați progresul proiectului și realizările la repere.
|
|
- **Urmărirea problemelor**: Înregistrați problemele întâmpinate și soluțiile implementate.
|
|
- **Transferuri de echipă**: Distribuiți contextul când transferați conturi între membri ai echipei.
|
|
|
|
### Crearea automată de note
|
|
|
|
Utilizați [Fluxuri de lucru](/l/ro/user-guide/workflows/getting-started-workflows) pentru a crea automat notițe:
|
|
|
|
- **Integrare înregistrator de apel**: Generați automat rezumate ale întâlnirilor din apelurile înregistrate.
|
|
- **Note de transfer al afacerii**: Creați automat rezumate ale ciclului de vânzări când transferați clienți noi echipelor de implementare.
|
|
|
|
## Funcționalități notițe
|
|
|
|
### Câmpul Relații
|
|
|
|
Notes include a **Relations** field that allows you to attach a single note to multiple records across different objects. De exemplu, puteți lega o notă de întâlnire la:
|
|
|
|
- Persoana cu care v-ați întâlnit
|
|
- Compania pe care o reprezintă
|
|
- Oportunitatea discutată
|
|
- Orice sarcini sau alte înregistrări relevante
|
|
|
|
Această relație de tip many to many asigură că informațiile importante sunt accesibile de pe toate paginile de înregistrări relevante.
|
|
|
|
### Etichetarea Utilizatorilor
|
|
|
|
**Notă**: Etichetarea utilizatorilor în notițe nu este momentan disponibilă. Această funcționalitate este planificată pentru 2026, ceea ce vă va permite să menționați membri ai echipei și să declanșați notificări.
|
|
|
|
## Crearea de notițe
|
|
|
|
Crearea de notițe în sistem este intuitivă și dinamică. Puteți fie să:
|
|
|
|
- Navigați la vizualizarea notițelor și creați o nouă înregistrare.
|
|
- Accesați o `pagină de înregistrare`, selectați fila Notițe și apăsați butonul `Notă nouă`.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/add-note.png"style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Adăugarea de conținut
|
|
|
|
Începeți să tastați direct sau apăsați `/` pentru a adăuga elemente precum titluri, fișiere sau imagini instantaneu.
|
|
|
|
### Formatarea conținutului
|
|
|
|
Puteți formata notițele direct din editor. Utilizați sintaxa Markdown, apăsați tasta `/` sau faceți clic pe pictograma `+` din editor pentru a vedea diferitele opțiuni de bloc, precum titluri, tabele și liste. Puteți atașa și imagini la nota dumneavoastră.
|
|
|
|
Evidențiați textul pentru a vedea mai multe opțiuni de formatare precum îngroșare, cursiv și opțiuni de aliniere.
|
|
|
|
Puteți, de asemenea, să schimbați culoarea de fundal și culoarea textului fiecărui bloc pentru a evidenția lucrurile importante din notă. Pentru a face acest lucru, treceți cursorul peste blocul pe care doriți să-l formatați și faceți clic pe pictograma `⋮` de lângă pictograma `+`. Faceți clic pe `Culori` pentru a deschide toate opțiunile de culoare atât pentru text, cât și pentru fundal.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927896302" title="Format note content" />
|
|
|
|
## Vizualizarea notițelor
|
|
|
|
Sistemul afișează toate notițele dumneavoastră legate de o anumită înregistrare în secțiunea Notițe pe `pagina de înregistrare` corespunzătoare.
|
|
|
|
## Salvarea și ștergerea
|
|
|
|
Toate editările și adăugirile la notă sunt salvate automat.
|
|
|
|
Pentru a șterge o notă:
|
|
|
|
1. Deschideți nota pe care doriți să o eliminați făcând clic pe ea din `pagina de înregistrare`.
|
|
2. Selectați nota pe care doriți să o ștergeți din fila notițe.
|
|
3. Utilizați butonul `Opțiune` din colțul din dreapta jos pentru a solicita acțiuni suplimentare, inclusiv ștergerea.
|
|
4. Finalizați ștergerea când vi se solicită cu modalul de confirmare.
|
|
|
|
O altă modalitate de a șterge o notă este din vizualizarea notițelor la fel ca în cazul unei înregistrări obișnuite. Vă rugăm să fiți conștienți că ștergerea unei note este permanentă și nu poate fi anulată.
|
|
|