github-actions[bot]
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Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
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title: Migrando de outros CRMs
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info: Guia passo a passo para migrar dados e processos de outros sistemas CRM para Twenty.
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image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
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sectionInfo: Um guia breve para entender o básico do Twenty
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<Frame>
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<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
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</Frame>
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## Antes de Começar
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### 1. Auditar Seus Dados Atuais
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- **Selecione os poucos objetos e campos para migrar**: esta migração é a oportunidade para um novo começo
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- **Exporte esses dados** do seu CRM atual
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- **Remova duplicatas** e registros desatualizados
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- **Liste os fluxos de trabalho ativos** e automações
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### 2. Crie Seu Novo Modelo de Dados
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Siga nosso [guia de modelo de dados](/l/pt/user-guide/data-model/customize-your-data-model) para:
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- **Projete o modelo de dados** que você precisa
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- **Mapeie os campos existentes** para os objetos/campos padrão do Twenty
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- **Identifique os objetos/campos personalizados** de que você precisará
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- **Crie-os** em Configurações → Modelo de dados
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## Processo de Migração
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### 1. Importe Seus Dados
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**Ordem recomendada:**
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1. **Empresas** primeiro (como registros base)
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2. **Pessoas** em segundo (vinculadas às empresas)
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3. **Oportunidades** em terceiro (vinculadas a pessoas/empresas)
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Use a importação de CSV através do Menu de Comando `Cmd + K` (Mac) ou `Ctrl + K` (Windows). Veja nosso [guia de importação de dados](/l/pt/user-guide/getting-started/import-export-data) para instruções detalhadas.
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### 2. Recrie Fluxos de Trabalho
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- **Comece simples** - recrie suas automações mais críticas primeiro
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- **Use o construtor de fluxos de trabalho do Twenty** para substituir automações existentes
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## Desafios Comuns
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### Problemas de Formatação de Dados
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- **Endereços de email** - remova duplicatas (requisito do objeto Pessoas)
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- **Domínio** - remova duplicatas (requisito do objeto Empresas)
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<Warning>
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Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
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</Warning>
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- **Formatos de data** - garanta formatação consistente (AAAA-MM-DD) ou edite este formato em Configurações → Experiência
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- **Números de telefone** - use o formato internacional (+1234567890)
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### Mapeamento de Relacionamentos
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Para importar relações entre registros usando a função de importação csv, você pode usar os seguintes campos
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- **Use IDs do Twenty** para relações complexas
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- **Use endereços de email** para vincular registros de Pessoas
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- **Use nomes de domínio** para vincular registros de Empresa
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- **Use qualquer outro campo que você definir como único**, o que pode ser feito na seção Modelo de Dados.
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Leia nosso [guia de importação-exportação de dados](/l/pt/user-guide/getting-started/import-export-data) para instruções detalhadas sobre como criar relacionamentos durante a importação de CSV.
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## Ajuda Profissional
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### Nossos Serviços
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- **4-hour onboarding packs** for guided migration
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- **Parceiros de implementação** para projetos mais avançados
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Descubra nossos [serviços de implementação](/l/pt/user-guide/getting-started/implementation-services).
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## Migrando de Autohospedado para a Nuvem
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Se você estiver mudando de autohospedagem do Twenty para Twenty Cloud:
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1. **Exporte seus dados** da sua instância autohospedada
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2. **Siga o processo de migração padrão** acima
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3. **Podemos fornecer assistência na migração**, entre em contato com nossa equipe
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## Lista de Verificação Pós-Migração
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<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
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