github-actions[bot]
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Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
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title: Configure seu Espaço de Trabalho
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info: "Comece a configurar seu espaço de trabalho com estas três etapas."
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image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png
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sectionInfo: Descubra o Twenty, um CRM de código aberto.
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<Frame>
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<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png" alt="Header" />
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</Frame>
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Toda empresa trabalha de forma diferente. É por isso que o Twenty permite que você molde o CRM em torno de suas necessidades, em vez de forçar seus processos no nosso.
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**Comece com estes três passos para configurá-lo do seu jeito.**
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**Pequena vitória**: Comece conectando sua caixa de correio e personalizando seu modelo de dados com alguns campos chave. Isto lhe dá valor imediato e ajuda sua equipe a ver o Twenty em ação com dados reais. Você pode fazer isso em Configurações → Contas.
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## 1. Personalize seu modelo de dados
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O Twenty oferece a flexibilidade que você precisa para moldar o modelo de dados que melhor suportará seu dia a dia.
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Crie objetos e campos de qualquer tipo, incluindo relações entre seus diferentes objetos. Você pode fazer isso em Configurações → Modelo de Dados.
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Aqui estão algumas dicas:
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- **Você não está limitado no número de campos personalizados nem de objetos personalizados**. Adicionar objetos e campos personalizados não implicará na atualização do seu plano.
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- **Pessoas, Empresas e Oportunidades são os três objetos de onde você pode acessar os emails e reuniões sincronizados do seu correio/calendário**. Recomendamos o uso deles tanto quanto possível, adicionando campos para categorizar seus registros, se necessário. Aqui está um exemplo:
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- É melhor usar o objeto Pessoas para seus prospectos e parceiros, criando um campo no objeto Pessoas chamado `Tipo de Pessoa`, em vez de criar um objeto personalizado de Parceiro. Porque você não poderia acessar os emails trocados com essa pessoa a partir dos registros do Parceiro.
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- Crie diferentes visões em Pessoas, uma para exibir parceiros e outra para exibir prospectos.
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- Duas Pessoas não podem ter o mesmo endereço de email. Duas Empresas não podem ter o mesmo domínio.
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- Você pode desativar campos padrão e objetos que não deseja usar.
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- Você pode ocultar campos de visualizações: não tenha medo de criar campos, você não terá que exibir todos eles.
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Leia [este artigo](https://docs.twenty.com/l/pt/user-guide/data-model/customize-your-data-model) para aprender como projetar seu modelo de dados.
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## 2. Traga seus dados
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Trazer seus dados existentes para o Twenty dá à sua equipe contexto desde o início.
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### Conecte sua caixa de correio
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Se você não fez isso ao criar seu espaço de trabalho, conecte sua **conta do Google ou Microsoft** em Configurações → Contas. Isso permite que o Twenty:
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- Importe suas mensagens e reuniões
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- Crie contatos automaticamente com base em interações (opcional)
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- Mantenha o histórico de comunicação visível para sua equipe
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**Usando outro provedor?**
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Você pode adicionar outra caixa de correio via SMTP ou outro calendário via CalDAV. Você precisará ativar a função em Configurações → Releases → Lab, e depois voltar para a aba Configurações → Contas.
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### Importe dados via csv
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Use o menu de Comando (`Cmd + K` ou `Ctrl + K`) para importar Pessoas, Empresas, Oportunidades ou qualquer objeto personalizado via CSV.
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**Diretrizes principais**:
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- Baixe o arquivo de amostra para entender o formato esperado
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- Limite cada arquivo a 10 mil registros
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- Remova emails duplicados para Pessoas ou domínios duplicados para Empresas
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- Revise e corrija erros (destacados em amarelo) antes de importar
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Leia [este artigo](/l/pt/user-guide/getting-started/import-export-data) para saber mais sobre importação de dados.
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## 3. Crie sua primeira visão
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Criar diferentes visões é fundamental para tornar os dados acionáveis para sua equipe.
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Aqui está como proceder:
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- **Adicione ou oculte colunas**
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Gerencie os campos visíveis numa determinada visão clicando em Opções → Campos (no canto superior direito). Você pode mostrar/ocultar campos a partir daí.
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- **Reordene campos**
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Reordene os campos de uma visão clicando em Opções → Campos (no canto superior direito). Arraste e solte os campos para reordená-los.
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- **Filtre sua visão**
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Restrinja os registros exibidos usando os Filtros do canto superior direito.
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- **Ordene registros**
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Reorganize os registros exibidos usando a função Ordenar do canto superior direito, ou clicando diretamente no nome da coluna.
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- **Escolha o layout**
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Você pode alternar para um layout **Kanban** ou um layout de lista **Agrupar Por**, desde que o objeto tenha um campo de seleção tipo `Etapa` ou similar.
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- **Salve sua visão como Favoritos**
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Isso pode ser feito usando o menu suspenso que mostra as diferentes visões.
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## O que vem a seguir?
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Comece a criar automações usando [fluxos de trabalho](https://docs.twenty.com/l/pt/user-guide/workflows/getting-started-workflows).
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