github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
3.8 KiB
Plaintext
92 lines
3.8 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Migracja z innych CRM-ów
|
|
info: Przewodnik krok po kroku dotyczący migracji danych i procesów z innych systemów CRM do Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
|
sectionInfo: Krótki przewodnik po podstawach pracy z Twenty
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Zanim zaczniesz
|
|
|
|
### 1. Przeanalizuj swoje obecne dane
|
|
|
|
- **Wybierz kilka obiektów i pól do migracji**: ta migracja to szansa na nowe otwarcie
|
|
- **Wyeksportuj te dane** z obecnego systemu CRM
|
|
- **Usuń duplikaty** i przestarzałe rekordy
|
|
- **Wypisz aktywne przepływy pracy** i automatyzacje
|
|
|
|
### 2. Stwórz nowy model danych
|
|
|
|
Postępuj według naszego [przewodnika po modelu danych](/l/pl/user-guide/data-model/customize-your-data-model):
|
|
|
|
- **Zaprojektuj model danych**, którego potrzebujesz
|
|
- **Mapuj istniejące pola** do standardowych obiektów/pól Twenty
|
|
- **Zidentyfikuj niestandardowe obiekty/pola**, których będziesz potrzebować
|
|
- **Stwórz je** w sekcji Ustawienia → Model danych
|
|
|
|
## Proces migracji
|
|
|
|
### 1. Importuj swoje dane
|
|
|
|
**Zalecana kolejność:**
|
|
|
|
1. **Firmy** najpierw (jako podstawowe rekordy)
|
|
2. **Osoby** na drugim miejscu (powiązane z firmami)
|
|
3. **Szanse** jako trzecie (powiązane z osobami/firmami)
|
|
|
|
Użyj importu CSV przez menu poleceń `Cmd + K` (Mac) lub `Ctrl + K` (Windows). See our [data import guide](/l/pl/user-guide/getting-started/import-export-data) for detailed instructions.
|
|
|
|
### 2. Odtwórz przepływy pracy
|
|
|
|
- **Zacznij prosto** - najpierw odtwórz swoje najważniejsze automatyzacje
|
|
- **Użyj kreatora przepływów pracy Twenty** do zastąpienia istniejących automatyzacji
|
|
|
|
## Częste wyzwania
|
|
|
|
### Problemy z formatowaniem danych
|
|
|
|
- **Adresy e-mail** - usuń duplikaty (wymaganie obiektu Osoby)
|
|
- **Domena** - usuń duplikaty (wymaganie obiektu Firmy)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **Formaty dat** - zapewnij jednolite formatowanie (YYYY-MM-DD) lub zmień ten format w sekcji Ustawienia → Doświadczenie
|
|
- **Numery telefonów** - używaj formatu międzynarodowego (+1234567890)
|
|
|
|
### Mapowanie relacji
|
|
|
|
Aby zaimportować relacje między rekordami za pomocą funkcji importu csv, możesz użyć następujących pól
|
|
|
|
- **Użyj identyfikatorów Twenty** dla złożonych relacji
|
|
- **Użyj adresów e-mail** do powiązania rekordów Osób
|
|
- **Używaj domen** do powiązania rekordów Firm
|
|
- **Używaj dowolnych innych unikalnych pól**, które można ustawić w sekcji Model danych.
|
|
Przeczytaj nasz [przewodnik po imporcie-eksport danych](/l/pl/user-guide/getting-started/import-export-data) w celu uzyskania szczegółowych instrukcji jak tworzyć relacje podczas importu CSV.
|
|
|
|
## Profesjonalna pomoc
|
|
|
|
### Nasze usługi
|
|
|
|
- **Pakiety onboardingowe 4-godzinne** dla migracji z przewodnikiem
|
|
- **Partnerzy wdrożeniowi** dla bardziej zaawansowanych projektów
|
|
|
|
Zapoznaj się z naszymi [usługami wdrożeniowymi](/l/pl/user-guide/getting-started/implementation-services).
|
|
|
|
## Migracja z własnych rozwiązań do chmury
|
|
|
|
Jeśli przenosisz się z systemu samodzielnie hostowanego do chmury Twenty:
|
|
|
|
1. **Wyeksportuj swoje dane** z instancji samodzielnie hostowanej
|
|
2. **Podążaj za standardowym procesem migracji** opisanym powyżej
|
|
3. **Możemy zapewnić pomoc przy migracji**, skontaktuj się z naszym zespołem
|
|
|
|
## Lista kontrolna po migracji
|
|
|
|
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
|
|