github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
74 lines
3.9 KiB
Plaintext
74 lines
3.9 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Pipeline
|
|
info: "Track and manage your sales opportunities through customizable pipeline stages."
|
|
image: /images/user-guide/kanban-views/kanban.png
|
|
sectionInfo: "Podstawowe funkcje CRM do zarządzania leadami, sprzedażą i klientami"
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/kanban.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Understanding Pipelines
|
|
|
|
Pipeline sprzedaży śledzi możliwości od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji. Każdy etap reprezentuje krok w procesie sprzedaży, a możliwości przesuwają się przez te etapy, zbliżając się do zamknięcia.
|
|
|
|
Twenty obejmuje standardowe etapy sprzedaży, takie jak Prospekcja, Kwalifikacja, Propozycja, Negocjacje, Zamknięte. Możesz dostosować te etapy, aby dopasować je do swojego specyficznego procesu sprzedaży.
|
|
|
|
## Praca z widokami Kanban
|
|
|
|
Kanban views visually map out your pipeline, where each column represents a stage and each card represents an opportunity. Każda karta pokazuje kluczowe informacje, takie jak wartość transakcji, data zamknięcia i przypisany właściciel. For complete details: including notes, tasks, meetings, and email history, click on any card to open the full opportunity record.
|
|
|
|
### Moving opportunities through your pipeline
|
|
|
|
You can move each opportunity between stages as it progresses through your sales process by dragging and dropping. Przytrzymaj kliknięcie na karcie i przenieś ją do następnego etapu.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### Customizing your pipeline stages
|
|
|
|
You can tailor your pipeline to suit your specific sales process. Etapy reprezentują wartości w Polu Wybierania, więc możesz je dodawać, usuwać lub zmieniać ich nazwy według potrzeby.
|
|
|
|
#### Dodawanie etapów
|
|
|
|
Aby dodać etap, przejdź do ustawień Pola Wybierania, nawigując do Ustawienia → Model Danych, wybierając swój obiekt, a następnie pole, od którego zależy tablica Kanban.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
#### Usuwanie etapów
|
|
|
|
Aby usunąć etap, najedź na jego nazwę lub ikonę `⋮`, kliknij `Edytuj z ustawień` w ustawieniach Pola Wybierania, a następnie `Usuń` obok odpowiedniego etapu.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/edit-stage.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Dostosowywanie kart
|
|
|
|
Możesz skonfigurować swoją tablicę Kanban, aby pokazywała niektóre pola i ukrywała inne. Aby ukryć pole, kliknij `Opcje` w prawym górnym rogu, a następnie `Pola`, aby wyświetlić listę opcji. Najedź na pole, które chcesz ukryć, aby wyświetlić przycisk `-`. Kliknij na nie, aby ukryć pole.
|
|
|
|
Możesz również zmienić kolejność pól, przytrzymując nazwę pola i przesuwając ją w wybrane miejsce.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/filter.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Kompaktowy widok
|
|
|
|
Możesz również ukryć wszystkie pola i uzyskać przegląd wszystkich możliwości. Aby to zrobić, kliknij `Opcje` w prawym górnym rogu i włącz przełącznik dla `Widok kompaktowy` po wybraniu układu w widoku kanban.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/compact-view.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
## Advanced pipeline management
|
|
|
|
### Automatyzacja z użyciem przepływów pracy
|
|
|
|
Use [Workflows](/l/pl/user-guide/workflows/getting-started-workflows) to automate your pipeline:
|
|
|
|
- **Automatyczne przechodzenie między etapami**: Zmiana etapów na podstawie działań
|
|
- **Powiadomienia**: Powiadom zespół o zmianach etapu
|
|
- **Tworzenie zadań**: Generowanie zadań związanych z każdym etapem
|
|
|
|
### Multiple pipelines
|
|
|
|
You can create different pipelines for various business lines, market segments, or specialized sales teams by creating new views. Każdy widok może pokazywać różne możliwości z konkretnymi filtrami i etapami dostosowanymi do Twoich potrzeb. Dowiedz się, jak tworzyć te widoki w naszym przewodniku [Zarządzanie Widokami](/l/pl/user-guide/crm-essentials/view-management).
|
|
|