github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
100 lines
4.6 KiB
Plaintext
100 lines
4.6 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Notatki
|
|
info: Odkryj, jak efektywnie zarządzać notatkami na stronach rekordów w Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/notes/notes_header.png
|
|
sectionInfo: Dowiedz się, jak wykorzystać notatki i zadania do lepszej współpracy z zespołem.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/notes_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Zarządzaj efektywnie swoimi notatkami powiązanymi z rekordami za pomocą potężnej funkcji **Notatki**. Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez tworzenie, formatowanie, komentowanie i usuwanie notatek w obrębie stron rekordów.
|
|
|
|
## Typowe przypadki użycia
|
|
|
|
### Dokumentacja spotkań
|
|
|
|
- **Protokół spotkania**: Rejestruj kluczowe punkty dyskusji, decyzje i działania z rozmów z klientem
|
|
- **Podsumowania połączeń**: Zapisz ważne szczegóły z rozmów sprzedażowych lub obsługowych
|
|
- **Follow-up Notes**: Document next steps and commitments made during meetings
|
|
|
|
### Interakcje z klientami
|
|
|
|
- **Historia wsparcia**: Śledź problemy klientów, dostarczone rozwiązania i status rozwiązywania
|
|
- **Sales Context**: Record customer preferences, pain points, and buying signals
|
|
- **Budowanie relacji**: Zanotuj osobiste szczegóły dotyczące kontaktów, aby wzmocnić relacje
|
|
|
|
### Zarządzanie projektami
|
|
|
|
- **Status Updates**: Document project progress and milestone achievements
|
|
- **Śledzenie problemów**: Rejestruj napotkane problemy i wdrożone rozwiązania
|
|
- **Team Handoffs**: Share context when transferring accounts between team members
|
|
|
|
### Automatyczne tworzenie notatek
|
|
|
|
Użyj [Workflows](/l/pl/user-guide/workflows/getting-started-workflows), aby automatycznie tworzyć notatki:
|
|
|
|
- **Integracja z rejestratorem połączeń**: Automatyczne generowanie podsumowań spotkań z nagranych rozmów
|
|
- **Notatki dotyczące przekazania zleceń**: Automatyczne tworzenie podsumowań cyklu sprzedażowego podczas przekazywania nowych klientów zespołom wdrożeniowym
|
|
|
|
## Funkcje notatek
|
|
|
|
### Pole powiązań
|
|
|
|
Notatki zawierają pole **Relacje**, które pozwala na dołączenie jednej notatki do wielu rekordów w różnych obiektach. Na przykład, możesz połączyć jedną notatkę ze spotkania z:
|
|
|
|
- The Person you met with
|
|
- Firmą, którą reprezentują
|
|
- The Opportunity being discussed
|
|
- Any relevant Tasks or other records
|
|
|
|
This morph many relationship ensures important information is accessible from all relevant record pages.
|
|
|
|
### Tagowanie użytkowników
|
|
|
|
**Notatka**: Tagowanie użytkowników w notatkach nie jest obecnie dostępne. Funkcja planowana na rok 2026, która pozwoli wspominać członków zespołu i wywoływać powiadomienia.
|
|
|
|
## Tworzenie notatek
|
|
|
|
Tworzenie notatek w systemie jest intuicyjne i dynamiczne. Możesz albo:
|
|
|
|
- Przejść do widoku notatek i utworzyć nowy rekord.
|
|
- Przejść do strony `Rekordu` i wybrać kartę Notatki, a następnie nacisnąć przycisk `Nowa notatka`.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/add-note.png"style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Dodawanie treści
|
|
|
|
Zacznij pisać bezpośrednio lub naciśnij `/`, aby dodać elementy, takie jak nagłówki, pliki lub obrazy.
|
|
|
|
### Formatowanie treści
|
|
|
|
Możesz formatować swoje notatki bezpośrednio z edytora. Użyj składni Markdown, naciśnij klawisz `/` lub kliknij na ikonę `+` w edytorze, aby zobaczyć różne opcje bloków, takie jak nagłówki, tabele i listy. Możesz także załączyć obrazy do swojej notatki.
|
|
|
|
Zaznacz tekst, aby zobaczyć więcej opcji formatowania, takich jak pogrubienie, kursywa i opcje wyrównania.
|
|
|
|
Możesz także zmienić kolor tła i kolor tekstu każdego bloku, aby podkreślić ważne rzeczy w notatce. Aby to zrobić, najedź kursorem na blok, który chcesz sformatować, i kliknij na ikonę `⋮` obok ikony `+`. Kliknij na `Kolory`, aby otworzyć wszystkie opcje kolorów dla tekstu i tła.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927896302" title="Format note content" />
|
|
|
|
## Przeglądanie notatek
|
|
|
|
System wyświetla wszystkie twoje notatki połączone z określonym rekordem w sekcji Notatki na odpowiedniej stronie `Rekordu`.
|
|
|
|
## Zapis i Usuwanie
|
|
|
|
Wszystkie edycje i dodatki do notatki są automatycznie zapisywane.
|
|
|
|
Aby usunąć notatkę:
|
|
|
|
1. Otwórz notatkę, którą chcesz usunąć, klikając na nią z poziomu strony `Rekordu`.
|
|
2. Wybierz notatkę, którą chcesz usunąć w zakładce notatki.
|
|
3. Użyj przycisku `Opcje` w prawym dolnym rogu, aby wywołać dodatkowe akcje, w tym usuń.
|
|
4. Dokonaj usunięcia, gdy zostaniesz poproszony o potwierdzenie.
|
|
|
|
Innym sposobem na usunięcie notatki jest poprzez widok notatek, tak samo jak zwykły rekord. Pamiętaj, że usunięcie notatki jest trwałe i nie można cofnąć.
|
|
|