github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
171 lines
6.2 KiB
Plaintext
171 lines
6.2 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Interne Automatiseringer
|
|
info: "Automatiser repetitive oppgaver for å redusere manuelt arbeid og holde dataene dine nøyaktige."
|
|
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
|
|
sectionInfo: Automatiser prosesser og integrer med eksterne verktøy
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Below are workflow examples you could roll out to automate repetitive tasks to reduce manual work and keep your data up-to-date.
|
|
|
|
## Datastyringsautomatiseringer
|
|
|
|
### Auto-Flagg Personlige E-postadresser
|
|
|
|
**Problem**: Teamet ditt må skille mellom personlige og forretnings e-postadresser for bedre målretting og overholdelse.
|
|
|
|
**Solution**: Create a workflow that automatically updates an "is personal email" field whenever an email address is added or updated.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Updated (People object, Email field)
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Kodehandling for å sjekke om e-postdomenet samsvarer med vanlige personlige leverandører (gmail.com, yahoo.com, osv.)
|
|
- Oppdater Post for å sette flagget "er personlig e-post"
|
|
|
|
### Lead-Tildeling - Roterende System
|
|
|
|
**Problem**: Nye leads må fordeles rettferdig over salgsteamet ditt for å sikre balanserte arbeidsbyrder.
|
|
|
|
**Løsning**: Tildel automatisk nye leads til salgsrepresentanter ved bruk av et roterende system.
|
|
|
|
**Trigger**: Posten er Opprettet (Person-objekt)
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Søk i Poster for å finne sist tildelte representant
|
|
- Kodehandling for å avgjøre neste representant i rotasjonen
|
|
- Oppdater Post for å tildele lead til valgt representant
|
|
- Send E-post for å varsle tildelt representant
|
|
|
|
### Lead-Tildeling - Basert på Geografi
|
|
|
|
**Problem**: Leads bør tildeles basert på geografiske territorier eller selskapskjennetegn.
|
|
|
|
**Løsning**: Får leadene til riktig salgsrepresentant basert på plassering, firmastørrelse, eller bransje.
|
|
|
|
**Utløser**: Post er opprettet (Person eller Firmaobjekt)
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Kodehandling for å bestemme territorium basert på lokasjon/bransjeregler
|
|
- Søk i Poster for å finne territorium eier
|
|
- Oppdater Post for å tildele lead
|
|
- Opprett Post for en oppfølgingsoppgave
|
|
|
|
## Salgsprosess Automatisering
|
|
|
|
### Mulighetsstadie Ledelse - Lukket Vunnet
|
|
|
|
**Problem**: Når avtaler lukkes, kreves det mange manuelle oppdateringer på tvers av forskjellige poster og teammedlemmer.
|
|
|
|
**Løsning**: Håndter alle etter-vinning aktiviteter automatisk når en mulighet går til "Lukket Vunnet".
|
|
|
|
**Trigger**: Posten er Oppdatert (Muligheter objekt, Stadium felt = "Lukket Vunnet")
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Oppdater Post for å endre Selskaps type fra "Prospekt" til "Kunde"
|
|
- Opprett Post for onboarding oppgaver tildelt account manager
|
|
- Send E-post varsel til kundenesuksess teamet
|
|
- HTTP-forespørsel for å oppdatere eksternt faktureringssystem
|
|
|
|
### Mulighetsstadie Ledelse - Lukket Tapt Fornyelse
|
|
|
|
**Problem**: Når fornyelsesmuligheter går tapt, må kundestatus oppdateres for korrekt kontobehandling.
|
|
|
|
**Løsning**: Oppdater kundestatus automatisk når fornyelsesavtaler mistes.
|
|
|
|
**Trigger**: Posten er Oppdatert (Muligheter objekt, Stadium = "Lukket Tapt" OG Type = "Fornyelse")
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Oppdater Post for å endre Selskaps type fra "Kunde" til "Mistede Kunder"
|
|
- Opprett Post for frafallsanalyse oppgave
|
|
- Send E-post varsel til kundenesuksess manager
|
|
- Oppdater Post for å legge til frafallsdato og årsak
|
|
|
|
### Varsler for Ubenyttede Muligheter
|
|
|
|
**Problem**: Muligheter forblir uten oppdateringer, noe som gjør at avtaler går kalde og prognoser blir urolige.
|
|
|
|
**Løsning**: Send automatisk varsler når muligheter ikke har blitt oppdatert nylig.
|
|
|
|
**Trigger**: På en tidsplan (daglig)
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Søk i Poster for muligheter ikke oppdatert på X dager
|
|
- Kodehandling for å formatere varselmelding med mulighets detaljer
|
|
- Send E-post til mulighets eier og manager
|
|
- Opprett Post for oppfølgingsoppgave hvis ingen respons
|
|
|
|
## Produktivitets Automatiseringer
|
|
|
|
### Ukentlig Oppgave Oversikt
|
|
|
|
**Problem**: Teammedlemmer mister oversikten over sine kommende oppgaver og tidsfrister.
|
|
|
|
**Løsning**: Send automatiserte ukentlige e-postpåminnelser med oppgavesammendrag.
|
|
|
|
**Trigger**: På en tidsplan (hver mandag klokken 08.00)
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Søk i Poster for oppgaver som forfaller denne uken per tildelt
|
|
- Kodehandling for å formatere oppgaveliste per person
|
|
- Send E-post til hvert teammedlem med deres oppgaveoversikt
|
|
- Send E-post til ledere med team oversikt
|
|
|
|
### Automatisering av Møteoppfølging
|
|
|
|
**Problem**: Viktige handlingselementer fra møter blir glemt eller forsinket.
|
|
|
|
**Løsning**: Opprett automatisk oppfølgingsoppgaver når møter er planlagt eller ferdigstilt.
|
|
|
|
**Trigger**: Posten er Opprettet (Aktiviteter objekt, Type = "Møte")
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Opprett Post for forberedelse til pre-møte oppgave
|
|
- Opprett Post for post-møte oppfølging
|
|
- Send E-postpåminnelse til deltakere
|
|
- Oppdater Post for å koble oppgaver til møtet
|
|
|
|
### Tverrobjekt Felt Synkronisering
|
|
|
|
**Problem**: Du trenger informasjon fra relaterte poster lett tilgjengelig (f.eks. hovedkontaktens e-post på mulighetspost).
|
|
|
|
**Løsning**: Synkroniser automatisk felt mellom relaterte objekter inntil innflatede felt er tilgjengelige.
|
|
|
|
**Trigger**: Posten er Oppdatert (Muligheter objekt, Kontaktpunkt felt)
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Søk i Poster for å finne den koblede personens detaljer
|
|
- Oppdater Post for å kopiere e-postadresse til mulighet
|
|
- Oppdater Post for å kopiere telefonnummer til mulighet
|
|
- Oppdater Post for å kopiere firmainformasjon
|
|
|
|
## Datavalidering og Opprydding
|
|
|
|
### Telefonnummer Standardisering
|
|
|
|
**Problem**: Telefonnummer oppgis i forskjellige formater, noe som gjør dem vanskelige å bruke til å ringe eller sende meldinger.
|
|
|
|
**Løsning**: Formater telefonnumre automatisk til et standard format når de oppgis.
|
|
|
|
**Trigger**: Posten er Oppdatert (Person-objekt, Telefonfelt)
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Kodehandling for å analysere og formatere telefonnummer
|
|
- Oppdater Post med standardisert telefonnummerformat
|
|
- Oppdater Post for å legge til landskode hvis den mangler
|
|
|
|
For more complex automation needs, consider our [Professional Services](/l/no/user-guide/workflows/professional-services) or explore [External Tool Integration](/l/no/user-guide/workflows/external-tool-integration).
|
|
|