github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
3.5 KiB
Plaintext
92 lines
3.5 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Migrering fra andre CRM-systemer
|
|
info: Trinnvis guide for å overføre data og prosesser fra andre CRM-systemer til Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
|
sectionInfo: En kort guide for å forstå det grunnleggende om Twenty
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Før du begynner
|
|
|
|
### 1. Gjennomgå dine nåværende data
|
|
|
|
- **Velg de få objektene og feltene du vil migrere**: denne migreringen er muligheten til en ny start
|
|
- **Eksporter disse dataene** fra ditt nåværende CRM
|
|
- **Fjern duplikater** og utdaterte oppføringer
|
|
- **List active workflows** and automations
|
|
|
|
### 2. Opprett din nye datamodell
|
|
|
|
Følg vår [datamodellguide](/l/no/user-guide/data-model/customize-your-data-model) for å:
|
|
|
|
- **Utforme den datamodellen** du trenger
|
|
- **Kartlegg eksisterende felt** til Twentys standardobjekter / felt
|
|
- **Identifisere de tilpassede objektene / feltene** du vil trenge
|
|
- **Opprette dem** under Innstillinger → Datamodell
|
|
|
|
## Migreringsprosess
|
|
|
|
### 1. Importer dine data
|
|
|
|
**Anbefalt rekkefølge:**
|
|
|
|
1. **Selskaper** først (som baseoppføringer)
|
|
2. **Personer** deretter (knyttet til selskaper)
|
|
3. **Muligheter** tredje (knyttet til personer/selskaper)
|
|
|
|
Bruk CSV-import via kommandomenyen `Cmd + K` (Mac) eller `Ctrl + K` (Windows). Se vår [guide for dataimport](/l/no/user-guide/getting-started/import-export-data) for detaljerte instruksjoner.
|
|
|
|
### 2. Gjenskape arbeidsflyter
|
|
|
|
- **Start enkelt** - gjenskape de mest kritiske automasjonene først
|
|
- **Use Twenty's workflow builder** to replace existing automations
|
|
|
|
## Vanlige utfordringer
|
|
|
|
### Dataformateringsproblemer
|
|
|
|
- **E-postadresser** - fjern duplikater (Krav til personnæring)
|
|
- **Domenet** - fjern duplikater (Krav til selskapsobjekt)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **Datoformater** - sørg for konsistent formatering (YYYY-MM-DD) eller rediger dette formatet under Innstillinger → Opplevelse
|
|
- **Telefonnumre** - bruk internasjonalt format (+1234567890)
|
|
|
|
### Forholdsmapping
|
|
|
|
For å importere relasjoner mellom poster ved bruk av csv-importfunksjonen, kan du bruke følgende felt
|
|
|
|
- **Bruk Twenty-ID-er** for komplekse relasjoner
|
|
- **Bruk e-postadresser** for å koble personposter
|
|
- **Bruk domenenavn** for å koble selskapsposter
|
|
- **Bruk ethvert annet felt du har satt som unikt**, noe som kan gjøres i seksjonen Datamodell.
|
|
Les vår [import-eksport dataguide](/l/no/user-guide/getting-started/import-export-data) for detaljerte instruksjoner om å opprette relasjoner under CSV-import.
|
|
|
|
## Profesjonell hjelp
|
|
|
|
### Våre tjenester
|
|
|
|
- **Pakker for 4-timers onboarding** for veiledet migrering
|
|
- **Implementeringspartnere** for mer avanserte prosjekter
|
|
|
|
Oppdag våre [implementeringstjenester](/l/no/user-guide/getting-started/implementation-services).
|
|
|
|
## Migrering fra selvhostet til sky
|
|
|
|
Hvis du flytter fra Twenty selvhostet til Twenty Cloud:
|
|
|
|
1. **Eksporter dine data** fra din selvhostete instans
|
|
2. **Følg standard overføringsprosess** ovenfor
|
|
3. **Vi kan tilby hjelp til overføringen**, ta kontakt med vårt team
|
|
|
|
## Etter migrering-sjekkliste
|
|
|
|
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
|
|