github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
87 lines
4.7 KiB
Plaintext
87 lines
4.7 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Configure your Workspace
|
|
info: "Start konfigurasjonen av arbeidsområdet ditt med disse tre trinnene."
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png
|
|
sectionInfo: Oppdag Twenty, en åpen kildekode CRM.
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Alle virksomheter fungerer forskjellig. Derfor lar Twenty deg forme CRM-en rundt dine behov, ikke tvinge prosessene dine til våre.
|
|
**Start with these three steps to set it up your way.**
|
|
|
|
**Rask gevinst**: Start med å koble til postkassen din og tilpasse datamodellen din med noen få nøkkelfelter. Dette gir deg umiddelbar verdi og hjelper teamet ditt med å se Twenty i aksjon med reelle data. Du kan gjøre dette under Innstillinger → Kontoer.
|
|
|
|
## 1. Tilpass datamodellen din
|
|
|
|
Twenty tilbyr fleksibiliteten du trenger for å forme den datamodellen som best støtter din hverdag.
|
|
Opprett objekter og felter av enhver type, inkludert relasjoner mellom dine ulike objekter. Du kan gjøre dette under Innstillinger → Datamodell.
|
|
Her er noen tips:
|
|
|
|
- **Du er ikke begrenset i antall egendefinerte felter eller egendefinerte objekter**. Å legge til egendefinerte objekter og felter vil ikke føre til at du oppgraderer planen din.
|
|
- **Personer, Selskaper og Muligheter er de tre objektene der du kan få tilgang til e-postene og møtene som er synkronisert fra din postkasse/kalender**. Vi anbefaler å bruke disse så mye som mulig, og legge til felter for å kategorisere postene dine hvis det er nødvendig. Her er et eksempel:
|
|
- Det er best å bruke Personer-objektet for dine prospekter og partnere, og opprette et felt på Personer-objektet kalt `Person Type`, i stedet for å opprette et eget Partner-objekt. Fordi du ikke vil kunne få tilgang til e-postene som er utvekslet med denne personen fra Partner-postene.
|
|
- Opprett forskjellige visninger under Personer, en for å vise partnere og en for å vise prospekter.
|
|
- To personer kan ikke ha samme e-postadresse. To selskaper kan ikke ha samme domene.
|
|
- Du kan deaktivere standardfelter og objekter du ikke ønsker å bruke.
|
|
- Du kan skjule felter fra visninger: ikke vær redd for å opprette felter; du trenger ikke å vise alle.
|
|
|
|
Les [denne artikkelen](https://docs.twenty.com/l/no/user-guide/data-model/customize-your-data-model) for å lære hvordan du designer din datamodell.
|
|
|
|
## 2. Bring dataene dine inn
|
|
|
|
Å bringe dine eksisterende data til Twenty gir teamet ditt kontekst fra starten.
|
|
|
|
### Koble til postkassen din
|
|
|
|
Hvis du ikke har gjort det når du opprettet din arbeidsområde, koble din **Google- eller Microsoft-konto** under Innstillinger → Kontoer. Dette lar Twenty:
|
|
|
|
- Importere meldingene og møtene dine
|
|
- Automatisk opprette kontakter basert på interaksjoner (valgfritt)
|
|
- Holde kommunikasjonshistorikken synlig for teamet ditt
|
|
|
|
**Bruker du en annen leverandør?**
|
|
Du kan legge til en annen postkasse via SMTP eller en annen kalender via CalDAV. Du må aktivere funksjonen under Innstillinger → Utgivelser → Lab, og deretter gå tilbake til Innstillinger → Kontoer-fanen.
|
|
|
|
### Importer data via CSV
|
|
|
|
Bruk kommandomenyen (`Cmd + K` eller `Ctrl + K`) for å importere Personer, Selskaper, Muligheter, eller noen egendefinerte objekter via CSV.
|
|
|
|
**Viktige retningslinjer**:
|
|
|
|
- Last ned eksempelfilen for å forstå det forventede formatet
|
|
- Begrens hver fil til 10 000 poster
|
|
- Fjern dupliserte e-poster for personer eller dupliserte domener for selskaper
|
|
- Gå gjennom og rett feil (uthevet i gult) før import
|
|
|
|
Les [denne artikkelen](/l/no/user-guide/getting-started/import-export-data) for å lære mer om dataimport.
|
|
|
|
## 3. Opprett din første visning
|
|
|
|
Å opprette ulike visninger er nøkkelen til å gjøre dataene handlingsbare for teamet ditt.
|
|
Slik gjør du det:
|
|
|
|
- **Legg til eller skjul kolonner**
|
|
Administrer feltene som er synlige i en gitt visning ved å klikke på Alternativer → Felter (øverst til høyre). Du kan vise/skjule felter derfra.
|
|
|
|
- **Omordne felter**
|
|
Omordne feltene i en gitt visning ved å klikke på Alternativer → Felter (øverst til høyre). Dra og slipp feltene for å omordne dem.
|
|
|
|
- **Filtrer visningen din**
|
|
Begrens postene som vises ved å bruke filtrene øverst til høyre.
|
|
|
|
- **Sorter poster**
|
|
Omordne postene ved å bruke sorteringsfunksjonen øverst til høyre, eller ved å klikke direkte på kolonnenavnet.
|
|
|
|
- **Velg layouten**
|
|
Du kan bytte til en **Kanban-layout** eller en liste **Grupper etter** layout, så lenge objektet har et `Trinn` eller lignende valg-typ felt.
|
|
|
|
- **Lagre visningen din som favoritter**
|
|
Dette kan gjøres ved å bruke rullegardinmenyen som viser de forskjellige visningene.
|
|
|
|
## Hva er neste skritt?
|
|
|
|
Start å lage automasjoner ved å bruke [arbeidsflyter](https://docs.twenty.com/l/no/user-guide/workflows/getting-started-workflows).
|