github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
100 lines
4.4 KiB
Plaintext
100 lines
4.4 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Notater
|
|
info: Utforsk hvordan du effektivt kan håndtere notater på oppføringssider i Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/notes/notes_header.png
|
|
sectionInfo: Oppdag hvordan du kan utnytte Notater og Oppgaver for bedre samarbeid med teamet ditt.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/notes_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Håndter dine oppføringsknyttede notater effektivt ved å bruke den kraftige **Notater** funksjonen. Denne veiledningen går gjennom hvordan du kan opprette, formatere, kommentere og slette notater sømløst innenfor oppføringssider.
|
|
|
|
## Common Use Cases
|
|
|
|
### Meeting Documentation
|
|
|
|
- **Møtereferat**: Loggfør nøkkelpunkter i diskusjonen, beslutninger og handlingselementer fra kundemøter
|
|
- **Sammendrag av samtaler**: Registrer viktige detaljer fra salgssamtaler eller støttesamtaler
|
|
- **Oppfølgingsnotater**: Dokumenter neste trinn og forpliktelser som gjøres under møter
|
|
|
|
### Kundeinteraksjoner
|
|
|
|
- **Støttehistorikk**: Spor kundesaker, løsninger som er gitt og løsningsstatus
|
|
- **Salgskontekst**: Registrer kundepreferanser, utfordringer og kjøpssignaler
|
|
- **Relasjonsbygging**: Noter personlige detaljer om kontakter for å styrke relasjoner
|
|
|
|
### Prosjektledelse
|
|
|
|
- **Statusoppdateringer**: Dokumenter prosjektfremdrift og milepæloppnåelser
|
|
- **Problemsporing**: Loggfør problemer som oppstår og løsninger som gjennomføres
|
|
- **Team-overleveringer**: Del kontekst når du overfører kontoer mellom teammedlemmer
|
|
|
|
### Automatisk opprettelse av notater
|
|
|
|
Bruk [Arbeidsflyter](/l/no/user-guide/workflows/getting-started-workflows) for automatisk å opprette notater:
|
|
|
|
- **Call Recorder Integration**: Auto-generate meeting summaries from recorded calls
|
|
- **Deal Handoff Notes**: Auto-create sales cycle summaries when handing off new customers to implementation teams
|
|
|
|
## Notatfunksjoner
|
|
|
|
### Relasjonsfelt
|
|
|
|
Notater inkluderer et **Relasjonsfelt** som gjør det mulig å knytte et enkelt notat til flere poster på tvers av forskjellige objekter. For example, you can link one meeting note to:
|
|
|
|
- Personen du møtte
|
|
- Selskapet de representerer
|
|
- Muligheten som diskuteres
|
|
- Eventuelle relevante oppgaver eller andre poster
|
|
|
|
This morph many relationship ensures important information is accessible from all relevant record pages.
|
|
|
|
### Brukertagging
|
|
|
|
**Merk**: Brukermerking i notater er ikke tilgjengelig for øyeblikket. Denne funksjonen er planlagt til 2026, noe som vil tillate at du nevner teammedlemmer og utløser varsler.
|
|
|
|
## Opprette notater
|
|
|
|
Å opprette notater i systemet er intuitivt og dynamisk. Du kan enten:
|
|
|
|
- Naviger til notatvisningen og opprett en ny oppføring.
|
|
- Go to a `Record page` and select the Notes tab and press the `New note` button.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/add-note.png"style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Legger til innhold
|
|
|
|
Begynn å skrive direkte eller trykk `/` for å legge til elementer som overskrifter, filer eller bilder umiddelbart.
|
|
|
|
### Formater innhold
|
|
|
|
Du kan formatere notatene dine rett fra redigeringsprogrammet. Bruk Markdown-syntaks, trykk på `/`-tasten eller klikk på `+`-ikonet i redigeringsprogrammet for å se de forskjellige blokkalternativene, som overskrifter, tabeller og lister. Du kan også legge ved bilder til notatet ditt.
|
|
|
|
Marker teksten for å se flere formateringsalternativer som fet, kursiv og justeringsalternativer.
|
|
|
|
Du kan også endre bakgrunnsfarge og tekstfarge for hver blokk for å fremheve viktige ting i notatet ditt. For å gjøre dette, hold musepekeren over blokken du vil formatere og klikk på `⋮`-ikonet ved siden av `+`-ikonet. Klikk på `Farger` for å åpne alle fargealternativer for både tekst og bakgrunn.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927896302" title="Format note content" />
|
|
|
|
## Viser notater
|
|
|
|
The system displays all your notes linked to a specific record under the Notes section on the corresponding `Record page`.
|
|
|
|
## Lagring og sletting
|
|
|
|
Alle redigeringer og tillegg til notatet blir automatisk lagret.
|
|
|
|
For å slette et notat:
|
|
|
|
1. Open the note you wish to remove by clicking on it from within the `Record page`.
|
|
2. Velg notatet du vil slette i notat-fanen.
|
|
3. Bruk `Valg`-knappen i nedre høyre hjørne for å hente frem flere handlinger, inkludert sletting.
|
|
4. Bekreft slettingen når du blir spurt via bekreftelsesmodulen.
|
|
|
|
En annen måte å slette et notat på er gjennom notatvisningen, slik du ville gjort med en vanlig post. Vær oppmerksom på at sletting av et notat er permanent og kan ikke angres.
|
|
|