github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
171 lines
6.6 KiB
Plaintext
171 lines
6.6 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Interne Automatiseringen
|
|
info: "Automatiseer repetitieve taken om handmatig werk te verminderen en uw gegevens nauwkeurig te houden."
|
|
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
|
|
sectionInfo: Processen automatiseren en integreren met externe tools
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Hieronder staan voorbeelden van werkstromen die u kunt implementeren om repetitieve taken te automatiseren, handmatig werk te verminderen en uw gegevens up-to-date te houden.
|
|
|
|
## Gegevensbeheer Automatiseringen
|
|
|
|
### Automatisch Persoonlijke E-mails Markeren
|
|
|
|
**Probleem**: Uw team moet persoonlijke e-mailadressen van zakelijke onderscheiden voor betere targeting en naleving.
|
|
|
|
**Oplossing**: Creëer een workflow die automatisch een veld "is persoonlijke e-mail" bijwerkt zodra een e-mailadres wordt toegevoegd of aangepast.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Bijgewerkt (Persoon object, E-mailveld)
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- Code-actie om te controleren of het e-maildomein overeenkomt met algemene persoonlijke providers (gmail.com, yahoo.com, enz.)
|
|
- Record bijwerken om de "is persoonlijke e-mail" vlag in te stellen
|
|
|
|
### Lead Toewijzing - Rondgang Systeem
|
|
|
|
**Probleem**: Nieuwe leads moeten eerlijk worden verdeeld over uw verkoopteam om een gebalanceerde werklast te garanderen.
|
|
|
|
**Oplossing**: Automatiseer het toewijzen van nieuwe leads aan verkoopmedewerkers met een rondgang systeem.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Aangemaakt (Persoon object)
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- Search Records to find the last assigned rep
|
|
- Code-actie om de volgende vertegenwoordiger in de rotatie te bepalen
|
|
- Record bijwerken om de lead aan de geselecteerde vertegenwoordiger toe te wijzen
|
|
- Stuur E-mail om de toegewezen vertegenwoordiger op de hoogte te stellen
|
|
|
|
### Lead Toewijzing - Gebieds Gebaseerd
|
|
|
|
**Probleem**: Leads moeten worden toegewezen op basis van geografische gebieden of bedrijfskenmerken.
|
|
|
|
**Oplossing**: Leid leads naar de juiste verkoopvertegenwoordiger op basis van locatie, bedrijfsgrootte of industrie.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Aangemaakt (Mensen- of Bedrijvenobject)
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- Code-actie om gebied te bepalen op basis van locatie/bedrijfstakregels
|
|
- Search Records to find the territory owner
|
|
- Record bijwerken om de lead toe te wijzen
|
|
- Record maken voor een vervolgtaak
|
|
|
|
## Verkoopproces Automatiseringen
|
|
|
|
### Opportunity Stage Management - Closed Won
|
|
|
|
**Probleem**: Wanneer deals sluiten, zijn er meerdere handmatige updates nodig over verschillende records en teamleden.
|
|
|
|
**Oplossing**: Automatiseer alle activiteiten na overwinning wanneer een kans naar "Gesloten Gewonnen" gaat.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Bijgewerkt (Kansen object, Fase veld = "Gesloten Gewonnen")
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- Record bijwerken om het bedrijfstype van "Prospect" naar "Klant" te veranderen
|
|
- Record maken voor onboarding-taken toegewezen aan accountmanager
|
|
- Stuur e-mail notificatie naar het klantensuccesteam
|
|
- HTTP-verzoek om extern facturatiesysteem bij te werken
|
|
|
|
### Beheer van Investeringsstadia - Gesloten Verloren Verlenging
|
|
|
|
**Probleem**: Wanneer verlengingskansen verloren gaan, moet de klantstatus worden bijgewerkt voor goed accountbeheer.
|
|
|
|
**Oplossing**: Werk de klantstatus automatisch bij wanneer verlengingsdeals verloren gaan.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Bijgewerkt (Kansen object, Fase = "Gesloten Verloren" EN Type = "Verlenging")
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- Record bijwerken om het bedrijfstype van "Klant" naar "Klantenverlies" te veranderen
|
|
- Record maken voor analyse van klantverliezen
|
|
- Stuur e-mail alert naar de klantenservicemanager
|
|
- Record bijwerken om verliesdatum en reden toe te voegen
|
|
|
|
### Waarschuwingen voor Stilstaande Kansen
|
|
|
|
**Probleem**: Kansen blijven zonder updates zitten, waardoor deals afkoelen en voorspellingen onbetrouwbaar worden.
|
|
|
|
**Oplossing**: Verstuur automatische waarschuwingen wanneer kansen onlangs niet zijn bijgewerkt.
|
|
|
|
**Trigger**: Op een Schema (dagelijks)
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- Search Records for opportunities not updated in X days
|
|
- Code-actie om waarschuwingsbericht te formatteren met details over kansen
|
|
- E-mail versturen naar de kans eigenaar en manager
|
|
- Record maken voor een vervolgtaak indien geen reactie
|
|
|
|
## Productiviteitsautomatiseringen
|
|
|
|
### Wekelijkse Taken Samenvatting
|
|
|
|
**Probleem**: Teamleden verliezen het overzicht van hun aankomende taken en deadlines.
|
|
|
|
**Oplossing**: Verstuur geautomatiseerde wekelijkse e-mail herinneringen met taakoverzichten.
|
|
|
|
**Trigger**: Op een Schema (elke maandag om 8 uur)
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- Search Records for tasks due this week by assignee
|
|
- Code-actie om takenlijst per persoon te formatteren
|
|
- E-mail versturen naar elk teamlid met hun taken samenvatting
|
|
- E-mail versturen naar managers met teamoverzicht
|
|
|
|
### Automatiseringen voor Vergader Follow-ups
|
|
|
|
**Probleem**: Belangrijke actiepunten uit vergaderingen worden vergeten of vertraagd.
|
|
|
|
**Oplossing**: Automatisch vervolgacties aanmaken wanneer vergaderingen zijn gepland of afgerond.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Aangemaakt (Activiteitenobject, Type = "Vergadering")
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- Record maken voor voorbereidingstaken voorafgaand aan de vergadering
|
|
- Record maken voor vervolgtaak na de vergadering
|
|
- E-mailherinnering sturen naar deelnemers
|
|
- Record bijwerken om taken aan de vergadering te koppelen
|
|
|
|
### Kruis-Object Velden Synchronisatie
|
|
|
|
**Probleem**: U hebt informatie nodig van gerelateerde records die gemakkelijk toegankelijk zijn (bijv. e-mail van de hoofdcontactpersoon op het kansenrecord).
|
|
|
|
**Oplossing**: Synchroniseer automatisch velden tussen gekoppelde objecten totdat geneste velden beschikbaar zijn.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Bijgewerkt (Kansen object, Contactpersoon-veld)
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- Zoekrecords om de gegevens van de verbonden persoon te vinden
|
|
- Record bijwerken om e-mailadres naar kanskopie te kopiëren
|
|
- Update Record to copy phone number to opportunity
|
|
- Record bijwerken om bedrijfsinformatie te kopiëren
|
|
|
|
## Gegevensvalidatie en -schoning
|
|
|
|
### Standaardisatie van Telefoonnummer
|
|
|
|
**Probleem**: Telefoonnummers worden in verschillende formaten ingevoerd, waardoor ze moeilijk te gebruiken zijn voor bellen of berichten.
|
|
|
|
**Oplossing**: Formatteer telefoonnummers automatisch naar een standaardindeling zodra ze ingevoerd worden.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Bijgewerkt (Persoon object, Telefoonveld)
|
|
|
|
**Acties**:
|
|
|
|
- Code-actie om telefoonnummer te parseren en te formatteren
|
|
- Record bijwerken met gestandaardiseerde telefoonindeling
|
|
- Record bijwerken om landcode toe te voegen indien ontbrekend
|
|
|
|
Voor meer complexe automatiseringsbehoeften, overweeg onze [Professional Services](/l/nl/user-guide/workflows/professional-services) of verken [Externe Tool Integratie](/l/nl/user-guide/workflows/external-tool-integration).
|
|
|