github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
3.6 KiB
Plaintext
92 lines
3.6 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Migreren van andere CRM's
|
|
info: Stapsgewijze handleiding voor het migreren van gegevens en processen van andere CRM-systemen naar Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
|
sectionInfo: Een korte gids om de basis van Twenty te begrijpen
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Voordat u begint
|
|
|
|
### 1. Voer een controle uit van uw huidige gegevens
|
|
|
|
- **Selecteer de weinige objecten en velden om te migreren**: deze migratie is de kans op een nieuwe start
|
|
- **Exporteer deze gegevens** vanuit uw huidige CRM
|
|
- **Verwijder duplicaten** en verouderde records
|
|
- **List active workflows** and automations
|
|
|
|
### 2. Creëer uw nieuwe datamodel
|
|
|
|
Volg onze [datamodelgids](/l/nl/user-guide/data-model/customize-your-data-model) om:
|
|
|
|
- **Ontwerp het datamodel** dat u nodig heeft
|
|
- **Koppel bestaande velden** aan Twenty's standaardobjecten/velden
|
|
- **Identificeer de aangepaste objecten/velden** die u nodig heeft
|
|
- **Maak ze aan** onder Instellingen → Datamodel
|
|
|
|
## Migratieproces
|
|
|
|
### 1. Importeer uw gegevens
|
|
|
|
**Aanbevolen volgorde:**
|
|
|
|
1. **Bedrijven** eerst (als basisgegevens)
|
|
2. **Mensen** als tweede (gekoppeld aan bedrijven)
|
|
3. **Kansen** als derde (gekoppeld aan mensen/bedrijven)
|
|
|
|
Gebruik de CSV-import via het Command Menu `Cmd + K` (Mac) of `Ctrl + K` (Windows). Bekijk onze [gegevensimportgids](/l/nl/user-guide/getting-started/import-export-data) voor gedetailleerde instructies.
|
|
|
|
### 2. Recreate Workflows
|
|
|
|
- **Start simple** - recreate your most critical automations first
|
|
- **Gebruik Twenty's workflow builder** om bestaande automatiseringen te vervangen
|
|
|
|
## Veelvoorkomende uitdagingen
|
|
|
|
### Gegevens opmaakproblemen
|
|
|
|
- **E-mailadressen** - verwijder duplicaten (vereiste voor Persoonsobject)
|
|
- **Domein** - verwijder duplicaten (vereiste voor Bedrijfobject)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **Datumformaten** - zorg voor consistente opmaak (JJJJ-MM-DD) of bewerk dit formaat onder Instellingen → Ervaring
|
|
- **Telefoonnummers** - gebruik internationaal formaat (+1234567890)
|
|
|
|
### Relatie mapping
|
|
|
|
Om relaties tussen records te importeren via de csv-importfunctie, kunt u de volgende velden gebruiken
|
|
|
|
- **Gebruik Twenty-ID's** voor complexe relaties
|
|
- **Gebruik e-mailadressen** om Persoonsrecords te koppelen
|
|
- **Gebruik domeinnamen** om Bedrijfsrecords te koppelen
|
|
- **Gebruik elk ander veld dat u als uniek instelt**, wat kan worden gedaan in de Datamodel sectie.
|
|
Lees onze [import-export gegevensgids](/l/nl/user-guide/getting-started/import-export-data) voor gedetailleerde instructies over het maken van relaties tijdens CSV-import.
|
|
|
|
## Professionele hulp
|
|
|
|
### Onze diensten
|
|
|
|
- **4-uur onboarding pakketten** voor begeleide migratie
|
|
- **Implementatiepartners** voor complexere projecten
|
|
|
|
Ontdek onze [implementatiediensten](/l/nl/user-guide/getting-started/implementation-services).
|
|
|
|
## Migreren van self-hosted naar Cloud
|
|
|
|
Als u overstapt van Twenty self-hosted naar Twenty Cloud:
|
|
|
|
1. **Exporteer uw gegevens** van uw self-hosted instantie
|
|
2. **Volg het standaardmigratieproces** hierboven
|
|
3. **We kunnen migratieondersteuning bieden**, neem contact op met ons team
|
|
|
|
## Controlelijst na migratie
|
|
|
|
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
|
|