github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
87 lines
4.9 KiB
Plaintext
87 lines
4.9 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Configureer uw Werkruimte
|
|
info: "Begin uw werkruimte te configureren met deze drie stappen."
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png
|
|
sectionInfo: Ontdek Twenty, een open-source CRM.
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Elk bedrijf werkt anders. Daarom laat Twenty je het CRM aanpassen aan jouw behoeften, in plaats van je processen naar de onze te dwingen.
|
|
**Begin met deze drie stappen om het op jouw manier op te zetten.**
|
|
|
|
**Snelle winst**: Begin met het verbinden van je mailbox en het aanpassen van je datamodel met een paar sleutelvelden. Dit geeft je onmiddellijke waarde en helpt je team Twenty in actie te zien met echte gegevens. Je kunt dit doen onder Instellingen → Accounts.
|
|
|
|
## 1. Pas je datamodel aan
|
|
|
|
Twenty biedt de flexibiliteit die u nodig heeft om het datamodel te vormen dat uw dagelijkse activiteiten het beste ondersteunt.
|
|
Creëer objecten en velden van elk type, inclusief relaties tussen je verschillende objecten. Je kunt dit doen onder Instellingen → Datamodel.
|
|
Hier zijn een paar tips:
|
|
|
|
- **Je bent niet beperkt in het aantal aangepaste velden of aangepaste objecten**. Het toevoegen van aangepaste objecten en velden zal niet leiden tot het upgraden van je plan.
|
|
- **Mensen, Bedrijven en Kansen zijn de drie objecten van waaruit je toegang hebt tot de e-mails en vergaderingen die zijn gesynchroniseerd vanuit je mailbox/agenda**. We raden aan om deze zo veel mogelijk te gebruiken en velden toe te voegen om je gegevens te categoriseren indien nodig. Hier is een voorbeeld:
|
|
- Het is het beste om het Mensen-object te gebruiken voor je prospects en partners, door een veld te maken op het Mensen-object genaamd `Soort persoon`, in plaats van een Partner-aangepast object te maken. Omdat je geen toegang zou hebben tot de e-mails die met deze persoon zijn uitgewisseld via de partnerrecords.
|
|
- Creëer verschillende weergaven onder Mensen, één om partners weer te geven en één om prospects weer te geven.
|
|
- Twee mensen kunnen niet hetzelfde e-mailadres hebben. Twee bedrijven kunnen niet hetzelfde domein hebben.
|
|
- Je kunt standaardvelden en objecten deactiveren die je niet wilt gebruiken.
|
|
- Je kunt velden uit weergaven verbergen: wees niet bang om velden te maken, je hoeft ze niet allemaal weer te geven.
|
|
|
|
Lees [dit artikel](https://docs.twenty.com/l/nl/user-guide/data-model/customize-your-data-model) om te leren hoe je je datamodel kunt ontwerpen.
|
|
|
|
## 2. Breng je gegevens binnen
|
|
|
|
Door je bestaande gegevens in Twenty te brengen, geeft je team vanaf het begin context.
|
|
|
|
### Verbind je mailbox
|
|
|
|
Als je dit nog niet hebt gedaan bij het maken van je werkruimte, verbind dan je **Google- of Microsoft-account** onder Instellingen → Accounts. Dit stelt Twenty in staat om:
|
|
|
|
- Je berichten en vergaderingen te importeren
|
|
- Automatisch contactpersonen te creëren op basis van interacties (optioneel)
|
|
- Communicatiegeschiedenis zichtbaar te houden voor je team
|
|
|
|
**Een andere provider gebruiken?**
|
|
Je kunt een andere mailbox toevoegen via SMTP of een andere agenda via CalDAV. Je moet de functie activeren onder Instellingen → Releases → Lab, en ga vervolgens terug naar het tabblad Instellingen → Accounts.
|
|
|
|
### Importeer gegevens via CSV
|
|
|
|
Gebruik het opdrachtmenu (`Cmd + K` of `Ctrl + K`) om Mensen, Bedrijven, Kansen of aangepaste objecten te importeren via CSV.
|
|
|
|
**Belangrijke richtlijnen**:
|
|
|
|
- Download het voorbeeldbestand om het verwachte formaat te begrijpen
|
|
- Beperk elk bestand tot 10k records
|
|
- Verwijder dubbele e-mails voor Mensen of dubbele domeinen voor Bedrijven
|
|
- Bekijk en corrigeer fouten (gemarkeerd in geel) voordat je importeert
|
|
|
|
Lees [dit artikel](/l/nl/user-guide/getting-started/import-export-data) om meer te weten te komen over gegevensimport.
|
|
|
|
## 3. Maak je eerste weergave
|
|
|
|
Verschillende weergaven maken is essentieel om de gegevens bruikbaar te maken voor je team.
|
|
Hier is hoe je te werk gaat:
|
|
|
|
- **Voeg kolommen toe of verberg ze**
|
|
Beheer de zichtbare velden in een bepaalde weergave door op Opties → Velden te klikken (rechtsboven). Je kunt daar velden tonen/verbergen.
|
|
|
|
- **Herschik velden**
|
|
Herschik de velden van een bepaalde weergave door te klikken op Opties → Velden (rechtsboven). Sleep de velden om ze opnieuw te rangschikken.
|
|
|
|
- **Filter je weergave**
|
|
Vernauw de weergegeven records door de filters rechtsboven te gebruiken.
|
|
|
|
- **Sorteer records**
|
|
Sorteer records die worden weergegeven met de Sorteerfunctie rechtsboven, of door direct op de kolomnaam te klikken.
|
|
|
|
- **Kies de lay-out**
|
|
Je kunt schakelen naar een **Kanban-lay-out** of een lijst **Groeperen op**-lay-out, zolang het object een `Stage` of vergelijkbaar select-type veld heeft.
|
|
|
|
- **Sla je weergave op als favorieten**
|
|
Dit kan worden gedaan met behulp van het vervolgkeuzemenu met de verschillende weergaven.
|
|
|
|
## Wat volgt?
|
|
|
|
Start creating automations using [workflows](https://docs.twenty.com/l/nl/user-guide/workflows/getting-started-workflows).
|