github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
100 lines
4.7 KiB
Plaintext
100 lines
4.7 KiB
Plaintext
---
|
||
title: Notities
|
||
info: Verken hoe u efficiënt notities binnen recordpagina's in Twenty kunt beheren.
|
||
image: /images/user-guide/notes/notes_header.png
|
||
sectionInfo: Ontdek hoe u Notities en Taken kunt gebruiken om beter samen te werken met uw team.
|
||
---
|
||
|
||
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
||
|
||
<Frame>
|
||
<img src="/images/user-guide/notes/notes_header.png" alt="Header" />
|
||
</Frame>
|
||
|
||
Beheer uw aan records gekoppelde notities efficiënt met de krachtige **Notities** functie. This guide walks through how to create, format, comment, and delete notes seamlessly within record pages.
|
||
|
||
## Veelvoorkomende Gebruiksgevallen
|
||
|
||
### Vergaderdocumentatie
|
||
|
||
- **Notulen**: Noteer belangrijke discussiepunten, beslissingen en actiepunten van klantoproepen
|
||
- **Gespreksnotities**: Leg belangrijke details van verkoopgesprekken of ondersteuningsgesprekken vast.
|
||
- **Vervolgaantekeningen**: Documenteer de volgende stappen en afspraken die tijdens vergaderingen zijn gemaakt.
|
||
|
||
### Klantinteracties
|
||
|
||
- **Ondersteuningsgeschiedenis**: Houd klantproblemen, geboden oplossingen en status van de oplossing bij.
|
||
- **Verkoopcontext**: Registreer klantvoorkeuren, pijnpunten en aankoopsignalen.
|
||
- **Relatieopbouw**: Noteer persoonlijke details over contacten om relaties te versterken.
|
||
|
||
### Projectbeheer
|
||
|
||
- **Statusupdates**: Documenteer de voortgang van projecten en behaalde mijlpalen.
|
||
- **Probleemvolgsysteem**: Houd problemen die zich voordoen bij en de geïmplementeerde oplossingen.
|
||
- **Teamoverdrachten**: Deel context bij het overdragen van accounts tussen teamleden.
|
||
|
||
### Automatische Notitiecreatie
|
||
|
||
Gebruik [Workflows](/l/nl/user-guide/workflows/getting-started-workflows) om automatisch notities aan te maken:
|
||
|
||
- **Oproeprecorder-integratie**: Maak automatisch vergadersamenvattingen van opgenomen oproepen.
|
||
- **Notities bij Overdrachten**: Maak automatisch samenvattingen van verkoopcycli bij het overdragen van nieuwe klanten aan implementatieteams.
|
||
|
||
## Notitiefuncties
|
||
|
||
### Relatieveld
|
||
|
||
Notities bevatten een **Relaties**-veld waarmee u één enkele notitie aan meerdere records in verschillende objecten kunt koppelen. U kunt bijvoorbeeld één vergadernotitie koppelen aan:
|
||
|
||
- The Person you met with
|
||
- Het Bedrijf dat zij vertegenwoordigen
|
||
- De Kans die wordt besproken
|
||
- Alle relevante Taken of andere records
|
||
|
||
This morph many relationship ensures important information is accessible from all relevant record pages.
|
||
|
||
### Gebruiker Tagging
|
||
|
||
**Nota**: Gebruikerstagging binnen notities is momenteel niet beschikbaar. Deze functie is gepland voor 2026, waarmee je teamleden kunt vermelden en meldingen kunt activeren.
|
||
|
||
## Notities Maken
|
||
|
||
Het maken van notities in het systeem is intuïtief en dynamisch. U kunt het volgende doen:
|
||
|
||
- Ga naar de notitiesweergave en maak een nieuw record aan.
|
||
- Ga naar een `Recordpagina` en selecteer het tabblad Notities en druk op de knop `Nieuwe notitie`.
|
||
|
||
<img src="/images/user-guide/notes/add-note.png"style={{width:'100%'}}/>
|
||
|
||
### Inhoud Toevoegen
|
||
|
||
Begin direct te typen of druk op `/` om direct elementen zoals kopteksten, bestanden of afbeeldingen toe te voegen.
|
||
|
||
### Inhoud Formatteren
|
||
|
||
U kunt uw notities rechtstreeks vanuit de editor opmaken. Gebruik Markdown-syntaxis, druk op de `/` toets of klik op het `+`-pictogram in de editor om de verschillende blokopties te zien, zoals kopteksten, tabellen en lijsten. U kunt ook afbeeldingen aan uw notitie toevoegen.
|
||
|
||
Markeer de tekst om meer opmaakopties te zien, zoals vet, cursief en uitlijning.
|
||
|
||
U kunt ook de achtergrondkleur en tekstkleur van elk blok wijzigen om belangrijke dingen in uw notitie te benadrukken. Om dit te doen, beweegt u de muis over het blok dat u wilt opmaken en klikt u op het `⋮`-pictogram naast het `+`-pictogram. Klik op `Kleuren` om alle kleurinstellingen voor zowel tekst als achtergrond te openen.
|
||
|
||
<VimeoEmbed videoId="927896302" title="Format note content" />
|
||
|
||
## Weergave van Notities
|
||
|
||
Het systeem toont al uw notities die gekoppeld zijn aan een specifiek record in het gedeelte Notities op de bijbehorende `Recordpagina`.
|
||
|
||
## Opslaan en Verwijderen
|
||
|
||
Alle wijzigingen en toevoegingen aan de notitie worden automatisch opgeslagen.
|
||
|
||
Om een notitie te verwijderen:
|
||
|
||
1. Open de notitie die u wilt verwijderen door erop te klikken binnen de `Recordpagina`.
|
||
2. Selecteer de notitie die u wilt verwijderen in het tabblad notities.
|
||
3. Gebruik de `Optie`-knop in de rechterbenedenhoek om extra acties uit te voeren, waaronder verwijderen.
|
||
4. Complete your deletion when prompted with the confirmation modal.
|
||
|
||
Een andere manier om een notitie te verwijderen is via de notitiesweergave zoals u zou doen bij een regulier record. Houd er rekening mee dat het verwijderen van een notitie permanent is en niet ongedaan kan worden gemaakt.
|
||
|