github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
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title: 파이프라인
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info: "사용자 정의 가능한 파이프라인 단계에서 판매 기회를 추적하고 관리하세요."
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image: /images/user-guide/kanban-views/kanban.png
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sectionInfo: "잠재고객, 판매 및 고객 관리를 위한 필수 CRM 기능"
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import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
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<Frame>
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<img src="/images/user-guide/kanban-views/kanban.png" alt="Header" />
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</Frame>
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## 파이프라인 이해하기
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판매 파이프라인은 첫 접촉부터 거래 완료까지의 기회를 추적합니다. 각 단계는 판매 프로세스의 단계를 나타내며, 기회는 거래 완료를 향해 이들 단계를 거쳐 나아갑니다.
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Twenty includes standard sales stages like Prospecting, Qualification, Proposal, Negotiation, Closed. 귀하의 구체적인 판매 프로세스에 맞게 이 단계를 사용자 지정할 수 있습니다.
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## 칸반 뷰 작업하기
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칸반 뷰는 파이프라인을 시각적으로 구성하며, 각 열은 단계를 나타내고 각 카드는 기회를 나타냅니다. 각 카드에는 거래 가치, 마감 날짜, 할당된 소유자와 같은 주요 정보가 한눈에 표시됩니다. For complete details: including notes, tasks, meetings, and email history, click on any card to open the full opportunity record.
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### 파이프라인을 통한 기회 이동
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드래그 앤 드롭으로 판매 프로세스를 통해 각 기회를 단계별로 이동할 수 있습니다. 카드를 클릭한 상태로 유지하고 다음 단계로 이동합니다.
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<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />
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### 파이프라인 단계 사용자 정의
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귀하의 구체적인 판매 프로세스에 맞추어 파이프라인을 맞춤 설정할 수 있습니다. 단계는 선택 필드의 값을 나타내므로 필요에 따라 추가, 삭제, 이름 변경을 할 수 있습니다.
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#### 단계 추가하기
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단계를 추가하려면 설정 → 데이터 모델로 이동하여 객체를 선택하고, 칸반 보드가 의존하는 필드를 선택하여 선택 필드 설정에 접근합니다.
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<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Video demonstration" />
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#### 단계 제거하기
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단계를 제거하려면 단계명 또는 `⋮` 아이콘 위로 마우스를 가져가서 선택 필드 설정에서 `설정에서 편집`을 클릭한 다음 관련 단계 옆의 `삭제`를 클릭합니다.
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<img src="/images/user-guide/kanban-views/edit-stage.png" style={{width:'100%'}}/>
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### 카드 사용자 정의
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칸반 보드에서 일부 필드를 표시하고 다른 필드를 숨기도록 구성할 수 있습니다. 필드를 숨기려면 오른쪽 상단에 있는 `옵션`을 클릭한 다음 `필드`를 클릭하여 옵션 목록을 불러옵니다. 숨기려는 필드 위로 마우스를 가져가면 `-` 버튼이 나타납니다. 이를 클릭하여 필드를 숨깁니다.
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필드명을 누른 상태로 끌어서 원하는 위치로 이동시키면 필드의 순서를 변경할 수 있습니다.
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<img src="/images/user-guide/kanban-views/filter.png" style={{width:'100%'}}/>
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### 컴팩트 보기
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모든 필드를 숨기고 모든 기회를 한눈에 확인할 수도 있습니다. 이를 위해, 상단 오른쪽에 있는 `옵션`을 클릭한 다음 레이아웃에서 칸반 뷰를 선택한 후 `압축 뷰` 토글을 켭니다.
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<img src="/images/user-guide/kanban-views/compact-view.png" style={{width:'100%'}}/>
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## 고급 파이프라인 관리
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### 워크플로우로 자동화
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[워크플로우](/l/ko/user-guide/workflows/getting-started-workflows)를 사용하여 파이프라인을 자동화 하세요:
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- **자동 단계 진행**: 활동에 따라 거래를 이동
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- **알림**: 단계 변경 시 팀 구성원에게 경고
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- **작업 생성**: 각 단계에 대한 후속 작업 생성
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### 다중 파이프라인
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새로운 뷰를 생성하여 다양한 비즈니스 라인, 시장 부문 또는 전문화된 영업 팀을 위한 여러 파이프라인을 만들 수 있습니다. 각 뷰는 특정 필터 및 단계를 사용하여 귀하의 필요에 맞춘 다양한 기회를 표시할 수 있습니다. 이러한 뷰를 생성하는 방법은 [뷰 관리](/l/ko/user-guide/crm-essentials/view-management) 가이드에서 배울 수 있습니다.
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