github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
83 lines
4.3 KiB
Plaintext
83 lines
4.3 KiB
Plaintext
---
|
||
title: Körbejárás a Twenty platformon
|
||
info: "Rövid áttekintés arról, hogyan navigálhatsz a platformon és hol hozhatsz különféle műveleteket."
|
||
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_around.png
|
||
sectionInfo: Fedezd fel a Twenty-t, egy nyílt forráskódú CRM-et.
|
||
---
|
||
|
||
<Frame>
|
||
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_around.png" alt="Header" />
|
||
</Frame>
|
||
|
||
Amikor először bejelentkezel a Twenty-be, az elrendezés intuitívnak tűnik. Úgy lett kialakítva, hogy gyorsan mozoghass és rendszerezett maradj, anélkül, hogy akadályozna.
|
||
|
||
## A fő elrendezés
|
||
|
||
The center of the screen is **where your records live**: people, companies, opportunities, tasks, notes, workflows and any other object you created. Itt történik a napi munka.
|
||
Innen tudsz **rekordokat megtekinteni, szerkeszteni, törölni**, valamint **új nézeteket létrehozni**.
|
||
|
||
## A navigációs sáv
|
||
|
||
A bal oldalon, fentről lefelé a következőket teheted:
|
||
|
||
- Válthatsz a **több munkaterület között** a legördülő menü segítségével, vagy új munkaterületet hozhatsz létre.
|
||
- Választhatsz a világos és sötét módok között.
|
||
- Használhatod a **keresősávot** (nyomd meg a `/`-t, hogy azonnal ráfókuszálj).
|
||
- Megnyithatod a **Beállítások** szekciót.
|
||
|
||
<Warning>
|
||
Please note that our API documentation is accessible under the Settings section and not the User Guide.
|
||
</Warning>
|
||
|
||
- Have direct access to your **Favourites views**. A kedvencek egyedi minden felhasználó számára.
|
||
- Válthatsz a különböző objektumok között.
|
||
- **Automatizációkat hozhatsz létre** munkafolyamatok segítségével.
|
||
- Elérheted a Támogatást és megnyithatod Felhasználói Útmutatónkat.
|
||
|
||
## Parancsmenü és Gyorskeresés
|
||
|
||
A parancsmenü biztosít **gyors hozzáférést a műveletekhez és kereséshez** a Twenty-ben. Két módon érheted el:
|
||
|
||
- **Billentyűparancs**: Nyomd meg a `Cmd + K` (Mac) vagy `Ctrl + K` (Windows) kombinációt.
|
||
- **Egér**: Kattints a jobb felső sarokban lévő három pontra.
|
||
|
||
A gyors rekordkeresésekhez a keresősáv a sidebar tetején található, vagy nyomd meg a `/`-t, hogy azonnal ráfókuszálj.
|
||
|
||
Innen tehetsz a következőket:
|
||
|
||
- Új rekordok létrehozása
|
||
- **Adatok importálása és exportálása csv val**
|
||
- Új nézetek létrehozása
|
||
- A törölt rekordok elérésére (a Twenty támogatja a puha és kemény törléseket egyaránt)
|
||
- Nézd meg a billentyűparancsokat, hogy gyorsan hozzáférj a munkaterületed objektumaihoz.
|
||
|
||
## Nézetek
|
||
|
||
Minden objektum (mint például Lehetőségek vagy Emberek) több nézetet is támogat. Nem vagy korlátozva az objektumonkénti nézetek számával kapcsolatban.
|
||
|
||
Használd a fő elrendezés bal felső részén a legördülő menüt a különböző nézetek közötti váltáshoz. Például:
|
||
|
||
- Használj Kanban nézetet, hogy a lehetőségeket szakaszonként követhesd nyomon.
|
||
- Használd a Csoportos Nézetet, hogy szekciókat hozz létre és javítsd a hatékonyságot.
|
||
- Használj szűrőket, hogy egy adott rekordcsoportra fókuszálj (például a múlt héten létrehozott potenciális ügyfelek).
|
||
- Mentsd el a szűrt nézeteket, hogy később újrahasznosíthasd.
|
||
- Kedvencek nézetek gyors hozzáféréshez.
|
||
|
||
Ha új vagy a Nézetek terén, olvasd el a [Nézetkezelés](/l/hu/user-guide/crm-essentials/view-management) cikkünket, hogy megtanuld, hogyan hozhatsz létre és testreszabhatsz nézeteket.
|
||
|
||
## Beállítások
|
||
|
||
Nyisd meg a Beállítások menüt a bal felső sarokból:
|
||
|
||
- **Csatlakoztasd a postafiókodat és naptáradat** a zökkenőmentes e-mail és naptár szinkronizáció érdekében.
|
||
- Testreszabhatod az **adattípust**: egyedi objektumokat, mezőket és kapcsolatokat hozhatsz létre.
|
||
- **Hozzáférés az API játszótérhez és webhooks konfigurálása**
|
||
- **Felhasználói engedélyek kezelése** és munkaterületi hozzáférés-ellenőrzések.
|
||
- Csapat tagok meghívása és felhasználói szerepek kezelése.
|
||
- Profilod és munkaterületi beállításaid szerkesztése.
|
||
- Számlázás konfigurálása és a munkafolyamat kreditek használatának nyomon követése.
|
||
- Fedezd fel a legújabb megjelenéseket és a közelgő funkciókat (a Megjelenések → Lab fül alatt).
|
||
|
||
Ha nem látod az összes szekciót a Beállítások alatt, fordulj a munkaterületi adminisztrátorhoz – néhány közülük korlátozott hozzáférésű.
|
||
|