github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
87 lines
5.3 KiB
Plaintext
87 lines
5.3 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Konfigurálja a munkafelületét
|
|
info: "Kezdje el konfigurálni a munkafelületét ezzel a három lépéssel."
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png
|
|
sectionInfo: Fedezd fel a Twenty-t, egy nyílt forráskódú CRM-et.
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Minden vállalkozás másképp működik. Ezért a Twenty lehetővé teszi, hogy a CRM-et az Ön igényeihez igazítsa, és ne a mi folyamatainkat erőltesse rá.
|
|
**Kezdje ezzel a három lépéssel saját igényei szerint.**
|
|
|
|
**Gyors Győzelem**: Kezdje azzal, hogy csatlakoztatja postafiókját és testreszabja az adatmodellt néhány kulcsfontosságú mezővel. Ez azonnali értéket biztosít Önnek, és segíti csapatát abban, hogy valós adatokkal lássa a Twenty-t működés közben. Ezt megteheti a Beállítások → Fiókok menüpontban.
|
|
|
|
## 1. Testreszabhatja az adatmodelljét
|
|
|
|
A Twenty rugalmas megoldást kínál, amely lehetővé teszi, hogy olyan adatmodellt alakítson ki, amely legjobban támogatja mindennapi munkáját.
|
|
Hozzon létre bármilyen típusú objektumokat és mezőket, beleértve a különböző objektumok közötti kapcsolatokat is. Ezt megteheti a Beállítások → Adatmodell menüpontban.
|
|
Íme néhány tipp:
|
|
|
|
- **Nincs korlátozva az egyedi mezők vagy egyedi objektumok száma**. Egyedi objektumok és mezők hozzáadása nem jár a csomagszint emelésével.
|
|
- **A Személyek, Cégek és Lehetőségek a három objektum, ahonnan hozzáférhet az e-mailekhez és a naptárból szinkronizált találkozókhoz**. Javasoljuk, hogy ezek használatát maximalizálja, szükség esetén mezőket adjon hozzá a rekordok kategorizálásához. Íme egy példa:
|
|
- It is best to use the People object for your prospects and partners, creating a field on the People object named `Person Type`, instead of creating a Partner custom object. Mert nem tudná elérni az e-mailjeit, amelyeket ezzel a személlyel váltott a Partner rekordokból.
|
|
- Hozzon létre különböző nézeteket a Személyek alatt, egyet a partnerek és egyet a kilátások megjelenítésére.
|
|
- Két Személy nem rendelkezhet ugyanazzal az e-mail címmel. Két Cég nem rendelkezhet ugyanazzal a domain-nel.
|
|
- Deaktiválhatja azokat a standard mezőket és objektumokat, amelyeket nem kíván használni.
|
|
- Elrejtheti a mezőket a nézetekben: ne féljen mezőket létrehozni, nem kell mindet megjelenítenie.
|
|
|
|
Olvassa el [ezt a cikket](https://docs.twenty.com/l/hu/user-guide/data-model/customize-your-data-model) hogy megtanulja, hogyan tervezze meg adatmodelljét.
|
|
|
|
## 2. Hozza be az adatait
|
|
|
|
Az adatok bevitele a Twenty-be azonnali kontextust biztosít csapata számára.
|
|
|
|
### Csatlakoztassa postafiókját
|
|
|
|
Ha ezt nem tette meg a munkaterület létrehozásakor, csatlakoztassa **Google vagy Microsoft fiókját** a Beállítások → Fiókok menüpontban. Ez lehetővé teszi a Twenty számára, hogy:
|
|
|
|
- Importálja az üzeneteket és találkozókat
|
|
- Automatikusan létrehozhat kapcsolatokat az interakciók alapján (opcionális)
|
|
- Tartsa láthatóan a kommunikációs történetet csapata számára
|
|
|
|
**Egy másik szolgáltatót használ?**
|
|
SMTP-n keresztül hozzáadhat egy másik postafiókot, vagy CalDAV segítségével egy másik naptárat. Aktiválnia kell a funkciót a Beállítások → Kiadások → Lab menüpontban, majd térjen vissza a Beállítások → Fiókok fülre.
|
|
|
|
### Adatimportálás CSV formátumban
|
|
|
|
A Parancs menüt (`Cmd + K` vagy `Ctrl + K`) használva CSV-n keresztül importálhatja a Személyeket, Cégeket, Lehetőségeket vagy bármely egyedi objektumot.
|
|
|
|
**Kulcsfontosságú útmutatások**:
|
|
|
|
- Töltse le a mintafájlt a várt formátum megértéséhez
|
|
- Korlátozza minden fájlt 10k rekordra
|
|
- Távolítsa el a duplikált e-maileket a Személyek vagy a duplikált domainek a Cégek esetében
|
|
- Nézze át és javítsa ki a hibákat (sárgával kiemelve) importálás előtt
|
|
|
|
Olvassa el [ezt a cikket](/l/hu/user-guide/getting-started/import-export-data) hogy többet megtudjon az adatimportálásról.
|
|
|
|
## 3. Hozza létre az első nézetét
|
|
|
|
Különböző nézetek létrehozása kulcsfontosságú ahhoz, hogy az adatok felhasználhatóvá váljanak csapata számára.
|
|
Így folytassa:
|
|
|
|
- **Add or hide columns**
|
|
Manage the fields visible in a given view clicking on Options → Fields (from the top right). Innen tudja megjeleníteni/elrejteni a mezőket.
|
|
|
|
- **Reorder fields**
|
|
Reorder the fields from a given view clicking on Options → Fields (from the top right). Húzza és dobja el a mezőket az átrendezéshez.
|
|
|
|
- **Nézet szűrése**
|
|
Szűkítse le a megjelenítendő rekordokat a jobb felső sarokban található Szűrők segítségével.
|
|
|
|
- **Rekordok rendezése**
|
|
Rendezze a megadott rekordokat a Rendezés funkcióval a jobb felső sarokban, vagy kattintson közvetlenül az oszlop nevére.
|
|
|
|
- **Choose the layout**
|
|
You can switch to a **Kanban layout** or a list **Group By** layout, as long as the object has a `Stage` or similar select-type field.
|
|
|
|
- **Mentse kedvencként a nézetét**
|
|
Ezt a különböző nézeteket megjelenítő legördülő menüből teheti meg.
|
|
|
|
## Mi a következő lépés?
|
|
|
|
Kezdje meg az automatizálások létrehozását munkafolyamatok segítségével [workflows](https://docs.twenty.com/l/hu/user-guide/workflows/getting-started-workflows).
|