github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
4.3 KiB
Plaintext
92 lines
4.3 KiB
Plaintext
---
|
|
title: מעבר מ-CRM-ים אחרים
|
|
info: מדריך שלב אחר שלב להעברת נתונים ותהליכים ממערכות CRM אחרות ל-Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
|
sectionInfo: מדריך קצר להבנת היסודות של Twenty
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## לפני שתתחיל
|
|
|
|
### 1. בדוק את הנתונים הקיימים שלך
|
|
|
|
- **בחר את האובייקטים והשדות המועטים להעברה**: המיגרציה הזו היא הזדמנות להתחלה חדשה
|
|
- **ייצא נתונים אלו** מ-CRM הנוכחי שלך
|
|
- **הסר כפילויות** ורשומות לא מעודכנות
|
|
- **List active workflows** and automations
|
|
|
|
### 2. צור את מודל הנתונים החדש שלך
|
|
|
|
Follow our [data model guide](/l/he/user-guide/data-model/customize-your-data-model) to:
|
|
|
|
- **עצב את מודל הנתונים** לו אתה זקוק
|
|
- **מפה שדות קיימים** לאובייקטים/שדות סטנדרטיים של Twenty
|
|
- **זהה את האובייקטים/השדות המותאמים אישית** שתזדקק להם
|
|
- **צור אותם** תחת הגדרות → מודל הנתונים
|
|
|
|
## תהליך ההעברה
|
|
|
|
### 1. ייבוא הנתונים שלך
|
|
|
|
**סדר מומלץ:**
|
|
|
|
1. **חברות** תחילה (כרשומות בסיס)
|
|
2. **אנשים** שנית (מקושרים לחברות)
|
|
3. **הזדמנויות** שלישית (מקושרות לאנשים/חברות)
|
|
|
|
השתמש בייבוא CSV דרך תפריט הפקודות `Cmd + K` (Mac) או `Ctrl + K` (Windows). See our [data import guide](/l/he/user-guide/getting-started/import-export-data) for detailed instructions.
|
|
|
|
### 2. Recreate Workflows
|
|
|
|
- **התחל פשוט** - צור מחדש את האוטומציות הקריטיות תחילה
|
|
- **Use Twenty's workflow builder** to replace existing automations
|
|
|
|
## אתגרים נפוצים
|
|
|
|
### בעיות בפורמט נתונים
|
|
|
|
- **כתובות דוא\"ל** - הסר כפילויות (דרישת אובייקט אנשים)
|
|
- **דומיין** - הסר כפילויות (דרישת אובייקט חברות)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **פורמטים של תאריכים** - הבטח פורמט עקבי (YYYY-MM-DD) או ערוך פורמט זה תחת הגדרות → חווייה
|
|
- **מספרי טלפון** - השתמש בפורמט בינלאומי (+1234567890)
|
|
|
|
### מיפוי קשרים
|
|
|
|
לייבוא קשרים בין רשומות באמצעות פונקציית הייבוא של CSV, אתה יכול להשתמש בשדות הבאים
|
|
|
|
- **השתמש במזהה Twenty** עבור קשרים מורכבים
|
|
- **השתמש בכתובות דוא\"ל** כדי לקשר רשומות אנשים
|
|
- **השתמש בשמות דומיינים** כדי לקשר רשומות של חברות
|
|
- **השתמש בכל שדה אחר שהגדרת כייחודי**, שניתן לעשות במדור מודל הנתונים.
|
|
קרא את שלנו [מדריך ייבוא-ייצוא נתונים](/l/he/user-guide/getting-started/import-export-data) להנחיות מפורטות על יצירת קשרים במהלך ייבוא CSV.
|
|
|
|
## עזרה מקצועית
|
|
|
|
### השירותים שלנו
|
|
|
|
- **חבילות עלייה של 4 שעות** להעברה מודרכת
|
|
- **שותפי יישום** לפרויקטים מתקדמים יותר
|
|
|
|
גלה את [שירותי היישום שלנו](/l/he/user-guide/getting-started/implementation-services).
|
|
|
|
## מעבר מאירוח עצמי לענן
|
|
|
|
If you're moving from Twenty self-hosted to Twenty Cloud:
|
|
|
|
1. **ייצא את הנתונים שלך** מגרסה המאוחסנת עצמית
|
|
2. **עקוב אחר תהליך ההעברה הסטנדרטי** הנ"ל
|
|
3. **אנו יכולים לספק סיוע בהעברה**, פנה לצוות שלנו
|
|
|
|
## רשימת בדיקות לאחר העברה
|
|
|
|
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
|
|