github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
83 lines
4.6 KiB
Plaintext
83 lines
4.6 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Getting around Twenty
|
|
info: "קבל סקירה מהירה של איך לנווט דרך הפלטפורמה ואיפה לבצע סוגים שונים של פעולות."
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_around.png
|
|
sectionInfo: גלה את Twenty, CRM מבוסס קוד פתוח.
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_around.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
כאשר תתחבר ל-Twenty בפעם הראשונה, הפריסה צריכה להרגיש אינטואיטיבית. זה מעוצב כדי לעזור לך לנוע במהירות ולשמור על סדר, מבלי להפריע לך.
|
|
|
|
## הפריסה הראשית
|
|
|
|
The center of the screen is **where your records live**: people, companies, opportunities, tasks, notes, workflows and any other object you created. זה המקום בו העבודה היומית מתבצעת.
|
|
תוכל **לצפות, לערוך, למחוק רשומות** משם כמו גם **ליצור תצוגות חדשות**.
|
|
|
|
## סרגל הניווט
|
|
|
|
בחלק השמאלי, מלמעלה למטה, תוכל:
|
|
|
|
- לעבור בין **מספר מרחבי עבודה** באמצעות תפריט הנפתח או ליצור מרחב עבודה חדש
|
|
- Choose between the light and dark modes
|
|
- להשתמש **בסרגל חיפוש** (לחץ על `/` כדי להתמקד בו מיד)
|
|
- לפתוח את אזור **ההגדרות**
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that our API documentation is accessible under the Settings section and not the User Guide.
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- Have direct access to your **Favourites views**. מועדפים הם ייחודיים לכל משתמש.
|
|
- Switch between different objects
|
|
- **ליצור אוטומציות** באמצעות זרימות עבודה
|
|
- להגיע לתמיכה ולפתוח את מדריך המשתמש שלנו.
|
|
|
|
## תפריט הפקודות וחיפוש מהיר
|
|
|
|
The command menu gives you **quick access to actions and search** in Twenty. תוכל לגשת אליו בשתי דרכים:
|
|
|
|
- **קיצור מקלדת**: לחיצה על `Cmd + K` (Mac) או `Ctrl + K` (Windows)
|
|
- **Mouse**: Click the three dots in the top right corner
|
|
|
|
תראה גם סרגל חיפוש בחלק העליון של סרגל הצד שלך לחיפושים מהירים של רשומות, או לחץ על `/` כדי להתמקד בו מיד.
|
|
|
|
משם, תוכל:
|
|
|
|
- צור רשומה חדשה
|
|
- **ייבוא וייצוא נתונים באמצעות csv**
|
|
- צור תצוגות חדשות
|
|
- גישה לרשומות שנמחקו (Twenty תומכת במחיקה רכה וקשה)
|
|
- ראה את קיצורי המקלדת כדי לגשת לאובייקטים במרחב העבודה שלך במהירות
|
|
|
|
## תצוגות
|
|
|
|
כל אובייקט (כמו הזדמנויות או אנשים) תומך במספר תצוגות. אתה לא מוגבל במספר התצוגות לכל אובייקט.
|
|
|
|
השתמש בתפריט הנפתח בחלק העליון השמאלי של הפריסה הראשית כדי לעבור בין התצוגות השונות. לדוגמה:
|
|
|
|
- Use a Kanban view to track opportunities by stage
|
|
- השתמש בתצוגה מאורגנת ליצירת חלקים ולשפר את היעילות
|
|
- השתמש במסננים כדי להתרכז ברשומות ספציפיות (למשל: לידים שנוצרו בשבוע שעבר)
|
|
- שמור תצוגות מסוננות לשימוש חוזר מאוחר יותר
|
|
- תצוגות אהובות לגישה מהירה
|
|
|
|
אם אתה חדש לתצוגות, קרא את המאמר שלנו על [ניהול תצוגות](/l/he/user-guide/crm-essentials/view-management) כדי ללמוד כיצד ליצור ולהתאים אותן אישית.
|
|
|
|
## הגדרות
|
|
|
|
פתח את ההגדרות מהפינה השמאלית העליונה כדי:
|
|
|
|
- **לחבר את דואר האלקטרוני והיומן שלך** לסנכרון דוא״ל ויומן בצורה חלקה
|
|
- להתאים את **מיזם נתונים** שלך: ליצור אובייקטים מותאמים אישית, שדות וקשרים
|
|
- **לגשת למגרש המשחקים של API ולהגדיר webhooks**
|
|
- **לנהל הרשאות משתמש** ובקרות גישה למרחב העבודה
|
|
- להזמין חברי צוות ולנהל תפקידי משתמש
|
|
- לערוך את הפרופיל שלך ואת העדפות מרחב העבודה
|
|
- להגדיר חיוב ולפקח על השימוש בנקודות עבודה זרימות עבודה
|
|
- גלה את הגירסאות האחרונות והתכונות הקרובות (בלשונית Releases → Lab)
|
|
|
|
אם אינך רואה את כל הקטעים הללו תחת הגדרות, פנה למנהל מרחב העבודה שלך - חלקם מוגבל בגישה.
|
|
|