github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
87 lines
6.3 KiB
Plaintext
87 lines
6.3 KiB
Plaintext
---
|
|
title: הגדר את מרחב העבודה שלך
|
|
info: "התחל להגדיר את מרחב העבודה שלך בשלושת הצעדים הבאים."
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png
|
|
sectionInfo: גלה את Twenty, CRM מבוסס קוד פתוח.
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
כל עסק פועל בצורה אחרת. That's why Twenty lets you shape the CRM around your needs, not force your processes into ours.
|
|
**התחל בשלושת השלבים הללו כדי להגדיר אותו בדרך שלך.**
|
|
|
|
**הישג מהיר**: התחל בחיבור תיבת הדואר שלך והתאמת מודל הנתונים שלך עם כמה שדות מפתח. זה נותן לך ערך מיידי ועוזר לצוות שלך לראות את Twenty בפעולה עם נתונים אמיתיים. אתה יכול לעשות את זה תחת הגדרות → חשבונות.
|
|
|
|
## 1. התאם אישית את מודל הנתונים שלך
|
|
|
|
Twenty מציעה את הגמישות הדרושה לעיצוב מודל הנתונים שתומך בצורה הטובה ביותר ביומיום שלך.
|
|
צור אובייקטים ושדות מכל סוג, כולל קשרים בין האובייקטים השונים שלך. אתה יכול לעשות את זה תחת הגדרות → מודל נתונים.
|
|
הנה כמה טיפים:
|
|
|
|
- **אין הגבלה על מספר השדות המותאמים אישית או האובייקטים המותאמים אישית**. הוספת אובייקטים ושדות מותאמים אישית לא תגרום לשדרוג התכנית שלך.
|
|
- **אנשים, חברות, והזדמנויות הם שלושת האובייקטים שמהם ניתן לגשת למיילים ופגישות שמסונכרנות מהתיבה/היומן שלך**. אנו ממליצים להשתמש בהם ככל האפשר, ולהוסיף שדות למיון הרשומות שלך אם יש צורך. הנה דוגמה:
|
|
- עדיף להשתמש באובייקט אנשים עבור הלקוחות והשותפים שלך, ליצור שדה באובייקט אנשים בשם `סוג אדם`, במקום ליצור אובייקט מותאם אישית לשותף. משום שלא תוכל לגשת למיילים שהוחלפו עם אדם זה מתוך רשומות השותפים.
|
|
- צור תצוגות שונות תחת אנשים, אחת לתצוגת השותפים ואחת לתצוגת הלקוחות.
|
|
- שני אנשים לא יכולים להחזיק באותה כתובת אימייל. שתי חברות לא יכולות להחזיק באותו דומיין.
|
|
- אתה יכול להשבית שדות ואובייקטים סטנדרטיים שאינך מעוניין להשתמש בהם.
|
|
- אתה יכול להסתיר שדות מהצפייה: אל תחשוש ליצור שדות, לא תצטרך להציג את כולם.
|
|
|
|
קרא [את המאמר הזה](https://docs.twenty.com/l/he/user-guide/data-model/customize-your-data-model) כדי ללמוד כיצד לעצב את מודל הנתונים שלך.
|
|
|
|
## 2. הכנס את הנתונים שלך
|
|
|
|
הכנסת הנתונים הקיימים שלך לתוך Twenty נותנת לצוות שלך הקשר מההתחלה.
|
|
|
|
### חבר את תיבת הדואר שלך
|
|
|
|
אם לא עשית זאת בזמן יצירת המרחב שלך, חבר את **חשבון Google או Microsoft** תחת הגדרות → חשבונות. זה מאפשר ל-Twenty לבצע:
|
|
|
|
- ייבא את הודעותיך ופגישותיך
|
|
- יצירת אנשי קשר אוטומטית על בסיס אינטראקציות (אופציונלי)
|
|
- שמירה על היסטוריה של תקשורת גלויה לצוות שלך
|
|
|
|
**משתמש בשירות אחר?**
|
|
תוכל להוסיף תיבת דואר נוספת דרך SMTP או לוח שנה נוסף דרך CalDAV. תצטרך להפעיל את התכונה תחת הגדרות → גרסאות → מעבדה, ולאחר מכן לחזור לכרטיסיית הגדרות → חשבונות.
|
|
|
|
### ייבוא נתונים באמצעות csv
|
|
|
|
השתמש בתפריט הפקודות (`Cmd + K` או `Ctrl + K`) לייבוא אנשים, חברות, הזדמנויות או אובייקטים מותאמים אישית כלשהם דרך CSV.
|
|
|
|
**הנחיות מפתח**:
|
|
|
|
- הורד את קובץ הדוגמה כדי להבין את הפורמט הצפוי
|
|
- הגבל כל קובץ ל-10,000 רשומות
|
|
- הסר כתובות אימייל כפולות לאנשים או דומיינים כפולים לחברות
|
|
- Review and fix errors (highlighted in yellow) before importing
|
|
|
|
קרא [את המאמר הזה](/l/he/user-guide/getting-started/import-export-data) כדי ללמוד עוד על ייבוא נתונים.
|
|
|
|
## 3. צור את התצוגה הראשונה שלך
|
|
|
|
יצירת תצוגות שונות היא מפתח להפיכת הנתונים לפעולה עבור הצוות שלך.
|
|
כך תמשיך:
|
|
|
|
- **הוסף או הסתיר עמודות**
|
|
נהל את השדות הגלויים בתצוגה נתונה בלחיצה על אפשרויות → שדות (מהפינה העליונה הימנית). תוכל להראות/להסתיר שדות משם.
|
|
|
|
- **שנה סדר השדות**
|
|
שנה סדר השדות בתצוגה נתונה בלחיצה על אפשרויות → שדות (מהפינה העליונה הימנית). גרור ושחרר את השדות לשנות את סדרם.
|
|
|
|
- **סנן את התצוגה שלך**
|
|
צמצם את הרשומות המוצגות באמצעות המסננים מהפינה העליונה הימנית.
|
|
|
|
- **סדר רשומות**
|
|
שנה סדר הצגת הרשומות באמצעות פונקציית הסידור מהפינה העליונה הימנית, או בלחיצה ישירה על שם העמודה.
|
|
|
|
- **בחר את פריסת התצוגה**
|
|
תוכל לעבור לפריסת **קנבן** או פריסת רשימה **קבוצה לפי**, כל עוד לאובייקט יש שדה בחירה בשם `שלב` או דומה.
|
|
|
|
- **שמור את התצוגה שלך כמועדפים**
|
|
את זה אפשר לעשות באמצעות התפריט הנפתח שמציג את התצוגות השונות.
|
|
|
|
## מה עכשיו?
|
|
|
|
התחל ליצור אוטומציות באמצעות [זרימות עבודה](https://docs.twenty.com/l/he/user-guide/workflows/getting-started-workflows).
|