github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
122 lines
7.6 KiB
Plaintext
122 lines
7.6 KiB
Plaintext
---
|
|
title: ניהול תצוגות
|
|
info: "צור והתאם אישית תצוגות לארגון הנתונים שלך באמצעות מסננים, מיון ופריסות שונות."
|
|
image: /images/user-guide/table-views/table.png
|
|
sectionInfo: "תכונות CRM חיוניות לניהול לידים, מכירות ולקוחות"
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/table-views/table.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## אפשרויות פריסה
|
|
|
|
באפשרותך להציג את הנתונים שלך בשלוש פריסות שונות, כל אחת מתאימה למטרות שונות. פריסות מותאמות אישית כדי להתאים את המראה של הדף עבור כל סוג של רשומה יהיה זמין בדצמבר 2025.
|
|
|
|
### תצוגת ברירת מחדל
|
|
|
|
כל אובייקט מגיע עם הצגה שאינה מסוננת, מסווגת ואינה ניתנת למחיקה בשם הצגת ברירת מחדל. היא נקראת על שם צורת הרבים של האובייקט, כגון `כל החברות`, `כל האנשים`, `כל ההזדמנויות`.
|
|
<img src="/images/user-guide/views/default-view.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### פריסת רשימה
|
|
|
|
הפורמט הסטנדרטי של טבלה שמציגה רשומות בשורות ועמודות. זה מושלם להצגת מידע מפורט במבט אחד ולהשוואת רשומות זו לזו.
|
|
|
|
### פריסת קבוצת רשימה לפי
|
|
|
|
Organizes your records by grouping them based on a select field. לדוגמה, באפשרותך לקבץ הזדמנויות לפי שלב, חברות לפי מיקומים או כל שדה נבחר אחר. זה עוזר לראות דפוסים ולאגד רשומות קשורות יחד.
|
|
|
|
### פריסת קאנבן
|
|
|
|
לוח חזותי שבו כל עמודה מייצגת שלב וכל רשומה מופיעה ככרטיס. פריסה זו אידיאלית לניהול צינורות עבודה ותהליכים שבהם רשומות עוברות דרך שלבים שונים. לפרטים נוספים על שימוש בתצוגות Kanban לניהול צינורות, ראה את המאמר שלנו [צינורות](/l/he/user-guide/crm-essentials/pipeline).
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
## יצירת תצוגות חדשות
|
|
|
|
ישנן שלוש דרכים ליצירת תצוגה חדשה:
|
|
|
|
### בשימוש בתפריט הפקודות
|
|
|
|
Use `Cmd+K` on Mac (or `Ctrl+K` on Windows) to open the command menu, then click `Create a new view`.
|
|
|
|
### בשימוש בתפריט התצוגה הנפתחת
|
|
|
|
לחץ על תפריט התצוגה הנפתחת (עליון שמאלי) ואז לחץ על `הוסף תצוגה` בתחתית. מן התפריט הזה תוכל:
|
|
|
|
- בחר אייקון ושם עבור התצוגה שלך
|
|
- בחר את סוג הפריסה (רשימה או קאנבן)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
חשוב: עליך לבחור תחילה את פריסת הרשימה ולאחר מכן להוסיף קבוצה לפי. לא ניתן ליצור קבוצת רשימה ישירות משם.
|
|
</Warning>
|
|
- For Kanban views, select which select field to use as column headers
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927639721" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### Creating Views from Existing Filters
|
|
|
|
כשאתה משנה את המיון והסינון של תצוגה קיימת, לחצן `שמור כתצוגה חדשה` מופיע. זה מאפשר ליצור תצוגה חדשה על סמך ההתאמות האישיות הנוכחיות שלך.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927643495" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
## Making Views Actionable
|
|
|
|
המדריך שלהלן מראה כיצד להתאים את עמודות התצוגות שלך. We do not recommend keeping all the columns: those views can be simplified and made actionable by adding sorting conditions and displaying only certain columns that are relevant to your specific use case.
|
|
|
|
## Customizing Your Views
|
|
|
|
כל הפריסות תומכות באותן אפשרויות התאמה אישית: מיון, סינון ובחירת שדה. באפשרותך לבצע שינויים חד פעמיים באופן מהיר על ידי לחיצה ישירה על שם העמודה, או להשתמש בתפריט `אפשרויות` לשינויים מקיפים יותר.
|
|
|
|
### פעולות מהירות מול תפריט אפשרויות
|
|
|
|
**לשינויים חד פעמיים**: לחץ ישירות על כותרות העמודות למיון, או השתמש בלחצנים `העבר שמאלה`, `העבר ימינה`.
|
|
|
|
**לעריכות מרובות**: השתמש בתפריט `אפשרויות` (פינה עליונה ימנית) כאשר ברצונך לבצע מספר שינויים ברצף. תפריט זה נותן גישה ל:
|
|
|
|
- **בחירת פריסה** (רשימה, רשימת קבוצה לפי, קאנבן)
|
|
- **אפשרויות קיבוץ** (לפריסת רשימת קבוצה לפי)
|
|
- **ניהול שדות** (הצגה/הסתרה וסידור מחדש של עמודות)
|
|
|
|
### סינון הנתונים שלך
|
|
|
|
באפשרותך להחיל מסננים להצגת הרשומות שמתאימות לקריטריונים שלך בלבד. לחץ על `סנן` בסרגל הכלים, בחר שדה, בחר תנאי והגדר את הערך. באפשרותך להוסיף מספר מסננים כדי לבצע סינון מתקדם על בסיס מספר תנאים.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="926282262" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### מיון הרשומות שלך
|
|
|
|
שלוט על סדר הרשומות שלך על ידי לחיצה על כל כותרת עמודה למיון לפי השדה הזה. Click again to reverse the sort order. You can apply multiple sorts for complex organization.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927885588" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### ניהול שדות ועמודות
|
|
|
|
תוכל לבחור אילו שדות להציג ולסדר אותם מחדש. לשינויים מהירים, לחץ ישירות על שם העמודה. לעריכות מרובות, השתמש בתפריט `אפשרויות → שדות` שבו אפשר:
|
|
|
|
- הצג או הסתר שדות באמצעות סמל העין
|
|
- סדר מחדש שדות על ידי גרירה ושחרור
|
|
- בצע שינויים מרובים ביעילות במקום אחד
|
|
|
|
## ניהול התצוגות שלך
|
|
|
|
### תכונות תפריט התצוגה הנפתחת
|
|
|
|
תפריט התצוגה הנפתחת (עליון שמאלי) הוא המרכז שלך לניהול התצוגות. מכאן אתה יכול:
|
|
|
|
- **עריכת שמות ואייקונים של תצוגות**: לחץ על שלוש הנקודות ליד כל תצוגה
|
|
- **Reorder views**: Drag and drop views to organize them by priority
|
|
- **שמירת תצוגות כמועדפות**: המועדפות מופיעות מתחת להגדרות כדי לגשת אליהן במהירות
|
|
|
|
### עריכה ומחיקת תצוגות
|
|
|
|
לשם שינוי או הסרה של תצוגות, פתח את תפריט התצוגה הנפתחת ורחף מעל התצוגה שברצונך לשנות. לחץ על שלוש הנקודות שמופיעות כדי לגשת לאפשרויות עריכה ומחיקה.
|
|
|
|
### מועדפים וארגון
|
|
|
|
תצוגות שמורות כמועדפות מופיעות ממש מתחת להגדרות בניווט שלך, ומספקות גישה מיידית לתצוגות החשובות ביותר שלך. השתמש בתפריט התצוגה הנפתחת לארגון התצוגות על ידי גרירתן לסדר שעובד הכי טוב עבורך.
|
|
|
|
לארגון נתונים מתקדם יותר, עיין בסעיף [מודל נתונים](/l/he/user-guide/data-model/customize-your-data-model) שלנו ללמידה על התאמת שדות ואובייקטים.
|