github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
3.6 KiB
Plaintext
92 lines
3.6 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Siirtyminen muista CRM-järjestelmistä
|
|
info: Vaiheittainen opas tietojen ja prosessien siirtämiseen muista CRM-järjestelmistä Twentyyn.
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
|
sectionInfo: Lyhyt opas Twenty perusteiden ymmärtämiseen
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Ennen kuin aloitat
|
|
|
|
### 1. Arvioi nykyiset tietosi
|
|
|
|
- **Valitse muutama siirrettävä objekti ja kenttä**: tämä siirtymä tarjoaa mahdollisuuden uuteen alkuun.
|
|
- **Vie tämä tieto** nykyisestä CRM:stäsi
|
|
- **Poista kaksoiskappaleet** ja vanhentuneet tiedot
|
|
- **Listaa aktiiviset työnkulut** ja automaatiot
|
|
|
|
### 2. Luo uusi tietomalli
|
|
|
|
Noudata [tietomallin opastamme](/l/fi/user-guide/data-model/customize-your-data-model):
|
|
|
|
- **Suunnittele tarvitsemasi tietomalli**
|
|
- **Map existing fields** to Twenty's standard objects / fields
|
|
- **Tunnista ne erityiskohteet / kentät**, joita tarvitset
|
|
- **Luo ne** Asetukset → Tietomalli -kohtaan
|
|
|
|
## Siirtoprosessi
|
|
|
|
### 1. Tuo tietosi
|
|
|
|
**Suositeltu järjestys:**
|
|
|
|
1. **Yritykset** ensin (perustietueina)
|
|
2. **Henkilöt** toisena (linkitetty yrityksiin)
|
|
3. **Mahdollisuudet** kolmantena (linkitetty henkilöihin/yrityksiin)
|
|
|
|
Käytä CSV-tuojaa komentovalikon kautta `Cmd + K` (Mac) tai `Ctrl + K` (Windows). Katso [tietojen tuontioppaamme](/l/fi/user-guide/getting-started/import-export-data) saadaksesi yksityiskohtaiset ohjeet.
|
|
|
|
### 2. Luo työnkulut uudelleen
|
|
|
|
- **Aloita yksinkertaisesti** - luo tärkeimmät automaatiot ensin
|
|
- **Use Twenty's workflow builder** to replace existing automations
|
|
|
|
## Yleiset haasteet
|
|
|
|
### Tietojen muotoiluongelmat
|
|
|
|
- **Sähköpostiosoitteet** - poista kaksoiskappaleet (Henkilöt-objektin vaatimus)
|
|
- **Verkkotunnus** - poista kaksoiskappaleet (Yritykset-objektin vaatimus)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **Päivämäärien muodot** - varmista yhtenäinen muotoilu (VVVV-KK-PP) tai muokkaa tätä muotoa Asetukset → Kokemus-kohdassa
|
|
- **Puhelinnumerot** - käytä kansainvälistä muotoa (+1234567890)
|
|
|
|
### Suhteiden kartoitus
|
|
|
|
Tuodaksesi suhteita tietueiden välillä CSV-tuoja -toiminnolla, voit käyttää seuraavia kenttiä
|
|
|
|
- **Käytä Twentyn tunnisteita** monimutkaisiin suhteisiin
|
|
- **Käytä sähköpostiosoitteita** yhdistääksesi Henkilö-tietueet
|
|
- **Käytä verkkotunnusten nimiä** yhdistääksesi Yritys-tietueet
|
|
- **Käytä jotain muuta kenttää, jonka asetat uniikiksi**, mikä voidaan tehdä Tietomalli-osiossa.
|
|
Lue [tietojen tuonti- ja vientioppaamme](/l/fi/user-guide/getting-started/import-export-data) saadaksesi yksityiskohtaiset ohjeet suhteiden luomisesta CSV-tuonnin aikana.
|
|
|
|
## Ammattilaisten apu
|
|
|
|
### Palvelumme
|
|
|
|
- **4 tunnin perehdytyspaketit** ohjattuun siirtymään
|
|
- **Toteutuskumppanit** edistyneempiin projekteihin
|
|
|
|
Tutustu [toteutuspalveluihimme](/l/fi/user-guide/getting-started/implementation-services).
|
|
|
|
## Siirtyminen itseisännöinnistä pilveen
|
|
|
|
Jos siirryt Twentyn itseisännöidystä versiosta Twentyn pilvipalveluun:
|
|
|
|
1. **Vie tietosi** itseisännöidystä instanssistasi
|
|
2. **Seuraa yllä olevaa vakiomigraatioprosessia**
|
|
3. **Voimme tarjota apua migraatioon**, ole yhteydessä tiimiimme
|
|
|
|
## Jälkimigraation tarkistuslista
|
|
|
|
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
|
|