github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
87 lines
5.0 KiB
Plaintext
87 lines
5.0 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Määritä työtila
|
|
info: "Aloita työtilan määrittäminen näiden kolmen vaiheen avulla."
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png
|
|
sectionInfo: Tutustu Twentyyn, avoimen lähdekoodin CRM:ään.
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Jokainen yritys toimii eri tavoin. Siksi Twenty antaa sinun muokata CRM:ää tarpeidesi mukaisesti, eikä pakota prosessejasi meidän malliimme.
|
|
**Aloita näillä kolmella askeleella, jotta voit määrittää sen haluamallasi tavalla.**
|
|
|
|
**Nopea voitto**: Aloita yhdistämällä sähköpostisi ja mukauttamalla tietomallisi muutamalla keskeisellä kentällä. Tämä antaa sinulle välitöntä arvoa ja auttaa tiimiäsi näkemään Twentyn toiminnassa oikealla datalla. Voit tehdä tämän kohdassa Asetukset → Tilit.
|
|
|
|
## 1. Mukauta tietomallisi
|
|
|
|
Twenty tarjoaa joustavuutta, jota tarvitset luodaksesi tietomallin, joka parhaiten tukee päivittäistä toimintaasi.
|
|
Luo minkä tyyppisiä objekteja ja kenttiä tahansa, mukaan lukien suhteet eri objektiesi välillä. Voit tehdä tämän kohdassa Asetukset → Tietomalli.
|
|
Tässä on muutamia vinkkejä:
|
|
|
|
- **Mukautettujen kenttien tai objektien lukumäärää ei ole rajoitettu**. Mukautettujen objektien ja kenttien lisääminen ei johda suunnitelmasi päivittämiseen.
|
|
- **Ihmiset, Yritykset ja Mahdollisuudet ovat kolme objektia, joista voit päästä käsiksi sähköposteihin ja palavereihin, jotka on synkronoitu postilaatikostasi/kalenteristasi**. Suosittelemme käyttämään näitä mahdollisimman paljon ja lisäämään kenttiä, jos tarvitset tietueidesi luokittelua. Tässä on esimerkki:
|
|
- On parasta käyttää Ihmiset-objektia prospekteillesi ja kumppaneillesi, luomalla Ihmiset-objektiin kenttä nimeltä `Henkilötyyppi`, sen sijaan että loisit Kumppani-objektin. Koska et pääse käsiksi tähän henkilöön liittyviin sähköposteihin Kumppani-tietueiden kautta.
|
|
- Luo erilaiset näkymät Ihmisten alle, yksi kumppaneille ja toinen prospekteille.
|
|
- Kahdella ihmisellä ei voi olla samaa sähköpostiosoitetta. Kahdella yrityksellä ei voi olla samaa verkkotunnusta.
|
|
- Voit poistaa käytöstä vakiokentät ja -objektit, joita et halua käyttää.
|
|
- Voit piilottaa kenttiä näkymistä: älä pelkää luoda kenttiä, sinun ei tarvitse näyttää kaikkia.
|
|
|
|
Lue [tämä artikkeli](https://docs.twenty.com/l/fi/user-guide/data-model/customize-your-data-model) oppiaksesi suunnittelemaan tietomalliasi.
|
|
|
|
## 2. Tuota tietosi sisään
|
|
|
|
Olemassa olevan datan tuominen Twentyyn antaa tiimillesi kontekstin heti alusta alkaen.
|
|
|
|
### Yhdistä postilaatikkosi
|
|
|
|
Jos et ole tehnyt niin luodessasi työtilaasi, yhdistä **Google- tai Microsoft-tilisi** kohdassa Asetukset → Tilit. Tämä mahdollistaa Twentyn:
|
|
|
|
- Tuoda viestisi ja palavereihisi
|
|
- Luo yhteystiedot automaattisesti vuorovaikutusten perusteella (valinnainen)
|
|
- Pitää viestinnän historia näkyvissä tiimillesi
|
|
|
|
**Käytätkö toista palveluntarjoajaa?**
|
|
Voit lisätä toisen postilaatikon SMTP:n kautta tai toisen kalenterin CalDAV:n kautta. Sinun on aktivoitava ominaisuus kohdassa Asetukset → Julkaisut → Lab, ja sitten palaat kohdalle Asetukset → Tilit-väli.
|
|
|
|
### Tuo data CSV:n kautta
|
|
|
|
Käytä Komentovalikkoa (`Cmd + K` tai `Ctrl + K`) tuodaksesi Ihmisiä, Yrityksiä, Mahdollisuuksia tai mitä tahansa mukautettuja objekteja CSV:n kautta.
|
|
|
|
**Tärkeimmät ohjeet**:
|
|
|
|
- Lataa esimerkkitiedosto, jotta ymmärrät odotetun muodon
|
|
- Rajoita jokainen tiedosto 10k tietueeseen
|
|
- Poista kaksoiskappaleet sähköposteista Ihmisille tai kaksoiskappaleet verkkotunnuksista Yrityksille
|
|
- Tarkista ja korjaa virheet (korostettu keltaisella) ennen tuontia
|
|
|
|
Lue [tämä artikkeli](/l/fi/user-guide/getting-started/import-export-data) oppiaksesi lisää datan tuonnista.
|
|
|
|
## 3. Luo ensimmäinen näkymäsi
|
|
|
|
Erilaisten näkymien luominen on avain datan käytettävyyteen tiimillesi.
|
|
Tässä on ohjeet:
|
|
|
|
- **Lisää tai piilota sarakkeita**
|
|
Hallitse näkyviä kenttiä tietyssä näkymässä napsauttamalla Vaihtoehdot → Kentät (oikeasta yläkulmasta). Voit näyttää/piilottaa kenttiä sieltä.
|
|
|
|
- **Järjestele kentät uudelleen**
|
|
Järjestele kentät uudelleen tietyssä näkymässä napsauttamalla Vaihtoehdot → Kentät (oikeasta yläkulmasta). Luo uusi järjestys vetämällä ja pudottamalla kentät.
|
|
|
|
- **Suodata näkymä**
|
|
Rajaa näytettävät tietueet Suodattimien avulla oikeasta yläkulmasta.
|
|
|
|
- **Lajittele tietueet**
|
|
Järjestä näytettävät tietueet avulla Lajittele-toiminnolla oikeasta yläkulmasta tai napsauttamalla suoraan sarakkeen nimeä.
|
|
|
|
- **Valitse asettelu**
|
|
Voit vaihtaa **Kanban-asetteluun** tai lista **Ryhmän mukaan** -asetelmaan, kunhan objektissa on `Vaihe` tai muu valitutyyppinen kenttä.
|
|
|
|
- **Tallenna näkymä suosikkeina**
|
|
Tämä voidaan tehdä käyttämällä erilaisia näkymiä näyttävää avattavaa valikkoa.
|
|
|
|
## Mitä seuraavaksi?
|
|
|
|
Aloita luomalla automaatioita käyttämällä [työnkulkuja](https://docs.twenty.com/l/fi/user-guide/workflows/getting-started-workflows).
|