github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
119 lines
5.6 KiB
Plaintext
119 lines
5.6 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Tehtävät
|
|
info: Ymmärrä kuinka hallita tehtäviä tehokkaasti Twentyssä.
|
|
image: /images/user-guide/tasks/tasks_header.png
|
|
sectionInfo: Löydä, miten voit hyödyntää Muistiinpanoja ja Tehtäviä paremman tiimityön tueksi.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/tasks/tasks_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Hallitse kaikkia tehtäviä työtilassasi **Tehtävät** -toiminnon avulla. Tämä opas näyttää, kuinka luodaan ja hallitaan tehtäviä, vaihdetaan tulevien ja suoritettujen tehtävien välillä, muokataan tehtävien yksityiskohtia ja paljon muuta.
|
|
|
|
## Yleiset käyttötapaukset
|
|
|
|
### Sales Follow-ups
|
|
|
|
- **Meeting Next Steps**: Create tasks for action items discussed during client calls
|
|
- **Proposal Follow-ups**: Set reminders to check on pending proposals
|
|
- **Sopimusten Tarkistukset**: Aikatauluta tehtäviä sopimusneuvotteluille ja hyväksynnöille
|
|
|
|
### Customer Success
|
|
|
|
- **Perehdytystehtävät**: Luo automaattisesti perehdytyslistat kaupan sulkeutuessa
|
|
- **Check-in Reminders**: Schedule regular customer health check calls
|
|
- **Uusimisen Valmistelu**: Aseta tehtävät sopimusten uusimisen valmisteluun 90 päivää etukäteen
|
|
|
|
### Sisäinen Projektinhallinta
|
|
|
|
Myynnin ja asiakassuhteiden menestyksen lisäksi, Tehtävät tukevat laajempia organisaation tarpeita:
|
|
|
|
- **Tuotekehitys**: Seuraa ominaisuuksien julkaisuja, virheenkorjauksia ja kehityksen virstanpylväitä
|
|
- **Marketing Campaigns**: Manage campaign launches, content creation, and promotional activities
|
|
- **HR Operations**: Handle recruitment processes, employee onboarding, and performance reviews
|
|
- **Finance Tasks**: Schedule budget reviews, invoice processing, and financial reporting
|
|
- **Operations**: Coordinate facility management, vendor relationships, and process improvements
|
|
|
|
### Automaattinen Tehtävien Luominen
|
|
|
|
Käytä [Työnkulkuja](/l/fi/user-guide/workflows/getting-started-workflows) luodaksesi automaattisesti tehtäviä:
|
|
|
|
- **Kaupan Voittotriggerit**: Automaattisesti luo CS-tiimille osoitetut perehdytystehtävät, kun mahdollisuudet sulkeutuvat
|
|
- **Email Reminders**: Set up weekly email reminders for tasks due this week (sent every Monday)
|
|
- **Pipeline Automation**: Create follow-up tasks when deals stall in specific stages
|
|
- **Meeting Integration**: Auto-generate tasks from meeting recordings or calendar events
|
|
|
|
## Tehtäväominaisuudet
|
|
|
|
### Relaatiokentät
|
|
|
|
Tasks include a `Relations` field that allows you to attach a single task to multiple records across different objects. For example, you can link one follow-up task to:
|
|
|
|
- The Person you need to contact
|
|
- Yhtiöön, jota he edustavat
|
|
- The Opportunity being pursued
|
|
- Any relevant Notes or other records
|
|
|
|
This morph many relationship ensures tasks are accessible from all relevant record pages and provides complete context.
|
|
|
|
### Käyttäjien tägäys
|
|
|
|
**Huom:** Käyttäjien tägäys tehtävissä ei tällä hetkellä ole saatavilla. Tämä ominaisuus on suunniteltu vuodeksi 2026, jolloin voit mainita tiimin jäseniä ja laukaista ilmoituksia tehtäviä luotaessa tai päivitettäessä.
|
|
|
|
## Tehtävien luominen
|
|
|
|
Tehtävien luominen Twenty:ssa on saumatonta. Voit joko:
|
|
|
|
- Siirry `Tehtävät`-välilehdelle ja paina `+`-painiketta sivun oikeassa yläkulmassa.
|
|
- Use the search function by pressing `cmd/ctrl + k`, then select 'Create task' from the list of quick actions.
|
|
- Go to a `Record page` and press `+` at the top right of the page, or go to the Task tab and press the `Add Task` button.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="928786754" title="Creating tasks" />
|
|
|
|
### Lisää Tehtävien Sisältö
|
|
|
|
Kun olet luonut tehtävän, voit rikastuttaa sitä rikkaalla sisällöllä, kuten otsikoilla, luettelomerkkeillä tai jopa kuvilla. Voit tehdä tämän painamalla `/` ja syöttämällä haluamasi komennon.
|
|
|
|
## Tehtävien katselu
|
|
|
|
**Tehtävät**-sivu näyttää kaikki tehtäväsi koko työtilassasi. Täällä voit:
|
|
|
|
- Filter tasks assigned to a specific user by clicking the button with your name at the top right of the screen.
|
|
- Toggle between upcoming (`To do`) and completed (`Done`) tasks to see what needs attention and what you have accomplished.
|
|
|
|
Näet myös tietyn tietueen tehtävät sen `Tietuesivulla`.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927908280" title="Viewing tasks" />
|
|
|
|
## Tehtävien muokkaaminen
|
|
|
|
Muokataksesi tehtävää, sinun tulee klikata sen korttia. Tämä avaa sivupaneelin, joka tarjoaa seuraavat ominaisuudet:
|
|
|
|
- **Assignee and Due date**: Update the assignee or edit the due date.
|
|
- **Kommentit**: Työskentele yhdessä tiimin jäsenten kanssa lisäämällä kommentteja tehtäviin, jotta saat päivityksiä tai palautetta.
|
|
- **Automaatiot**: API:n ja Webhookien ansiosta voit myös automatisoida tehtävän luonnin, joka laukaistaan tietyistä toiminnoista työtilassasi.
|
|
|
|
## Tehtävien merkitseminen valmiiksi
|
|
|
|
Merkitäksesi tehtävän valmiiksi:
|
|
|
|
1. Etsi tehtävä `Tehtävät`-sivulta tai `Tietuesivulta`.
|
|
2. Klikkaa ympyrää tehtäväkortin vasemmalla puolella, se muuttuu merkiksi valmiin tehtävän suorituksesta.
|
|
3. Tehtävän tila päivittyy automaattisesti `Valmis`-merkintään.
|
|
|
|
Tämä menettely auttaa pitämään ajantasaisen kirjanpidon saavutuksistasi.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927910083" title="Marking tasks as complete" />
|
|
|
|
## Poista tehtävä
|
|
|
|
Poistaaksesi tehtävän pysyvästi:
|
|
|
|
1. Avaa poistettava tehtävä napsauttamalla sen korttia joko `Tehtävät`-sivulla tai `Tietuesivulla`.
|
|
2. Napsauta roskakorikuvaketta tehtävän yksityiskohtien paneelin oikeassa yläkulmassa.
|
|
|
|
Huomaa, että tehtävän poistaminen on pysyvää eikä sitä voi kumota. Harkitse tehtävien merkitsemistä 'Valmis', jos on mahdollista, että tarvitset niitä uudelleen.
|