github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
100 lines
4.5 KiB
Plaintext
100 lines
4.5 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Muistiinpanot
|
|
info: Explore how to efficiently manage notes within record pages in Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/notes/notes_header.png
|
|
sectionInfo: Löydä, miten voit hyödyntää Muistiinpanoja ja Tehtäviä paremman tiimityön tueksi.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/notes_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Manage your record-linked notes efficiently using the powerful **Notes** feature. Tämä opas sisältää vaiheita muistiinpanojen luomiseen, muotoiluun, kommentointiin ja poistamiseen saumattomasti tietuesivuilla.
|
|
|
|
## Yleiset käyttötapaukset
|
|
|
|
### Kokousdokumentaatio
|
|
|
|
- **Kokousmuistio**: Kirjaa keskeiset keskustelukohdat, päätökset ja toimenpiteet asiakastapaamisista
|
|
- **Puheluyhteenveto**: Kirjaa tärkeät tiedot myyntikeskusteluista tai tukipuheluista.
|
|
- **Seurantamuistiinpanot**: Dokumentoi seuraavat askeleet ja sitoumukset kokousten aikana.
|
|
|
|
### Asiakaskohtaamiset
|
|
|
|
- **Tukihistoria**: Seuraa asiakkaiden ongelmia, tarjottuja ratkaisuja ja ratkaisun tilaa.
|
|
- **Myyntikonteksti**: Kirjaa asiakastoiveet, kipupisteet ja ostosignaalit.
|
|
- **Suhteiden luominen**: Merkitse henkilökohtaisia tietoja kontakteista vahvistaaksesi suhteita.
|
|
|
|
### Projektinhallinta
|
|
|
|
- **Tilan päivitykset**: Dokumentoi projektin eteneminen ja virstanpylväiden saavutukset.
|
|
- **Ongelmanseuranta**: Kirjaa kohtaamasi ongelmat ja toteutetut ratkaisut.
|
|
- **Tiimin siirrot**: Jaa konteksti, kun siirrät tilejä tiimin jäsenten välillä.
|
|
|
|
### Automaattinen muistiinpanojen luonti
|
|
|
|
Use [Workflows](/l/fi/user-guide/workflows/getting-started-workflows) to automatically create notes:
|
|
|
|
- **Puhelutallenteiden integrointi**: Luo kokousyhteenvedot automaattisesti tallennetuista puheluista.
|
|
- **Deal Handoff Notes**: Auto-create sales cycle summaries when handing off new customers to implementation teams
|
|
|
|
## Muistiinpanotoiminnot
|
|
|
|
### Relaatiokentät
|
|
|
|
Muistiinpanot sisältävät **suhdekentän**, joka mahdollistaa yhden muistiinpanon liittämisen useisiin tietueisiin eri kohteiden välillä. Esimerkiksi voit linkittää yhden kokousmuistiinpanon:
|
|
|
|
- Henkilöön, jonka kanssa tapasit
|
|
- Yhtiöön, jota he edustavat
|
|
- Mahdollisuuteen, josta keskustellaan
|
|
- Mahdollisiin tehtäviin tai muihin tietueisiin
|
|
|
|
Tämä monen suhteen muotoilu varmistaa, että tärkeät tiedot ovat saatavilla kaikilta asiaankuuluvilta tietuesivuilta.
|
|
|
|
### Käyttäjien tägäys
|
|
|
|
**Note**: User tagging within notes is not currently available. This feature is planned for 2026, which will allow you to mention team members and trigger notifications.
|
|
|
|
## Muistiinpanojen luominen
|
|
|
|
Muistiinpanojen luominen järjestelmässä on intuitiivista ja dynaamista. Voit joko:
|
|
|
|
- Siirry muistiinpanonäkymään ja luo uusi tietue.
|
|
- Mene `Tietuesivulle`, valitse Muistiinpanot-välilehti ja paina `Uusi muistiinpano` -painiketta.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/add-note.png"style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Sisällön lisääminen
|
|
|
|
Ala kirjoittaa suoraan tai paina `/` lisätäksesi elementtejä, kuten otsikoita, tiedostoja tai kuvia nopeasti.
|
|
|
|
### Sisällön muotoilu
|
|
|
|
Voit muotoilla muistiinpanosi suoraan muokkausohjelmasta. Käytä Markdown-syntaksia, paina `/` -näppäintä tai klikkaa muokkausohjelman `+` -kuvaketta nähdäksesi eri lohkovaihtoehdot, kuten otsikot, taulukot ja listat. Voit myös liittää kuvia muistiinpanoosi.
|
|
|
|
Korosta teksti nähdäksesi lisää muotoiluvaihtoehtoja, kuten lihavointi, kursivointi ja kohdistusvaihtoehdot.
|
|
|
|
Voit myös muuttaa kunkin lohkon taustaväriä ja tekstiväriä korostaaksesi muistiinpanosi tärkeitä asioita. Tee näin siirtymällä muotoiltavan lohkon päälle ja klikkaa `⋮` -kuvaketta `+` -kuvakkeen vieressä. Klikkaa `Värit` avataksesi kaikki värivaihtoehdot sekä tekstille että taustalle.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927896302" title="Format note content" />
|
|
|
|
## Muistiinpanojen tarkastelu
|
|
|
|
Järjestelmä näyttää kaikki tiettyyn tietueeseen linkitetyt muistiinpanosi vastaavalla `Tietuesivulla` Muistiinpanot-osiossa.
|
|
|
|
## Tallentaminen ja poistaminen
|
|
|
|
Kaikki muistiinpanojen muokkaukset ja lisäykset tallentuvat automaattisesti.
|
|
|
|
Poistaaksesi muistiinpanon:
|
|
|
|
1. Avaa poistettava muistiinpano klikkaamalla sitä `Tietuesivulta`.
|
|
2. Valitse poistettava muistiinpano muistiinpanot-välilehdeltä.
|
|
3. Käytä oikeassa alakulmassa `Valinnat` -painiketta aloittaaksesi lisätoimet, kuten poisto.
|
|
4. Viimeistele poisto, kun vahvistuskehote näkyy.
|
|
|
|
Toinen tapa poistaa muistiinpano on muistiinpanonäkymän kautta kuten minkä tahansa tietueen. Huomioi, että muistiinpanon poistaminen on pysyvää eikä sitä voi kumota.
|
|
|