github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
3.9 KiB
Plaintext
92 lines
3.9 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Migración desde otros CRM
|
|
info: Guía paso a paso para migrar datos y procesos desde otros sistemas CRM a Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
|
sectionInfo: Una breve guía para comprender los conceptos básicos de Twenty
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Antes de empezar
|
|
|
|
### 1. Audita tus datos actuales
|
|
|
|
- **Selecciona los pocos objetos y campos a migrar**: esta migración es la oportunidad para comenzar de nuevo
|
|
- **Exporta estos datos** de tu CRM actual
|
|
- **Elimina duplicados** y registros obsoletos
|
|
- **Lista los flujos de trabajo** y automatizaciones activas
|
|
|
|
### 2. Crea tu nuevo modelo de datos
|
|
|
|
Sigue nuestra [guía del modelo de datos](/l/es/user-guide/data-model/customize-your-data-model) para:
|
|
|
|
- **Diseña el modelo de datos** que necesitas
|
|
- **Mapea los campos existentes** a los objetos / campos estándar de Twenty
|
|
- **Identifica los objetos / campos personalizados** que necesitarás
|
|
- **Créelos** en Configuración → Modelo de datos
|
|
|
|
## Proceso de migración
|
|
|
|
### 1. Importa tus datos
|
|
|
|
**Orden recomendado:**
|
|
|
|
1. **Empresas** primero (como registros base)
|
|
2. **Personas** segundo (vinculadas a empresas)
|
|
3. **Oportunidades** tercero (vinculadas a personas/empresas)
|
|
|
|
Usa la importación CSV a través del Menú de Comandos `Cmd + K` (Mac) o `Ctrl + K` (Windows). Consulta nuestra [guía de importación de datos](/l/es/user-guide/getting-started/import-export-data) para instrucciones detalladas.
|
|
|
|
### 2. Recrear flujos de trabajo
|
|
|
|
- **Empieza simple** - recrea inicialmente tus automatizaciones más críticas
|
|
- **Usa el creador de flujos de trabajo de Twenty** para reemplazar automatizaciones existentes
|
|
|
|
## Desafíos comunes
|
|
|
|
### Problemas de formato de datos
|
|
|
|
- **Direcciones de correo electrónico** - elimina duplicados (requisito del objeto Personas)
|
|
- **Dominio** - elimina duplicados (requisito del objeto Empresas)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **Formatos de fecha** - garantiza un formato consistente (AAAA-MM-DD) o edita este formato en Configuración → Experiencia
|
|
- **Números de teléfono** - usa el formato internacional (+1234567890)
|
|
|
|
### Mapeo de relaciones
|
|
|
|
Para importar relaciones entre registros usando la función de importación csv, puedes usar los siguientes campos
|
|
|
|
- **Usa los IDs de Twenty** para relaciones complejas
|
|
- **Usa direcciones de correo electrónico** para vincular registros de Personas
|
|
- **Usa nombres de dominio** para vincular registros de Empresas
|
|
- **Usa cualquier otro campo que establezcas como único**, lo cual se puede hacer en la sección de Modelo de Datos.
|
|
Lee nuestra [guía de importación-exportación de datos](/l/es/user-guide/getting-started/import-export-data) para instrucciones detalladas sobre cómo crear relaciones durante la importación CSV.
|
|
|
|
## Ayuda profesional
|
|
|
|
### Nuestros servicios
|
|
|
|
- **Paquetes de incorporación de 4 horas** para una migración guiada
|
|
- **Socios de implementación** para proyectos más avanzados
|
|
|
|
Descubre nuestros [servicios de implementación](/l/es/user-guide/getting-started/implementation-services).
|
|
|
|
## Migración de autogestionado a la nube
|
|
|
|
Si te estás mudando de Twenty autogestionado a Twenty Cloud:
|
|
|
|
1. **Exporta tus datos** de tu instancia autogestionada
|
|
2. **Sigue el proceso de migración estándar** mencionado anteriormente
|
|
3. **Podemos proporcionar asistencia para la migración**, ponte en contacto con nuestro equipo
|
|
|
|
## Lista de verificación post-migración
|
|
|
|
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
|
|