github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
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title: Pipeline
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info: "Track and manage your sales opportunities through customizable pipeline stages."
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image: /images/user-guide/kanban-views/kanban.png
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sectionInfo: "Características esenciales de CRM para gestionar clientes potenciales, ventas y clientes"
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import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
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<Frame>
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<img src="/images/user-guide/kanban-views/kanban.png" alt="Header" />
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</Frame>
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## Understanding Pipelines
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A sales pipeline tracks opportunities from initial contact to closed deal. Cada etapa representa un paso en tu proceso de ventas, y las oportunidades se mueven a través de estas etapas a medida que avanzan hacia el cierre.
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Twenty incluye etapas estándar de ventas como Prospección, Calificación, Propuesta, Negociación, Cerrado. Puedes personalizar estas etapas para que coincidan con tu proceso de ventas específico.
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## Working with Kanban Views
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Kanban views visually map out your pipeline, where each column represents a stage and each card represents an opportunity. Cada tarjeta muestra información clave como el valor del trato, la fecha de cierre y el propietario asignado de un vistazo. Para detalles completos: incluyendo notas, tareas, reuniones y historial de correos electrónicos, haz clic en cualquier tarjeta para abrir el registro completo de la oportunidad.
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### Moving opportunities through your pipeline
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Puedes mover cada oportunidad entre etapas a medida que avanza a través de tu proceso de ventas arrastrando y soltando. Mantén pulsado tu clic en una tarjeta y muévela a la siguiente etapa.
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<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />
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### Customizing your pipeline stages
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You can tailor your pipeline to suit your specific sales process. Las etapas representan valores en un Campo Select, por lo que puedes añadir, eliminar o renombrarlas según sea necesario.
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#### Añadiendo etapas
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Para añadir una etapa, accede a la Configuración de Campo Select navegando a Configuración → Modelo de Datos, seleccionando tu objeto y luego el campo de donde depende tu panel Kanban.
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<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Video demonstration" />
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#### Eliminando etapas
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Para eliminar una etapa, pasa el cursor sobre el nombre de la etapa o el ícono `⋮`, haz clic en `Editar desde configuración` en la configuración de Campo Select, y luego haz clic en `Eliminar` junto a la etapa relevante.
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<img src="/images/user-guide/kanban-views/edit-stage.png" style={{width:'100%'}}/>
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### Personalizando las tarjetas
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Puedes configurar tu tablero Kanban para mostrar algunos campos y ocultar otros. Para ocultar un campo, haz clic en `Opciones` en la parte superior derecha, luego en `Campos` para mostrar la lista de opciones. Pasa el cursor sobre el campo que deseas ocultar para que aparezca el botón `-`. Haz clic en él para ocultar el campo.
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También puedes reorganizar el orden de los campos manteniendo presionado el nombre del campo y arrastrándolo a donde desees.
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<img src="/images/user-guide/kanban-views/filter.png" style={{width:'100%'}}/>
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### Vista compacta
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También puedes ocultar todos los campos y obtener una visión general de todas las oportunidades de un vistazo. Para hacerlo, haz clic en `Opciones` en la parte superior derecha y activa el conmutador para `Vista compacta` después de seleccionar el diseño en vista kanban.
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<img src="/images/user-guide/kanban-views/compact-view.png" style={{width:'100%'}}/>
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## Advanced pipeline management
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### Automatización con flujos de trabajo
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Usa [Flujos de trabajo](/l/es/user-guide/workflows/getting-started-workflows) para automatizar tu tubería:
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- **Progresión automática de etapas**: Mueve tratos basados en actividades
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- **Notificaciones**: Alerta a los miembros del equipo sobre cambios de etapa
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- **Creación de tareas**: Genera tareas de seguimiento para cada etapa
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### Multiple pipelines
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You can create different pipelines for various business lines, market segments, or specialized sales teams by creating new views. Cada vista puede mostrar diferentes oportunidades con filtros y etapas específicos adaptados a tus necesidades. Aprende cómo crear esas vistas en nuestra guía de [Gestión de Vistas](/l/es/user-guide/crm-essentials/view-management).
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