9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
221 lines
14 KiB
Plaintext
221 lines
14 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Ένταξη Εξωτερικού Εργαλείου
|
|
info: Αυτές οι ροές εργασίας εστιάζουν στην εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων από το Twenty μέσω κλήσεων API και webhooks.
|
|
image: /images/user-guide/integrations/plug.png
|
|
sectionInfo: Αυτοματοποιήστε διαδικασίες και ενσωματώστε με εξωτερικά εργαλεία
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/integrations/plug.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Παρακάτω είναι παραδείγματα ροών εργασίας που μπορείτε να υλοποιήσετε για να συνδέσετε το Twenty με το υπόλοιπο σύστημα σας.
|
|
|
|
## Data Ingestion Use Cases
|
|
|
|
### Υποβολές Webform
|
|
|
|
**Πρόβλημα**: Χρειάζεται να καταγράψετε δυνητικούς πελάτες από φόρμες ιστοτόπου, σελίδες προορισμού ή φόρμες επικοινωνίας απευθείας στο Twenty.
|
|
|
|
**Solution**: Use webhook triggers to automatically create records from form submissions.
|
|
|
|
**Ρύθμιση**:
|
|
|
|
- Δημιουργήστε μια ροή εργασίας με ενεργοποιητή Webhook
|
|
- Ρυθμίστε το webhook να αναμένει δεδομένα φόρμας (όνομα, email, εταιρεία κλπ)
|
|
- Ορίστε τη μέθοδο του webhook σε POST
|
|
- Ορίστε τη δομή του αναμενόμενου σώματος στην ενεργοποίηση
|
|
|
|
**Ενεργοποίηση**: Webhook (αίτηση POST από τη φόρμα σας)
|
|
|
|
**Ενέργειες**:
|
|
|
|
- Search Records to check if person/company already exists
|
|
- Branch: If exists → Update Record, If not → Create Record
|
|
- Δημιουργήστε Εγγραφή για εργασία παρακολούθησης ανατεθειμένη σε αντιπρόσωπο πωλήσεων
|
|
- Στείλτε ειδοποίηση Email στην ομάδα πωλήσεων
|
|
|
|
### Συγχρονισμός Δεδομένων Προϊόντος
|
|
|
|
**Πρόβλημα**: Η ομάδα πωλήσεων σας χρειάζεται ορατότητα στη χρήση προϊόντος, τιμολόγηση ή δεδομένα υιοθέτησης χαρακτηριστικών αποθηκευμένα στην αποθήκη σας.
|
|
|
|
**Solution**: Regularly sync product data into Twenty to give sellers context about their accounts.
|
|
|
|
**Ενεργοποίηση**: Με Χρονοδιάγραμμα (καθημερινά ή εβδομαδιαία)
|
|
|
|
**Ενέργειες**:
|
|
|
|
- Αίτηση HTTP προς API της αποθήκης δεδομένων σας
|
|
- Ενέργεια κωδικοποίησης για επεξεργασία και μορφοποίηση των δεδομένων
|
|
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Επαναληπτή για τα επόμενα βήματα
|
|
- Αναζητήστε Εγγραφές για να βρείτε εγγραφές εταιρείας που ταιριάζουν
|
|
- Ενημερώστε Εγγραφή για να προσθέσετε μετρήσεις χρήσης προϊόντος
|
|
- Δημιουργήστε Εγγραφή για εργασίες όταν η χρήση πέσει κάτω από το όριο
|
|
|
|
### Σημειώσεις από Καταγραφείς Κλήσεων
|
|
|
|
**Πρόβλημα**: Σημαντικές γνώσεις από κλήσεις πωλήσεων χάνονται ή δεν καταγράφονται σωστά στο CRM.
|
|
|
|
**Solution**: Automatically create notes and action items from call recording systems.
|
|
|
|
**Ενεργοποίηση**: Webhook (από πλατφόρμα καταγραφής κλήσεων)
|
|
|
|
**Ενέργειες**:
|
|
|
|
- Code action to extract meeting summary and action items
|
|
- Αναζητήστε Εγγραφές για να βρείτε την σχετική ευκαιρία ή επαφή
|
|
- Create Record for a note with meeting summary
|
|
- Δημιουργήστε Εγγραφή για εργασίες παρακολούθησης βάσει στοιχείων ενεργειών
|
|
- Send Email to attendees with summary and next steps
|
|
|
|
### Εμπλουτισμός Δεδομένων
|
|
|
|
**Problem**: Your contact and company records lack important demographic and firmographic information.
|
|
|
|
**Λύση**: Εμπλουτίστε αυτόματα εγγραφές χρησιμοποιώντας εξωτερικούς παρόχους δεδομένων.
|
|
|
|
**Ενεργοποίηση**: Δημιουργείται Εγγραφή (αντικείμενο Άνθρωποι ή Εταιρείες)
|
|
|
|
**Ενέργειες**:
|
|
|
|
- Αίτηση HTTP προς API εμπλουτισμού
|
|
- Ενέργεια κωδικοποίησης για επεξεργασία της απάντησης εμπλουτισμού
|
|
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Επαναληπτή για τα επόμενα βήματα
|
|
- Ενημερώστε Εγγραφή με πρόσθετες πληροφορίες εταιρείας/επαφής
|
|
- Δημιουργήστε Εγγραφή για εργασία πώλησης εάν ταυτοποιηθεί προοπτική υψηλής αξίας
|
|
- Στείλτε Email ειδοποίηση εάν ο εμπλουτισμός αποκαλύψει βασικούς αγοραστικούς δείκτες
|
|
|
|
## Περιπτώσεις Χρήσης Διανομής Δεδομένων
|
|
|
|
### Διαχείριση Συνδρομητών Ενημερωτικού Δελτίου
|
|
|
|
**Problem**: You want to send marketing emails to specific segments of your CRM data using specialized email tools.
|
|
|
|
**Λύση**: Εξάγετε λίστες συνδρομητών στην πλατφόρμα email μάρκετινγκ σας όταν είναι αναγκαίο.
|
|
|
|
**Ρύθμιση**: Δημιουργήστε μια προβολή στο Twenty με όλους τους παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου
|
|
|
|
**Ενεργοποίηση**: Εκκίνηση Χειροκίνητα (όταν δεν έχει επιλεγεί εγγραφή)
|
|
|
|
**Ενέργειες**:
|
|
|
|
- Search Records using the newsletter view criteria
|
|
- Code action to format email addresses for your email platform
|
|
- Αίτηση HTTP για να προσθέσετε συνδρομητές στο εργαλείο email μάρκετινγκ σας
|
|
- Create Record for campaign tracking
|
|
- Send Email confirmation to marketing team
|
|
|
|
### Email Sequence Triggers
|
|
|
|
**Πρόβλημα**: Θέλετε να ενεργοποιήσετε περίπλοκες αλληλουχίες email βάσει γεγονότων του CRM χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία αυτοματοποίησης email.
|
|
|
|
**Solution**: Send new leads or customers to your email automation platform when specific events occur.
|
|
|
|
**Trigger**: Record is Created (People object with specific criteria)
|
|
|
|
**Ενέργειες**:
|
|
|
|
- Ενέργεια κωδικοποίησης για τον καθορισμό της κατάλληλης αλληλουχίας email
|
|
- Αίτηση HTTP για να προσθέσετε επαφή στην πλατφόρμα αυτοματοποίησης email
|
|
- Update Record to track sequence enrollment
|
|
- Create Record for follow-up task to monitor engagement
|
|
|
|
### Lead Scoring Integration
|
|
|
|
**Problem**: You need sophisticated lead scoring that combines CRM data with external signals.
|
|
|
|
**Λύση**: Στείλτε δεδομένα leads σε εξωτερικά εργαλεία σκοραρίσματος ή εφαρμόστε λογική σκοραρίσματος μέσα στις ροές εργασιών.
|
|
|
|
**Επιλογή 1 - Εξωτερικό Εργαλείο**:
|
|
|
|
**Ενεργοποίηση**: Ενημερώνεται Εγγραφή (αντικείμενο Άνθρωποι)
|
|
|
|
**Ενέργειες**:
|
|
|
|
- HTTP Request to send lead data to scoring platform
|
|
- Ενέργεια κωδικοποίησης για την επεξεργασία της απάντησης σκορ
|
|
- Update Record with lead score
|
|
- Create Record for sales task if score exceeds threshold
|
|
|
|
**Επιλογή 2 - Εσωτερική Λογική**:
|
|
|
|
**Ενεργοποίηση**: Ενημερώνεται Εγγραφή (αντικείμενο Άνθρωποι)
|
|
|
|
**Ενέργειες**:
|
|
|
|
- Code action with scoring algorithm (company size, industry, behavior)
|
|
- Ενημερώστε Εγγραφή με το υπολογισμένο σκορ
|
|
- Send Email alert to sales rep for high-scoring leads
|
|
|
|
### Γενιά Τιμολογίων
|
|
|
|
**Problem**: When deals close, your billing system needs to be updated with customer and deal information.
|
|
|
|
**Λύση**: Στείλτε αυτόματα δεδομένα συμφωνιών στο σύστημα τιμολόγησής σας όταν κερδίζονται ευκαιρίες.
|
|
|
|
**Ενεργοποίηση**: Ενημερώνεται Εγγραφή (αντικείμενο Ευκαιρίες, Στάδιο = "Κλειστό Κερδισμένο")
|
|
|
|
**Ενέργειες**:
|
|
|
|
- Search Records to get complete customer information
|
|
- Ενέργεια κωδικοποίησης για τη μορφοποίηση δεδομένων για το σύστημα τιμολόγησης
|
|
- Αίτηση HTTP για δημιουργία πελάτη στην πλατφόρμα τιμολόγησης
|
|
- Αίτηση HTTP για δημιουργία τιμολογίου
|
|
- Ενημερώστε Εγγραφή για να αποθηκεύσετε την αναφορά τιμολογίου
|
|
- Στείλτε Email στην οικονομική ομάδα με λεπτομέρειες τιμολογίου
|
|
|
|
## Προηγμένα Μοτίβα Ενσωμάτωσης
|
|
|
|
### Δικτύωση Δεδομένων Δύο Κατευθύνσεων
|
|
|
|
**Πρόβλημα**: Πρέπει να διατηρείται συγχρονισμός δεδομένων μεταξύ του Twenty και άλλου συστήματος και στις δύο κατευθύνσεις.
|
|
|
|
**Solution**: Combine scheduled workflows with webhook triggers for real-time sync.
|
|
|
|
**Από το Twenty στο Εξωτερικό Σύστημα**:
|
|
|
|
**Ενεργοποίηση**: Ενημερώνεται Εγγραφή (οποιοδήποτε σχετικό αντικείμενο)
|
|
|
|
**Ενέργειες**:
|
|
|
|
- Αίτηση HTTP για ενημέρωση εξωτερικού συστήματος
|
|
- Ενημερώστε Εγγραφή για την παρακολούθηση κατάστασης συγχρονισμού και χρονικής σήμανσης
|
|
|
|
**From External System to Twenty**:
|
|
|
|
**Trigger**: Webhook (from external system)
|
|
|
|
**Ενέργειες**:
|
|
|
|
- Search Records to find matching record
|
|
- Update Record with new data from external system
|
|
- Δημιουργήστε Εγγραφή για εργασία επίλυσης συγκρούσεων αν είναι απαραίτητο
|
|
|
|
### Επεξεργασία Δεδομένων Πολλαπλών Βημάτων
|
|
|
|
**Πρόβλημα**: Τα δεδομένα από εξωτερικές πηγές χρειάζονται περίπλοκη επεξεργασία πριν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Twenty.
|
|
|
|
**Λύση**: Χρησιμοποιήστε Ενέργειες Κωδικοποίησης για μετασχηματισμό και επικύρωση δεδομένων.
|
|
|
|
**Ενεργοποίηση**: Webhook ή Σε Πρόγραμμα
|
|
|
|
**Ενέργειες**:
|
|
|
|
- Code action to validate incoming data format
|
|
- Code action to transform data structure
|
|
- Ενέργεια κωδικοποίησης για εφαρμογή επιχειρηματικών κανόνων και υπολογισμών
|
|
- Αναζητήστε Εγγραφές για να ελέγξετε για διπλότυπα
|
|
- Δημιουργήστε ή Ενημερώστε Εγγραφή με επεξεργασμένα δεδομένα
|
|
- Στείλτε Ειδοποίηση Email αν εντοπιστούν προβλήματα ποιότητας δεδομένων
|
|
|
|
## Συμβουλές Εφαρμογής
|
|
|
|
- Αποθηκεύστε τα API keys με ασφάλεια στις Ρυθμίσεις → API & Webhooks
|
|
- Χρησιμοποιήστε HTTPS για όλες τις εξωτερικές κλήσεις API
|
|
- Λάβετε υπόψη τα όρια ρυθμού API - χρησιμοποιήστε προγραμματισμένες ροές εργασιών όταν είναι δυνατόν
|
|
- Consider batch updates "On a Schedule" when real-time processing isn't required
|
|
- Θυμηθείτε το όριο 100 ταυτόχρονων ροών εργασίας ανά χώρο εργασίας - χρησιμοποιήστε "Μαζική" διαθεσιμότητα για χειροκίνητες ενεργοποιήσεις όταν επεξεργάζεστε πολλαπλές εγγραφές (δείτε [Δυνατότητες Ροής Εργασιών](/l/el/user-guide/workflows/workflow-features) για λεπτομέρειες)
|
|
- Δοκιμάστε με δείγμα δεδομένων πριν ενεργοποιήσετε τις ροές εργασιών
|
|
|
|
Για αντιμετώπιση προβλημάτων ενσωμάτωσης, δείτε τον οδηγό μας [Αντιμετώπιση Προβλημάτων Ροής Εργασιών](/l/el/user-guide/workflows/workflow-troubleshooting). Για βοήθεια στην υλοποίηση σύνθετων ενσωματώσεων, εξετάστε τις [Επαγγελματικές Υπηρεσίες](/l/el/user-guide/workflows/professional-services) μας.
|