github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
171 lines
6.2 KiB
Plaintext
171 lines
6.2 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Intern Automatiseringer
|
|
info: "Automatiser gentagne opgaver for at reducere manuelt arbejde og holde dine data nøjagtige."
|
|
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
|
|
sectionInfo: Automatiser processer og integrer med eksterne værktøjer
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Nedenfor er eksempler på arbejdsgange, du kan udrulle for at automatisere gentagne opgaver, reducere manuelt arbejde og holde dine data opdateret.
|
|
|
|
## Datahåndteringsautomatiseringer
|
|
|
|
### Automatisk Markér Personlige Emails
|
|
|
|
**Problem**: Dit team skal identificere personlige vs. forretnings e-mailadresser for bedre målretning og overholdelse.
|
|
|
|
**Løsning**: Opret en arbejdsgang, der automatisk opdaterer et "er personlig email"-felt, når en e-mailadresse tilføjes eller opdateres.
|
|
|
|
**Udløser**: Post opdateres (Personobjekt, E-mailfelt)
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Kode handling for at kontrollere, om e-maildomænet matcher almindelige personlige udbydere (gmail.com, yahoo.com, etc.)
|
|
- Opdater Post for at indstille "er personlig email"-flag
|
|
|
|
### Lederfordeling - Rundt Robin
|
|
|
|
**Problem**: Nye leads skal fordeles retfærdigt på dit salgsteam for at sikre balance i arbejdsbyrden.
|
|
|
|
**Løsning**: Tildel automatisk nye leads til salgspersonale ved hjælp af et runddelt system.
|
|
|
|
**Udløser**: Post oprettes (Personobjekt)
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Søg poster for at finde den sidst tildelte repræsentant
|
|
- Kode handling for at bestemme næste repræsentant i rotationen
|
|
- Opdater Post for at tildele lead til den valgte repræsentant
|
|
- Send Email for at underrette den tildelte repræsentant
|
|
|
|
### Lead Tildeling - Territoriebaseret
|
|
|
|
**Problem**: Leads skal tildeles baseret på geografiske territorier eller virksomhedskarakteristika.
|
|
|
|
**Løsning**: Rute fører til den relevante salgsrepræsentant baseret på placering, virksomhedsstørrelse eller branche.
|
|
|
|
**Udløser**: Post oprettes (Personer eller Virksomheder objekt)
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Kode for at bestemme territorium baseret på sted/industri regler
|
|
- Søg poster for at finde territorium ejer
|
|
- Opdater Post for at tildele lead
|
|
- Opret Post for en opfølgende opgave
|
|
|
|
## Salgsprocesser Automatiseringer
|
|
|
|
### Mulighedsfasehåndtering - Lukket Vunden
|
|
|
|
**Problem**: Når aftaler lukkes, er der behov for flere manuelle opdateringer på tværs af forskellige poster og teammedlemmer.
|
|
|
|
**Løsning**: Automatisk håndtere alle aktiviteter efter sejren, når en mulighed flyttes til "Lukket Vundet".
|
|
|
|
**Udløser**: Post opdateres (Muligheder objekt, Stadion felt = "Lukket Vundet")
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Opdater post for at ændre virksomhedstype fra "Prospect" til "Kunde"
|
|
- Opret post for onboarding-opgaver tildelt til kontoadministrator
|
|
- Send email meddelelse til kundesuccesteamet
|
|
- HTTP-anmodning for at opdatere ekstern faktureringssystem
|
|
|
|
### Mulighedsfasehåndtering - Lukket Tabt Fornyelse
|
|
|
|
**Problem**: Når fornyelsesmuligheder går tabt, skal kundestatus opdateres for korrekt kontoadministration.
|
|
|
|
**Løsning**: Automatisk opdater kundestatus når fornyelsesaftaler er tabt.
|
|
|
|
**Udløser**: Post opdateres (Muligheder objekt, Stadion = "Lukket Tabt" OG Type = "Fornyelse")
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Opdater Post for at ændre virksomhedstype fra "Kunde" til "Opsag Kunde"
|
|
- Opret Post for churn analyseopgave
|
|
- Send emailvarsel til kundesucces manager
|
|
- Opdater Post for at tilføje opsagsdato og årsag
|
|
|
|
### Forældede Muligheder Advarsler
|
|
|
|
**Problem**: Muligheder bliver liggende uden opdateringer, hvilket gør aftaler kolde og fremskrivninger upålidelige.
|
|
|
|
**Løsning**: Send automatiske advarsler når muligheder ikke er blevet opdateret for nylig.
|
|
|
|
**Udløser**: På en Tidsplan (dagligt)
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Søg Poster for muligheder, der ikke er opdateret i X dage
|
|
- Kodehandling for at formatere advarselsbesked med mulighedsdetaljer
|
|
- Send Email til mulighed ejer og manager
|
|
- Opret Post for opfølgende opgave hvis ingen respons
|
|
|
|
## Produktivitets Automatiseringer
|
|
|
|
### Ugentlig Opgave Opsummering
|
|
|
|
**Problem**: Teammedlemmer mister overblikket over deres kommende opgaver og deadlines.
|
|
|
|
**Løsning**: Send automatiserede ugentlige emailpåmindelser med opgavesammendrag.
|
|
|
|
**Udløser**: På en tidsplan (hver mandag kl. 8.00)
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Search Records for tasks due this week by assignee
|
|
- Code action to format task list by person
|
|
- Send Email til hvert teammedlem med deres opgaveopsummering
|
|
- Send Email til ledere med teamoversigt
|
|
|
|
### Møde Opfølgningsautomatisering
|
|
|
|
**Problem**: Vigtige punkter fra møder bliver glemt eller forsinkede.
|
|
|
|
**Løsning**: Automatisk opret opfølgningsopgaver når møder er planlagt eller afsluttet.
|
|
|
|
**Udløser**: Post oprettes (Aktiviteter objekt, Type = "Møde")
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Opret Post for forhåndsmøde forberedelsesopgave
|
|
- Opret Post for opfølgningsopgave efter møde
|
|
- Send Email påmindelse til deltagere
|
|
- Opdater Post for at linke opgaver til mødet
|
|
|
|
### Krydsobjekt Felt Synkronisering
|
|
|
|
**Problem**: Du har brug for, at oplysninger fra relaterede poster er let tilgængelige (f.eks. hovedkontaktens email på mulighedspost).
|
|
|
|
**Solution**: Automatically sync fields between related objects until nested fields are available.
|
|
|
|
**Udløser**: Post opdateres (Muligheder objekt, Kontaktpunkt felt)
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Søg Poster for at finde den linkede persons detaljer
|
|
- Opdater Post for at kopiere emailadresse til mulighed
|
|
- Opdater Post for at kopiere telefonnummer til mulighed
|
|
- Opdater Post for at kopiere virksomhedsoplysninger
|
|
|
|
## Datavalidering og Rensning
|
|
|
|
### Telefonnummer Standardisering
|
|
|
|
**Problem**: Telefonnumre registreres i forskellige formater, hvilket gør dem svære at bruge til opkald eller beskeder.
|
|
|
|
**Løsning**: Automatisk formatér telefonnumre til et standardformat når de indtastes.
|
|
|
|
**Udløser**: Post opdateres (Personobjekt, Telefonfelt)
|
|
|
|
**Handlinger**:
|
|
|
|
- Kode for at analysere og formatere telefonnummer
|
|
- Opdater Post med standardiseret telefonformat
|
|
- Opdater Post for at tilføje landekode, hvis den mangler
|
|
|
|
For mere komplekse automations behov, overvej vores [Professionelle Services](/l/da/user-guide/workflows/professional-services) eller udforsk [Integration med Eksterne Værktøjer](/l/da/user-guide/workflows/external-tool-integration).
|
|
|