github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
87 lines
4.8 KiB
Plaintext
87 lines
4.8 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Konfigurer dit arbejdsområde
|
|
info: "Start med at konfigurere dit arbejdsområde med disse tre trin."
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png
|
|
sectionInfo: Opdag Twenty, en open-source CRM.
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Hver virksomhed fungerer forskelligt. Det er derfor Twenty lader dig forme CRM'en omkring dine behov, ikke tvinge dine processer ind i vores.
|
|
**Begynd med disse tre trin for at sætte det op på din måde.**
|
|
|
|
**Hurtig Sejr**: Begynd med at forbinde din postkasse og tilpasse din datamodel med et par nøglefelter. Dette giver dig øjeblikkelig værdi og hjælper dit team med at se Twenty i aktion med rigtige data. Du kan gøre det under Indstillinger → Konti.
|
|
|
|
## 1. Tilpas din datamodel
|
|
|
|
Twenty tilbyder den fleksibilitet, du har brug for, til at forme datamodellen, der bedst understøtter din daglige drift.
|
|
Opret objekter og felter af enhver type, inklusive relationer mellem dine forskellige objekter. Du kan gøre det under Indstillinger → Datamodel.
|
|
Her er et par tips:
|
|
|
|
- **Du er ikke begrænset i antallet af brugerdefinerede felter eller brugerdefinerede objekter**. Tilføjelse af brugerdefinerede objekter og felter vil ikke føre til en opgradering af din plan.
|
|
- **Personer, Virksomheder og Muligheder er de tre objekter, hvorfra du kan få adgang til e-mails og møder synkroniseret fra din postkasse/kalender**. Vi anbefaler at bruge dem så meget som muligt og tilføje felter for at kategorisere dine poster efter behov. Her er et eksempel:
|
|
- Det er bedst at bruge Personer-objektet til dine kunder og partnere, oprette et felt på Personer-objektet, der hedder `Persontype`, i stedet for at oprette et Partner-brugerdefineret objekt. Fordi du ikke ville kunne få adgang til de e-mails udvekslet med denne person fra Partner-poster.
|
|
- Opret forskellige visninger under Personer, én til at vise partnere og én til at vise kunder.
|
|
- To personer kan ikke have samme e-mailadresse. To virksomheder kan ikke have samme domæne.
|
|
- Du kan deaktivere standardfelter og objekter, du ikke ønsker at bruge.
|
|
- Du kan skjule felter fra visninger: vær ikke bange for at oprette felter, du behøver ikke at vise dem alle.
|
|
|
|
Læs [denne artikel](https://docs.twenty.com/l/da/user-guide/data-model/customize-your-data-model) for at lære, hvordan du designer din datamodel.
|
|
|
|
## 2. Bring dine data ind
|
|
|
|
At bringe dine eksisterende data ind i Twenty giver dit team kontekst fra starten.
|
|
|
|
### Forbind din postkasse
|
|
|
|
Hvis du ikke har gjort det, når du oprettede dit arbejdsområde, skal du forbinde din **Google eller Microsoft konto** under Indstillinger → Konti. Dette tillader Twenty at:
|
|
|
|
- Importere dine beskeder og møder
|
|
- Auto-oprette kontakter baseret på interaktioner (valgfrit)
|
|
- Holde kommunikationshistorikken synlig for dit team
|
|
|
|
**Bruger du en anden udbyder?**
|
|
Du kan tilføje en anden postkasse via SMTP eller en anden kalender via CalDAV. Du skal aktivere funktionen under Indstillinger → Udgivelser → Lab og derefter gå tilbage til Indstillinger → Konti fanen.
|
|
|
|
### Importer data via csv
|
|
|
|
Brug kommandomenyen (`Cmd + K` eller `Ctrl + K`) for at importere Personer, Virksomheder, Muligheder eller enhver brugerdefineret objekt via CSV.
|
|
|
|
**Vigtige retningslinjer**:
|
|
|
|
- Download the sample file to understand the expected format
|
|
- Begræns hver fil til 10k poster
|
|
- Fjern duplikerede e-mails for personer eller duplikerede domæner for virksomheder
|
|
- Gennemgå og ret fejl (fremhævet i gult) inden import
|
|
|
|
Læs [denne artikel](/l/da/user-guide/getting-started/import-export-data) for at lære mere om dataimport.
|
|
|
|
## 3. Opret din første visning
|
|
|
|
At skabe forskellige visninger er nøglen til at gøre dataene brugbare for dit team.
|
|
Her er hvordan man gør det:
|
|
|
|
- **Tilføj eller skjul kolonner**
|
|
Administrer de felter, der er synlige i en given visning ved at klikke på Valgmuligheder → Felter (øverst til højre). Du kan vise/skjule felter derfra.
|
|
|
|
- **Omrokér felter**
|
|
Omrokér felterne i en given visning ved at klikke på Valgmuligheder → Felter (øverst til højre). Træk og slip felterne for at omrokere dem.
|
|
|
|
- **Filtrer din visning**
|
|
Begræns de viste poster ved hjælp af filtre øverst til højre.
|
|
|
|
- **Sorter poster**
|
|
Sorter viste poster ved hjælp af sorteringsfunktionen fra øverst til højre eller ved at klikke direkte på kolonnenavnet.
|
|
|
|
- **Vælg layoutet**
|
|
Du kan skifte til et **Kanban layout** eller en liste **Gruppe efter** layout, så længe objektet har et `Stage` eller lignende valgtype felt.
|
|
|
|
- **Gem din visning som favorit**
|
|
Dette kan gøres ved hjælp af rullelisten, der viser de forskellige visninger.
|
|
|
|
## Hvad nu?
|
|
|
|
Begynd med at oprette automatiseringer ved hjælp af [arbejdsgange](https://docs.twenty.com/l/da/user-guide/workflows/getting-started-workflows).
|