github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
74 lines
3.8 KiB
Plaintext
74 lines
3.8 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Pipeline
|
|
info: "Track and manage your sales opportunities through customizable pipeline stages."
|
|
image: /images/user-guide/kanban-views/kanban.png
|
|
sectionInfo: "Grundlæggende CRM-funktioner til styring af kundeemner, salg og kunder"
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/kanban.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Understanding Pipelines
|
|
|
|
En salgspipeline sporer muligheder fra første kontakt til afsluttet handel. Hver fase repræsenterer et trin i din salgsproces, og muligheder flyttes gennem disse faser, når de nærmer sig afslutning.
|
|
|
|
Twenty inkluderer standard salgsfaser som Prospecting, Kvalifikation, Forslag, Forhandling, Afsluttet. Du kan tilpasse disse faser til at matche din specifikke salgsproces.
|
|
|
|
## Working with Kanban Views
|
|
|
|
Kanban-visninger kortlægger visuelt din pipeline, hvor hver kolonne repræsenterer en fase og hvert kort repræsenterer en mulighed. Each card shows key information like deal value, close date, and assigned owner at a glance. For complete details: including notes, tasks, meetings, and email history, click on any card to open the full opportunity record.
|
|
|
|
### Flytning af muligheder gennem din pipeline
|
|
|
|
Du kan flytte hver mulighed mellem faser, mens den skrider frem gennem din salgsproces ved at trække og slippe. Hold your click on a card and move it to the next stage.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### Tilpasning af dine pipeline-faser
|
|
|
|
Du kan tilpasse din pipeline til at passe til din specifikke salgsproces. Stages represent values in a Select Field, so you can add, remove, or rename them as needed.
|
|
|
|
#### Tilføjelse af faser
|
|
|
|
For at tilføje en fase, få adgang til Sektionsfeltsindstillinger ved at navigere til Indstillinger → Data Model, vælge dit objekt og derefter det felt, som dit Kanban-tavle er afhængig af.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
#### Fjernelse af faser
|
|
|
|
For at fjerne en fase, hold musen over fasens navn eller ikonet `⋮`, klik på `Rediger fra indstillinger` i sektionsfeltsindstillinger og klik derefter på `Slet` ved siden af den relevante fase.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/edit-stage.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Tilpasning af kortene
|
|
|
|
Du kan konfigurere din Kanban-tavle til at vise nogle felter og skjule andre. For at skjule et felt, klik på `Indstillinger` øverst til højre, og klik derefter på `Felter` for at fremhæve listen over muligheder. Hold musen over det felt, du vil skjule, for at fremhæve knappen `-`. Klik på det for at skjule feltet.
|
|
|
|
Du kan også omarrangere rækkefølgen af felter ved at holde feltets navn nede og trække det til den ønskede placering.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/filter.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Kompakt visning
|
|
|
|
Du kan også skjule alle felterne og få et overblik over alle mulighederne med et enkelt blik. To do so, click on `Options` on the top right and turn on the toggle for `Compact view` after selecting layout in kanban view.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/compact-view.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
## Avanceret pipeline styring
|
|
|
|
### Automatisering med workflows
|
|
|
|
Brug [Workflows](/l/da/user-guide/workflows/getting-started-workflows) til at automatisere din pipeline:
|
|
|
|
- **Automatic stage progression**: Move deals based on activities
|
|
- **Notifikationer**: Underret teammedlemmer om faseændringer
|
|
- **Oprettelse af opgaver**: Generér opfølgningsopgaver for hver fase
|
|
|
|
### Flere pipelines
|
|
|
|
Du kan oprette forskellige pipelines for forskellige forretningslinjer, markedssegmenter eller specialiserede salgsteams ved at oprette nye visninger. Hver visning kan vise forskellige muligheder med specifikke filtre og faser, der er tilpasset dine behov. Lær hvordan du opretter disse visninger i vores [Visningsstyringsguide](/l/da/user-guide/crm-essentials/view-management).
|
|
|