github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
3.8 KiB
Plaintext
92 lines
3.8 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Migrace z jiných CRM
|
|
info: Podrobný průvodce migrací dat a procesů z jiných CRM systémů do Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
|
sectionInfo: Stručný průvodce základy Twenty
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Než začnete
|
|
|
|
### 1. Proveďte audit vašich aktuálních dat
|
|
|
|
- **Vyberte několik objektů a polí pro migraci**: tato migrace je příležitostí pro nový začátek
|
|
- **Exportujte tato data** z vašeho současného CRM
|
|
- **Odstraňte duplicitní** a zastaralé záznamy
|
|
- **Seznam aktivních pracovních postupů** a automatizací
|
|
|
|
### 2. Vytvořte svůj nový datový model
|
|
|
|
Postupujte podle našeho [průvodce datovým modelem](/l/cs/user-guide/data-model/customize-your-data-model) pro:
|
|
|
|
- **Navrhněte datový model**, který potřebujete
|
|
- **Mapujte existující pole** do standardních objektů / polí Twenty
|
|
- **Identifikujte vlastní objekty / pole**, které budete potřebovat
|
|
- **Vytvořte je** v Nastavení → Datový model
|
|
|
|
## Proces migrace
|
|
|
|
### 1. Importujte svá data
|
|
|
|
**Recommended order:**
|
|
|
|
1. **Nejdříve společnosti** (jako základní záznamy)
|
|
2. **People** second (linked to companies)
|
|
3. **Opportunities** third (linked to people/companies)
|
|
|
|
Použijte CSV import prostřednictvím menu příkazů `Cmd + K` (Mac) nebo `Ctrl + K` (Windows). Pro podrobné pokyny si přečtěte náš [průvodce importem dat](/l/cs/user-guide/getting-started/import-export-data).
|
|
|
|
### 2. Znovuvytvoření pracovních postupů
|
|
|
|
- **Začněte jednoduše** - nejdříve znovuvytvořte nejdůležitější automatizace
|
|
- **Použijte stavitele pracovních postupů Twenty** k nahrazení stávajících automatizací
|
|
|
|
## Běžné výzvy
|
|
|
|
### Problémy s formáty dat
|
|
|
|
- **Emailové adresy** - odstraňte duplicitní (požadavek objektu Lidé)
|
|
- **Doména** - odstraňte duplicitní (požadavek objektu Společnosti)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **Formáty dat** - zajistěte konzistentní formátování (YYYY-MM-DD) nebo upravte tento formát v Nastavení → Zážitek
|
|
- **Telefonní čísla** - používejte mezinárodní formát (+1234567890)
|
|
|
|
### Parování vztahů
|
|
|
|
Pro import vztahů mezi záznamy pomocí funkce importu csv můžete použít následující pole
|
|
|
|
- **Použijte Twenty ID** pro složité vztahy
|
|
- **Use email addresses** to link People records
|
|
- **Použijte doménové názvy** pro propojení záznamů společnosti
|
|
- **Použijte jakékoli jiné pole, které nastavíte jako jedinečné**, které lze provést v sekci Datový model.
|
|
Přečtěte si náš [průvodce importem-exportem dat](/l/cs/user-guide/getting-started/import-export-data) pro detailní pokyny k vytváření vztahů během CSV importu.
|
|
|
|
## Profesionální pomoc
|
|
|
|
### Naše služby
|
|
|
|
- **4hodinové onboarding balíčky** pro vedenou migraci
|
|
- **Implementační partneři** pro pokročilejší projekty
|
|
|
|
Objevte naše [implementační služby](/l/cs/user-guide/getting-started/implementation-services).
|
|
|
|
## Migrace z vlastních serverů do cloudu
|
|
|
|
If you're moving from Twenty self-hosted to Twenty Cloud:
|
|
|
|
1. **Exportujte svá data** z vaší instance hostované na vlastním serveru
|
|
2. **Postupujte podle výše uvedeného standardního procesu migrace**
|
|
3. **Můžeme poskytnout pomoc při migraci**, kontaktujte náš tým
|
|
|
|
## Post-migrační kontrolní seznam
|
|
|
|
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
|
|