github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
87 lines
4.9 KiB
Plaintext
87 lines
4.9 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Nakonfigurujte svůj pracovní prostor
|
|
info: "Začněte konfigurovat svůj pracovní prostor pomocí těchto tří kroků."
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png
|
|
sectionInfo: Objevte Twenty, open-source CRM.
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Každý podnik funguje odlišně. That's why Twenty lets you shape the CRM around your needs, not force your processes into ours.
|
|
**Začněte těmito třemi kroky, abyste to nastavili podle svého.**
|
|
|
|
**Rychlé vítězství**: Začněte připojením své e-mailové schránky a přizpůsobením svého datového modelu několika klíčovými poli. To vám dává okamžitou hodnotu a pomáhá vašemu týmu vidět Twenty v akci s reálnými daty. Můžete to udělat v Nastavení → Účty.
|
|
|
|
## 1. Přizpůsobte si svůj datový model
|
|
|
|
Twenty nabízí flexibilitu, kterou potřebujete pro tvarování datového modelu, který nejlépe podpoří vaši každodenní práci.
|
|
Vytvořte objekty a pole jakéhokoliv typu, včetně vztahů mezi různými objekty. Můžete to udělat v Nastavení → Datový model.
|
|
Zde je několik tipů:
|
|
|
|
- **Nejste omezeni počtem vlastních polí ani vlastních objektů**. Přidání vlastních objektů a polí nepovede k upgradu vašeho plánu.
|
|
- **Lidé, Společnosti a Příležitosti jsou tři objekty, ze kterých můžete přistupovat k e-mailům a schůzkám synchronizovaným ze své poštovní schránky/kalendáře**. Doporučujeme je používat co nejvíce, přidávat pole pro kategorizaci svých záznamů, pokud je potřeba. Zde je příklad:
|
|
- Je lepší používat objekt Lidé pro své potenciální zákazníky a partnery, vytvořit pole na objektu Lidé s názvem `Typ osoby`, místo vytvoření vlastního objektu Partner. Protože byste nemohli přistupovat k e-mailům vyměněným s touto osobou z partnerových záznamů.
|
|
- Vytvořte různé pohledy pod Lidé, jeden pro zobrazení partnerů a jeden pro zobrazení potenciálních zákazníků.
|
|
- Dva lidé nemohou mít stejnou e-mailovou adresu. Dvě společnosti nemohou mít stejnou doménu.
|
|
- Můžete deaktivovat standardní pole a objekty, které nechcete používat.
|
|
- You can hide fields from views: don't be afraid of creating fields, you won't have to display all of them.
|
|
|
|
Přečtěte si [tento článek](https://docs.twenty.com/l/cs/user-guide/data-model/customize-your-data-model), kde se dozvíte, jak navrhnout svůj datový model.
|
|
|
|
## 2. Přeneste svá data
|
|
|
|
Přinesení vašich stávajících dat do Twenty dává vašemu týmu od začátku kontext.
|
|
|
|
### Připojte svou e-mailovou schránku
|
|
|
|
Pokud jste tak neučinili při vytváření svého pracovního prostoru, připojte svůj **Google nebo Microsoft účet** v Nastavení → Účty. To umožňuje Twenty:
|
|
|
|
- Importovat vaše zprávy a schůzky
|
|
- Automaticky vytvářet kontakty na základě interakcí (volitelně)
|
|
- Udržujte historii komunikace viditelnou pro váš tým
|
|
|
|
**Používáte jiného poskytovatele?**
|
|
Můžete přidat jinou poštovní schránku přes SMTP nebo jiný kalendář přes CalDAV. Budete muset aktivovat tuto funkci v Nastavení → Verze → Laboratoře, a poté se vrátit na kartu Nastavení → Účty.
|
|
|
|
### Importujte data pomocí csv
|
|
|
|
Použijte příkazovou nabídku (`Cmd + K` nebo `Ctrl + K`), abyste importovali Lidi, Společnosti, Příležitosti nebo jakékoliv vlastní objekty pomocí CSV.
|
|
|
|
**Klíčové pokyny**:
|
|
|
|
- Stáhněte si vzorový soubor pro porozumění očekávanému formátu
|
|
- Omezte každý soubor na 10 000 záznamů
|
|
- Odstraňte duplicitní e-maily pro Lidi nebo duplicitní domény pro Společnosti
|
|
- Před importem zkontrolujte a opravte chyby (označené žlutě)
|
|
|
|
Přečtěte si [tento článek](/l/cs/user-guide/getting-started/import-export-data), kde se dozvíte více o importu dat.
|
|
|
|
## 3. Vytvořte svůj první pohled
|
|
|
|
Vytváření různých pohledů je klíčové pro to, aby se data stala využitelnými pro váš tým.
|
|
Zde je postup:
|
|
|
|
- **Add or hide columns**
|
|
Manage the fields visible in a given view clicking on Options → Fields (from the top right). You can show/hide fields from there.
|
|
|
|
- **Přeuspořádejte pole**
|
|
Přeuspořádejte pole v daném pohledu kliknutím na Možnosti → Pole (vpravo nahoře). Přetáhněte pole pro přeuspořádání.
|
|
|
|
- **Filtrujte svůj pohled**
|
|
Zužte zobrazené záznamy pomocí Filtrů vpravo nahoře.
|
|
|
|
- **Třídit záznamy**
|
|
Změňte pořadí zobrazených záznamů pomocí funkce Třídit vpravo nahoře nebo přímo kliknutím na název sloupce.
|
|
|
|
- **Vyberte rozvržení**
|
|
Můžete přepnout na **Kanban rozložení** nebo seskupení seznamu podle, pokud má objekt `Stage` nebo podobné pole typu výběru.
|
|
|
|
- **Uložte svůj pohled jako Oblíbené**
|
|
To lze provést pomocí rozbalovací nabídky, která zobrazuje různé pohledy.
|
|
|
|
## Co dál?
|
|
|
|
Začněte vytvářet automatizace pomocí [workflow](https://docs.twenty.com/l/cs/user-guide/workflows/getting-started-workflows).
|