github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
122 lines
6.3 KiB
Plaintext
122 lines
6.3 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Správa zobrazení
|
|
info: "Vytvářejte a přizpůsobujte zobrazení za účelem uspořádání svých dat pomocí filtrů, třídění a různých rozvržení."
|
|
image: /images/user-guide/table-views/table.png
|
|
sectionInfo: "Základní funkce CRM pro správu potenciálních zákazníků, prodeje a zákazníků"
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/table-views/table.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Možnosti rozvržení
|
|
|
|
You can display your data in three different layouts, each suited for different purposes. Custom layouts to customize what the page looks like for each type of record will be released in December 2025.
|
|
|
|
### Výchozí zobrazení
|
|
|
|
Každý objekt má výchozí zobrazení, které je nefiltrované, nesetříděné a nelze ho smazat, známé jako výchozí zobrazení. It's named after the object's plural name, such as`All Companies`,`All People`, `All Opportunities`.
|
|
<img src="/images/user-guide/views/default-view.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Výpisové rozvržení
|
|
|
|
Standardní formát tabulky, který zobrazuje záznamy v řádcích a sloupcích. Ideální pro rychlý náhled detailních informací a srovnávání záznamů vedle sebe.
|
|
|
|
### List Group By Layout
|
|
|
|
Organizuje vaše záznamy seskupením podle vybraného pole. Například můžete seskupit příležitosti podle fáze, společnosti podle lokalit, nebo jakékoli jiné vybrané pole. To vám pomůže vidět vzory a organizovat související záznamy.
|
|
|
|
### Kanban rozvržení
|
|
|
|
A visual board where each column represents a stage and each record appears as a card. Toto rozvržení se hodí pro správu kanálů a pracovních postupů, kde záznamy prochází různými fázemi. Pro více podrobností o použití Kanban zobrazení pro správu kanálů si přečtěte náš článek [Pipeline](/l/cs/user-guide/crm-essentials/pipeline).
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
## Vytváření nových zobrazení
|
|
|
|
There are three ways to create a new view:
|
|
|
|
### Použití příkazového menu
|
|
|
|
Use `Cmd+K` on Mac (or `Ctrl+K` on Windows) to open the command menu, then click `Create a new view`.
|
|
|
|
### Použití nabídky zobrazení
|
|
|
|
Klikněte na nabídku zobrazení (vlevo nahoře), poté klikněte na 'Přidat zobrazení' dole. Z této nabídky můžete:
|
|
|
|
- Vybrat ikonu a název pro své zobrazení
|
|
- Vybrat typ rozvržení (Výpis nebo Kanban)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Důležité: Nejprve musíte vybrat Výpisové rozvržení a poté přidat Seskupení podle. You cannot create a List Group By directly from there.
|
|
</Warning>
|
|
- For Kanban views, select which select field to use as column headers
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927639721" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### Vytváření zobrazení z existujících filtrů
|
|
|
|
Když změníte třídění a filtrování existujícího zobrazení, objeví se tlačítko 'Uložit jako nové zobrazení'. To vám umožní vytvořit nové zobrazení na základě vašich aktuálních úprav.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927643495" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
## Udělat zobrazení akčními
|
|
|
|
Návod níže vám ukazuje, jak přizpůsobit sloupce svých zobrazení. Nedoporučujeme ponechávat všechny sloupce: tato zobrazení lze zjednodušit a učinit akčními přidáním třídících podmínek a zobrazením pouze určitých sloupců relevantních pro váš konkrétní případ.
|
|
|
|
## Přizpůsobení vašich zobrazení
|
|
|
|
Všechna rozvržení podporují stejné možnosti přizpůsobení: třídění, filtrování a volbu polí. Můžete provádět rychlé jednorázové změny kliknutím přímo na název sloupce, nebo použijte 'Možnosti menu' pro komplexnější úpravy.
|
|
|
|
### Rychlé akce versus Možnosti menu
|
|
|
|
**Pro jednorázové změny**: Klikněte přímo na záhlaví sloupců pro třídění, nebo použijte tlačítka 'Přesunout vlevo', 'Přesunout vpravo'.
|
|
|
|
**Pro vícero úprav**: Použijte 'Možnosti menu' (v pravém horním rohu), pokud chcete provést několik změn v řadě. V této nabídce máte přístup k:
|
|
|
|
- **Výběr rozvržení** (Výpis, Výpis seskupení, Kanban)
|
|
- **Možnosti seskupení** (pro Výpis seskupení rozvržení)
|
|
- **Správa polí** (zobrazení/skrytí a přeuspořádání sloupců)
|
|
|
|
### Filtrování vašich dat
|
|
|
|
Můžete aplikovat filtry pro zobrazení pouze těch záznamů, které odpovídají vašim kritériím. Klikněte na 'Filtr' v nástrojovém panelu, vyberte pole, zvolte podmínku a nastavte hodnotu. Můžete přidat více filtrů pro pokročilé filtrování na základě několika podmínek.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="926282262" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### Třídění vašich záznamů
|
|
|
|
Ovládejte pořadí svých záznamů kliknutím na jakékoli záhlaví sloupce pro třídění podle tohoto pole. Klikněte znovu pro změnu pořadí třídění. Můžete použít více třídění pro složitější organizaci.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927885588" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### Správa polí a sloupců
|
|
|
|
Můžete si vybrat, která pole zobrazit a změnit jejich uspořádání. Pro rychlé změny klikněte přímo na název sloupce. Pro více úprav použijte 'Možnosti menu → Pole', kde můžete:
|
|
|
|
- Zobrazit nebo skrýt pole pomocí ikony oka
|
|
- Změnit uspořádání polí prostřednictvím přetahování
|
|
- Provádět více změn efektivně na jednom místě
|
|
|
|
## Správa vašich zobrazení
|
|
|
|
### Funkce menu zobrazení
|
|
|
|
Menu zobrazení (vlevo nahoře) je vaším centrálním hubem pro správu zobrazení. Odtud můžete:
|
|
|
|
- **Editovat názvy a ikony zobrazení**: Klikněte na tři tečky vedle jakéhokoli zobrazení
|
|
- **Přeuspořádat zobrazení**: Přetáhněte zobrazení pro jejich organizaci podle priority
|
|
- **Ukládat zobrazení jako oblíbená**: Oblíbené se objeví těsně pod Nastavením pro rychlý přístup
|
|
|
|
### Úpravy a mazání zobrazení
|
|
|
|
To modify or remove views, open the view dropdown menu and hover over the view you want to change. Click the three dots that appear to access edit and delete options.
|
|
|
|
### Oblíbené a organizace
|
|
|
|
Zobrazení uložená jako oblíbená se objeví pod Nastavením ve vaší navigaci a poskytují okamžitý přístup k nejdůležitějším zobrazením. Use the view dropdown menu to organize your views by dragging them into the order that works best for your workflow.
|
|
|
|
For more advanced data organization, see our [Data Model section](/l/cs/user-guide/data-model/customize-your-data-model) to learn about customizing fields and objects.
|