github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
3.9 KiB
Plaintext
92 lines
3.9 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Migració des d'altres CRMs
|
|
info: Guia pas a pas per migrar dades i processos d'altres sistemes CRM a Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
|
sectionInfo: Una guia breu per comprendre els conceptes bàsics de Twenty
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Abans de començar
|
|
|
|
### 1. Audit Your Current Data
|
|
|
|
- **Selecciona els pocs objectes i camps per migrar**: aquesta migració és una oportunitat per a un nou començament
|
|
- **Exporta aquestes dades** del teu CRM actual
|
|
- **Elimina duplicats** i registres obsolets
|
|
- **Llista fluxos de treball actius** i automatitzacions
|
|
|
|
### 2. Crea el teu nou model de dades
|
|
|
|
Segueix la nostra [guia de model de dades](/l/ca/user-guide/data-model/customize-your-data-model) per a:
|
|
|
|
- **Dissenya el model de dades** que necessites
|
|
- **Mapeja els camps existents** al estàndard d'objectes / camps de Twenty
|
|
- **Identifica els objectes / camps personalitzats** que necessitaràs
|
|
- **Crea'ls** a Configuració → Model de dades
|
|
|
|
## Procés de migració
|
|
|
|
### 1. Import Your Data
|
|
|
|
**Ordre recomanat:**
|
|
|
|
1. **Empreses** primer (com a registres bàsics)
|
|
2. **Persones** segon (enllaçat a empreses)
|
|
3. **Oportunitats** tercer (enllaçat a persones/empreses)
|
|
|
|
Utilitza l'importació CSV a través del menú de comandes `Cmd + K` (Mac) o `Ctrl + K` (Windows). Consulta la nostra [guia d'importació de dades](/l/ca/user-guide/getting-started/import-export-data) per a instruccions detallades.
|
|
|
|
### 2. Recrea fluxos de treball
|
|
|
|
- **Comença senzill** - recrea les teves automatitzacions més crítiques primer
|
|
- **Utilitza el constructor de fluxos de treball de Twenty** per reemplaçar les automatitzacions existents
|
|
|
|
## Reptes comuns
|
|
|
|
### Problemes de formatació de dades
|
|
|
|
- **Adreces de correu electrònic** - elimina duplicats (requisit de l'objecte Persones)
|
|
- **Domini** - elimina duplicats (requisit de l'objecte Empreses)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **Formats de data** - assegura't d'un format consistent (AAAA-MM-DD) o edita aquest format a Configuració → Experiència
|
|
- **Números de telèfon** - utilitza el format internacional (+1234567890)
|
|
|
|
### Mapatge de relacions
|
|
|
|
Per importar relacions entre registres utilitzant la funció d'importació de CSV, pot utilitzar els següents camps
|
|
|
|
- **Utilitza els IDs de Twenty** per a relacions complexes
|
|
- **Utilitza adreces de correu electrònic** per enllaçar registres de Persones
|
|
- **Utilitza noms de domini** per enllaçar registres d'Empreses
|
|
- **Utilitza qualsevol altre camp que hagis establert com a únic**, que es pot fer a la secció Model de dades.
|
|
Llegeix la nostra [guia d'importació-exportació de dades](/l/ca/user-guide/getting-started/import-export-data) per a instruccions detallades sobre la creació de relacions durant la importació de CSV.
|
|
|
|
## Ajuda professional
|
|
|
|
### Els nostres serveis
|
|
|
|
- **Paquets d'acollida de 4 hores** per a la migració guiada
|
|
- **Socis d'implementació** per a projectes més avançats
|
|
|
|
Descobreix els nostres [serveis d'implementació](/l/ca/user-guide/getting-started/implementation-services).
|
|
|
|
## Migració de la solució autogestionada al núvol
|
|
|
|
Si estàs passant de Twenty autogestionat a Twenty Cloud:
|
|
|
|
1. **Exporta les teves dades** de la teva instància autogestionada
|
|
2. **Segueix el procés de migració estàndard** anterior
|
|
3. **Podem oferir assistència en la migració**, contacta amb el nostre equip
|
|
|
|
## Llista de comprovació post-migració
|
|
|
|
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
|
|