github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
87 lines
5.0 KiB
Plaintext
87 lines
5.0 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Configura el teu Espai de Treball
|
|
info: "Comença configurant el teu espai de treball amb aquests tres passos."
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png
|
|
sectionInfo: Descobriu Twenty, un CRM de codi obert.
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Cada empresa treballa de manera diferent. Per això, Twenty et permet adaptar el CRM a les teves necessitats, i no forçar els teus processos a encaixar en el nostre.
|
|
**Comença amb aquests tres passos per configurar-lo a la teva manera.**
|
|
|
|
**Victòria Ràpida**: Comença connectant la teva bústia de correu i personalitzant el teu model de dades amb alguns camps clau. Això et dóna valor immediat i ajuda el teu equip a veure Twenty en acció amb dades reals. Ho pots fer a Configuració → Comptes.
|
|
|
|
## 1. Personalitza el teu model de dades
|
|
|
|
Twenty ofereix la flexibilitat necessària per modelar el model de dades que millor suportarà el teu dia a dia.
|
|
Crea objectes i camps de qualsevol tipus, incloent relacions entre els teus diferents objectes. Ho pots fer a Configuració → Model de Dades.
|
|
Aquí tens alguns consells:
|
|
|
|
- **No estàs limitat en el nombre de camps personalitzats ni d'objectes personalitzats**. Afegir objectes i camps personalitzats no comportarà l'actualització del teu pla.
|
|
- **Persones, Empreses i Oportunitats són els tres objectes des dels quals pots accedir als correus i reunions sincronitzats des de la teva bústia/calendari**. Recomanem utilitzar-los tant com sigui possible, afegint camps per categoritzar els teus registres si és necessari. Aquí tens un exemple:
|
|
- És millor utilitzar l'objecte Persones per als teus prospectes i socis, creant un camp a l'objecte Persones anomenat `Tipus de Persona`, en lloc de crear un objecte Personalitzat de Soci. Perquè no podries accedir als correus intercanviats amb aquesta persona des dels registres de Soci.
|
|
- Crea diferents vistes sota Persones, una per mostrar socis i una altra per mostrar prospectes.
|
|
- Dues Persones no poden tenir la mateixa adreça de correu electrònic. Dues Empreses no poden tenir el mateix domini.
|
|
- Pots desactivar camps i objectes estàndard que no vulguis utilitzar.
|
|
- Pots ocultar camps de les vistes: no tinguis por de crear camps, no hauràs de mostrar-los tots.
|
|
|
|
Llegeix [aquest article](https://docs.twenty.com/l/ca/user-guide/data-model/customize-your-data-model) per aprendre a dissenyar el teu model de dades.
|
|
|
|
## 2. Importa les teves dades
|
|
|
|
Importar les teves dades existents a Twenty proporciona al teu equip context des del principi.
|
|
|
|
### Connecta la teva bústia de correu
|
|
|
|
Si no ho has fet al crear el teu espai de treball, connecta el teu compte de **Google o Microsoft** sota Configuració → Comptes. Això permet a Twenty:
|
|
|
|
- Importar els teus missatges i reunions
|
|
- Crear contactes automàticament basats en interaccions (opcional)
|
|
- Mantenir visible l'historial de comunicació per al teu equip
|
|
|
|
**Estàs utilitzant un altre proveïdor?**
|
|
Pots afegir una altra bústia de correu via SMTP o un altre calendari via CalDAV. Hauràs d'activar la funció a Configuració → Llançaments → Laboratori, i després tornar a la pestanya Configuració → Comptes.
|
|
|
|
### Importa dades via csv
|
|
|
|
Utilitza el menú Comanda (`Cmd + K` o `Ctrl + K`) per importar Persones, Empreses, Oportunitats o qualsevol objecte personalitzat a través de CSV.
|
|
|
|
**Guies clau**:
|
|
|
|
- Descarrega el fitxer d'exemple per entendre el format esperat
|
|
- Limita cada fitxer a 10k registres
|
|
- Elimina adreces de correu duplicades per a Persones o dominis duplicats per a Empreses
|
|
- Revisa i corregeix els errors (ressaltats en groc) abans d'importar
|
|
|
|
Llegeix [aquest article](/l/ca/user-guide/getting-started/import-export-data) per saber més sobre la importació de dades.
|
|
|
|
## 3. Crea la teva primera vista
|
|
|
|
Crear diferents vistes és clau per fer les dades accionables per al teu equip.
|
|
Això és com procedir:
|
|
|
|
- **Afegeix o amaga columnes**
|
|
Gestiona els camps visibles en una vista determinada fent clic a Opcions → Camps (des de la part superior dreta). Pots mostrar/amagar camps des d'allà.
|
|
|
|
- **Reordena camps**
|
|
Reordena els camps d'una vista determinada fent clic a Opcions → Camps (des de la part superior dreta). Arrossega i deixa anar els camps per reordenar-los.
|
|
|
|
- **Filtra la teva vista**
|
|
Restringeix els registres mostrats utilitzant els filtres de la part superior dreta.
|
|
|
|
- **Ordena els registres**
|
|
Reordena els registres mostrats utilitzant la funció d'ordenar des de la part superior dreta, o fent clic directament sobre el nom de la columna.
|
|
|
|
- **Tria el disseny**
|
|
Pots canviar a un disseny **Kanban** o a un disseny de llista **Group By**, sempre que l'objecte tingui un camp de tipus seleccionable, com ara `Estadi`.
|
|
|
|
- **Desa la teva vista com a Favorits**
|
|
Això es pot fer utilitzant el menú desplegable que mostra les diferents vistes.
|
|
|
|
## Què ve després?
|
|
|
|
Comença a crear automatitzacions utilitzant [workflows](https://docs.twenty.com/l/ca/user-guide/workflows/getting-started-workflows).
|