github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
122 lines
6.5 KiB
Plaintext
122 lines
6.5 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Gestió de Vistes
|
|
info: "Crea i personalitza vistes per organitzar les teves dades amb filtres, ordenació i diferents dissenys."
|
|
image: /images/user-guide/table-views/table.png
|
|
sectionInfo: "Funcionalitats essencials de CRM per gestionar clients potencials, vendes i clients"
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/table-views/table.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Opcions de Disseny
|
|
|
|
Pots mostrar les teves dades en tres dissenys diferents, cada un adaptat a diferents propòsits. Es llançaran dissenys personalitzats per personalitzar l'aspecte de la pàgina per a cada tipus de registre al desembre de 2025.
|
|
|
|
### Vista per defecte
|
|
|
|
Cada objecte ve amb una vista predeterminada que no es pot filtrar, ordenar ni eliminar, coneguda com la vista per defecte. S'anomena segons el nom plural de l'objecte, com `Totes les Empreses`, `Totes les Persones`, `Totes les Oportunitats`.
|
|
<img src="/images/user-guide/views/default-view.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Disseny de Llista
|
|
|
|
El format estàndard de taula que mostra els registres en files i columnes. Aquest és perfecte per veure informació detallada d'un cop d'ull i comparar registres de costat a costat.
|
|
|
|
### Disseny de Llista Grupal
|
|
|
|
Organitza els teus registres agrupant-los en funció d'un camp seleccionat. Per exemple, pots agrupar oportunitats per etapa, empreses per ubicacions, o qualsevol altre camp seleccionat. Això t'ajuda a veure patrons i organitzar registres relacionats junts.
|
|
|
|
### Disseny de Kanban
|
|
|
|
Un tauler visual on cada columna representa una etapa i cada registre apareix com una targeta. Aquest disseny és ideal per gestionar canals i fluxos de treball on els registres es mouen a través de diferents etapes. Per obtenir més detalls sobre com utilitzar les vistes de Kanban per a la gestió de canals, consulta el nostre article [Canal de Vendes](/l/ca/user-guide/crm-essentials/pipeline).
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
## Creació de Noves Vistes
|
|
|
|
Hi ha tres maneres de crear una nova vista:
|
|
|
|
### Usant el Menú de Comandes
|
|
|
|
Utilitza `Cmd+K` en un Mac (o `Ctrl+K` en Windows) per obrir el menú de comandes, després fes clic a `Crear una nova vista`.
|
|
|
|
### Usant el Menú Desplegable de Vistes
|
|
|
|
Fes clic al menú desplegable de vistes (part superior esquerra), després fes clic a `Afegir Vista` a la part inferior. Des d'aquest menú pots:
|
|
|
|
- Escollir una icona i un nom per a la teva vista
|
|
- Seleccionar el tipus de disseny (Llista o Kanban)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Important: Primer has de seleccionar el disseny de Llista i després afegir una Agrupació. No pots crear una Agrupació de Llista directament des d'aquí.
|
|
</Warning>
|
|
- For Kanban views, select which select field to use as column headers
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927639721" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### Creació de Vistes des de Filtres Existents
|
|
|
|
Quan modifiques l'ordre i els filtres d'una vista existent, apareix un botó `Guardar com a nova vista`. Això et permet crear una nova vista basada en les teves personalitzacions actuals.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927643495" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
## Fer les Vistes Accionables
|
|
|
|
La guia a continuació et mostra com personalitzar les columnes de les teves vistes. No recomanem mantenir totes les columnes: aquestes vistes es poden simplificar i fer accionables afegint condicions d'ordenació i mostrant només les columnes rellevants per al teu cas d'ús específic.
|
|
|
|
## Personalitzar les Teves Vistes
|
|
|
|
Tots els dissenys admeten les mateixes opcions de personalització: ordenació, filtratge, i selecció de camps. Pots fer canvis ràpids d'una sola vegada fent clic directament al nom de la columna, o utilitzar el `Menú d'Opcions` per a una edició més completa.
|
|
|
|
### Accions Ràpides vs Menú d'Opcions
|
|
|
|
**Per a canvis d'una sola vegada**: Fes clic directament als encapçalaments de les columnes per ordenar, o utilitza els botons `Moure Esquerra`, `Moure Dreta`.
|
|
|
|
**Per a múltiples edicions**: Utilitza el `Menú d'Opcions` (a la cantonada superior dreta) quan vulguis fer diversos canvis seguits. Aquest menú et dóna accés a:
|
|
|
|
- **Selecció de disseny** (Llista, Agrupació de Llista, Kanban)
|
|
- **Opcions d'agrupació** (per al disseny d'Agrupació de Llista)
|
|
- **Gestió de camps** (mostrar/amagar i reordenar columnes)
|
|
|
|
### Filtrar Dades
|
|
|
|
Pots aplicar filtres per mostrar només els registres que coincideixin amb els teus criteris. Fes clic a `Filtre` a la barra d'eines, selecciona un camp, escull la condició i estableix el valor. Pots afegir diversos filtres per a un filtrat avançat basat en diverses condicions.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="926282262" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### Ordenar els Teus Registres
|
|
|
|
Controla l'ordre dels teus registres fent clic a qualsevol encapçalament de columna per ordenar per aquell camp. Fes clic de nou per invertir l'ordre d'ordenació. Pots aplicar múltiples ordenacions per a una organització complexa.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927885588" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### Gestió de Camps i Columnes
|
|
|
|
Pots escollir quins camps mostrar i reordenar-los. Per a canvis ràpids, fes clic directament a un nom de columna. Per a múltiples edicions, utilitza `Menú d'Opcions → Camps` on pots:
|
|
|
|
- Show or hide fields using the eye icon
|
|
- Reorganitzar camps arrossegant i deixant anar
|
|
- Make multiple changes efficiently in one place
|
|
|
|
## Gestió de les Teves Vistes
|
|
|
|
### View Dropdown Menu Features
|
|
|
|
El menú desplegable de vistes (part superior esquerra) és el teu centre d'administració per a la gestió de vistes. Des d'aquí pots:
|
|
|
|
- **Editar noms i icones de vista**: Fes clic als tres punts al costat de qualsevol vista
|
|
- **Reorganitzar vistes**: Arrossega i deixa anar les vistes per organitzar-les per prioritat
|
|
- **Save views as favorites**: Favorites appear just under Settings for quick access
|
|
|
|
### Editar i Suprimir Vistes
|
|
|
|
Per modificar o eliminar vistes, obre el menú desplegable de vista i passa sobre la vista que vols canviar. Fes clic als tres punts que apareixen per accedir a les opcions d'edició i eliminació.
|
|
|
|
### Favorits i Organització
|
|
|
|
Les vistes desades com a favorits apareixen just sota Configuració a la teva navegació, donant-te accés instantani a les teves vistes més importants. Utilitza el menú desplegable de vistes per organitzar les teves vistes arrossegant-les a l'ordre que et funcioni millor per al teu flux de treball.
|
|
|
|
Per a una organització de dades més avançada, consulta la nostra secció [Model de Dades](/l/ca/user-guide/data-model/customize-your-data-model) per aprendre com personalitzar camps i objectes.
|