github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
74 lines
4.1 KiB
Plaintext
74 lines
4.1 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Pipeline
|
|
info: "Segueix i gestiona les teves oportunitats de venda a través d'etapes de canal personalitzables."
|
|
image: /imatges/manual-d'usuari/kanban-views/kanban.png
|
|
sectionInfo: "Funcionalitats essencials de CRM per gestionar clients potencials, vendes i clients"
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/kanban.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Understanding Pipelines
|
|
|
|
A sales pipeline tracks opportunities from initial contact to closed deal. Cada etapa representa un pas en el teu procés de vendes, i les oportunitats passen a través d'aquestes etapes a mesura que progressen cap al tancament.
|
|
|
|
Twenty includes standard sales stages like Prospecting, Qualification, Proposal, Negotiation, Closed. Pots personalitzar aquestes etapes per adaptar-les al teu procés de vendes específic.
|
|
|
|
## Treballar amb vistes Kanban
|
|
|
|
Les vistes Kanban mapegen visualment el teu pipeline, on cada columna representa una etapa i cada targeta representa una oportunitat. Cada targeta mostra informació clau com el valor de l'acord, la data de tancament i el propietari assignat d'un cop d'ull. Per obtenir detalls complets, incloent notes, tasques, reunions i història de correus electrònics, fes clic en qualsevol targeta per obrir el registre complet de l'oportunitat.
|
|
|
|
### Moving opportunities through your pipeline
|
|
|
|
Pots moure cada oportunitat entre etapes a mesura que progressa en el teu procés de vendes arrossegant i deixant anar. Hold your click on a card and move it to the next stage.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### Customizing your pipeline stages
|
|
|
|
You can tailor your pipeline to suit your specific sales process. Les etapes representen valors en un camp de selecció, així que pots afegir, eliminar o canviar el nom segons sigui necessari.
|
|
|
|
#### Afegir etapes
|
|
|
|
Per afegir una etapa, accedeix a la configuració del camp de selecció navegant a Configuració → Model de Dades, selecciona el teu objecte, i després el camp del qual depengui el teu tauler Kanban.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
#### Eliminar etapes
|
|
|
|
Per eliminar una etapa, passa el cursor sobre el nom de l'etapa o la icona `⋮`, fes clic a `Editar des de la configuració` en la configuració del camp de selecció, i després fes clic a `Eliminar` al costat de l'etapa corresponent.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/edit-stage.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Personalitzar les targetes
|
|
|
|
Pots configurar el teu tauler Kanban per mostrar alguns camps i amagar-ne d'altres. Per amagar un camp, fes clic a `Opcions` a la cantonada superior dreta, després a `Camps` per mostrar la llista d'opcions. Col·loca el cursor sobre el camp que vols amagar per mostrar el botó `-`. Fes clic per amagar el camp.
|
|
|
|
També pots reorganitzar l'ordre dels camps mantenint premut el nom del camp i arrossegant-lo allà on vulguis.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/filter.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Vista compacta
|
|
|
|
També pots amagar tots els camps i obtenir una visió general de totes les oportunitats d'un cop d'ull. Per fer-ho, fes clic a `Opcions` a la cantonada superior dreta i activa la palanca per a `Vista compacta` després de seleccionar el disseny en vista kanban.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/compact-view.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
## Advanced pipeline management
|
|
|
|
### Automatització amb fluxos de treball
|
|
|
|
Usa [Workflows](/l/ca/user-guide/workflows/getting-started-workflows) per automatitzar el teu pipeline:
|
|
|
|
- **Progressió automàtica d'etapes**: Mou els acords basats en activitats
|
|
- **Notificacions**: Avisa els membres de l'equip dels canvis d'etapa
|
|
- **Creació de tasques**: Genera tasques de seguiment per a cada etapa
|
|
|
|
### Multiple pipelines
|
|
|
|
You can create different pipelines for various business lines, market segments, or specialized sales teams by creating new views. Cada vista pot mostrar diferents oportunitats amb filtres i etapes específiques adaptades a les teves necessitats. Aprèn com crear aquestes vistes en la nostra guia de [Gestió de Visions](/l/ca/user-guide/crm-essentials/view-management).
|
|
|