github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
100 lines
4.8 KiB
Plaintext
100 lines
4.8 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Notes
|
|
info: Explora com gestionar de manera eficient les notes dins les pàgines d'enregistraments en Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/notes/notes_header.png
|
|
sectionInfo: Descobreix com aprofitar Notes i Tasques per a col·laborar millor amb el teu equip.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/notes_header.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Gestiona les teves notes vinculades a l'enregistrament de manera eficient amb la potent funció de **Notes**. Aquesta guia explica com crear, formatar, comentar i esborrar notes sense problemes dins les pàgines d'enregistraments.
|
|
|
|
## Aplicacions Comunes
|
|
|
|
### Documentació de Reunions
|
|
|
|
- **Meeting Minutes**: Log key discussion points, decisions, and action items from client calls
|
|
- **Resums de Trucades**: Registra els detalls importants de les converses de vendes o trucades de suport
|
|
- **Notes de seguiment**: Documentar els següents passos i compromisos realitzats durant les reunions
|
|
|
|
### Interaccions amb els clients
|
|
|
|
- **Historial de suport**: Fer el seguiment dels problemes dels clients, les solucions proporcionades i l'estat de resolució
|
|
- **Context de vendes**: Registrar les preferències dels clients, els punts de dolor i els senyals de compra
|
|
- **Construcció de relacions**: Anotar detalls personals sobre contactes per enfortir relacions
|
|
|
|
### Gestió de projectes
|
|
|
|
- **Actualitzacions d'estat**: Documentar el progrés del projecte i els assoliments de les fites
|
|
- **Seguiment de problemes**: Registrar els problemes trobats i les solucions implementades
|
|
- **Traspàs de l'equip**: Compartir el context en transferir comptes entre membres de l'equip
|
|
|
|
### Creació automàtica de notes
|
|
|
|
Utilitza [Workflows](/l/ca/user-guide/workflows/getting-started-workflows) per crear notes automàticament:
|
|
|
|
- **Integració de gravadora de trucades**: Crear resums de reunions automàticament a partir de trucades enregistrades
|
|
- **Notes de traspàs d'ofertes**: Crear automàticament resums de cicles de vendes quan es traslladen nous clients a equips d'implementació
|
|
|
|
## Característiques de les notes
|
|
|
|
### Camp de Relacions
|
|
|
|
Les notes inclouen un camp de **Relacions** que permet adjuntar una sola nota a diversos registres a través de diferents objectes. Per exemple, pots enllaçar una nota de reunió a:
|
|
|
|
- La Persona amb qui vas reunir-te
|
|
- L'Empresa que representen.
|
|
- The Opportunity being discussed
|
|
- Qualsevol Tasca o altres registres rellevants
|
|
|
|
Aquesta relació de molts a molts assegura que la informació important sigui accessible des de totes les pàgines de registre rellevants.
|
|
|
|
### Etiqueta d'Usuari
|
|
|
|
**Nota**: L'etiquetatge d'usuari dins de les notes no està actualment disponible. Aquesta funció està planificada per al 2026, la qual cosa et permetrà mencionar membres de l'equip i desencadenar notificacions.
|
|
|
|
## Creació de notes
|
|
|
|
Crear notes al sistema és intuïtiu i dinàmic. Pots:
|
|
|
|
- Navegar a la vista de notes i crear un nou registre.
|
|
- Anar a una pàgina de `Registre` i seleccionar la pestanya de Notes i prémer el botó de `Nova nota`.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/notes/add-note.png"style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Afegir contingut
|
|
|
|
Comença a escriure directament o prem `/` per afegir elements com encapçalaments, fitxers o imatges al moment.
|
|
|
|
### Formatar contingut
|
|
|
|
Pots formatar les teves notes directament des de l'editor. Utilitza la sintaxi de Markdown, prem la tecla `/` o fes clic a la icona `+` a l'editor per veure les diverses opcions de bloc, com ara encapçalaments, taules i llistes. També pots adjuntar imatges a la teva nota.
|
|
|
|
Ressalta el text per veure més opcions de formatació com negreta, cursiva i opcions d'alineament.
|
|
|
|
També pots canviar el color de fons i el color del text de cada bloc per ressaltar coses importants a la teva nota. Per fer-ho, passa el cursor per sobre del bloc que vols formatar i fes clic a la icona `⋮` al costat de la icona `+`. Fes clic a `Colors` per obrir totes les opcions de color tant per al text com pel fons.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927896302" title="Format note content" />
|
|
|
|
## Visualització de notes
|
|
|
|
El sistema mostra totes les teves notes enllaçades a un registre específic sota la secció de Notes a la corresponent `Pàgina de registre`.
|
|
|
|
## Desa i elimina
|
|
|
|
Totes les edicions i afegitons a la nota es desen automàticament.
|
|
|
|
Per eliminar una nota:
|
|
|
|
1. Obri la nota que vols eliminar fent clic sobre ella dins de la `Pàgina de registre`.
|
|
2. Selecciona la nota que vols eliminar dins de la pestanya de notes.
|
|
3. Utilitza el botó `Opció` a la part inferior dreta per activar accions addicionals incloent l'eliminació.
|
|
4. Completa la teva eliminació quan aparegui el modal de confirmació.
|
|
|
|
Una altra manera d'eliminar una nota és a través de la visualització de notes com faries amb un registre normal. Tingues en compte que l'eliminació d'una nota és permanent i no es pot desfer.
|
|
|