github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
4.9 KiB
Plaintext
92 lines
4.9 KiB
Plaintext
---
|
|
title: التحويل من أنظمة إدارة علاقات العملاء الأخرى},{
|
|
info: دليل خطوة بخطوة لتحويل البيانات والعمليات من أنظمة إدارة علاقات العملاء الأخرى إلى Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
|
sectionInfo: دليل موجز لفهم أساسيات Twenty
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## قبل أن تبدأ
|
|
|
|
### 1. مراجعة بياناتك الحالية
|
|
|
|
- **اختر بعض الكائنات والحقول التي تريد تحويلها**: هذه عملية التحويل فرصة لبداية جديدة
|
|
- **تصدير هذه البيانات** من نظام إدارة علاقات العملاء الحالي الخاص بك
|
|
- **إزالة التكرارات** والسجلات القديمة
|
|
- **قائمة سير العمل النشط** والأتمتة
|
|
|
|
### 2. إنشاء نموذج البيانات الجديد
|
|
|
|
Follow our [data model guide](/l/ar/user-guide/data-model/customize-your-data-model) to:
|
|
|
|
- **تصميم نموذج البيانات** الذي تحتاجه
|
|
- **تعيين الحقول الموجودة** إلى كائنات / حقول معيارية لـ Twenty
|
|
- **تحديد الكائنات / الحقول المخصصة** التي ستحتاجها
|
|
- **إنشائها** تحت الإعدادات → نموذج البيانات
|
|
|
|
## عملية التحويل
|
|
|
|
### 1. استيراد بياناتك
|
|
|
|
**الترتيب الموصى به:**
|
|
|
|
1. **الشركات** أولاً (كأساس للسجلات)
|
|
2. **الأفراد** ثانياً (مرتبط بالشركات)
|
|
3. **الفرص** ثالثاً (مرتبطة بالأفراد / الشركات)
|
|
|
|
استخدم استيراد CSV عبر قائمة الأوامر `Cmd + K` (ماك) أو `Ctrl + K` (ويندوز). اطلع على [دليل استيراد البيانات](/l/ar/user-guide/getting-started/import-export-data) للحصول على تعليمات مفصلة.
|
|
|
|
### 2. إعادة إنشاء سير العمل
|
|
|
|
- **ابدأ ببسيط** - أعد إنشاء الأتمتة الأكثر أهمية أولاً
|
|
- **استخدام منشئ سير العمل لـ Twenty** لاستبدال الأتمتة الحالية
|
|
|
|
## التحديات الشائعة
|
|
|
|
### مشاكل تنسيق البيانات
|
|
|
|
- **عناوين البريد الإلكتروني** - إزالة التكرارات (متطلب كائن الأفراد)
|
|
- **النطاق** - إزالة التكرارات (متطلب كائن الشركات)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **تنسيقات التواريخ** - التأكد من تنسيق موحد (YYYY-MM-DD) أو تحرير هذا التنسيق تحت الإعدادات → التجربة
|
|
- **أرقام الهاتف** - استخدم التنسيق الدولي (+1234567890)
|
|
|
|
### رسم خرائط العلاقات
|
|
|
|
لإدراج العلاقات بين السجلات باستخدام وظيفة استيراد CSV ، يمكنك استخدام الحقول التالية
|
|
|
|
- استخدام معرّفات Twenty للعلاقات المعقدة
|
|
- استخدام عناوين البريد الإلكتروني لربط سجلات الأفراد
|
|
- استخدام أسماء المجالات لربط سجلات الشركات
|
|
- **استخدام أي حقل آخر قمت بتعيينه على أنه فريد**، والذي يمكن عمله في قسم نموذج البيانات.
|
|
اقرأ [دليل استيراد - تصدير البيانات](/l/ar/user-guide/getting-started/import-export-data) للحصول على تعليمات مفصلة حول إنشاء العلاقات أثناء استيراد CSV.
|
|
|
|
## مساعدة احترافية
|
|
|
|
### خدماتنا
|
|
|
|
- **حزم تأهيل لمدة 4 ساعات** للتحويل الموجه
|
|
- **شركاء التنفيذ** للمشاريع الأكثر تقدمًا
|
|
|
|
اكتشف [خدمات التنفيذ الخاصة بنا](/l/ar/user-guide/getting-started/implementation-services).
|
|
|
|
## التحويل من نظام ذاتي الاستضافة إلى السحابة
|
|
|
|
إذا كنت تنتقل من Twenty ذاتي الاستضافة إلى سحابة Twenty:
|
|
|
|
1. **تصدير بياناتك** من المثيل ذاتي الاستضافة الخاص بك
|
|
2. **اتبع عملية التحويل القياسية** أعلاه
|
|
3. **يمكننا تقديم المساعدة في التحويل**، تواصل مع فريقنا
|
|
|
|
## قائمة التحقق بعد التحويل
|
|
|
|
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
|
|