github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
92 lines
3.5 KiB
Plaintext
92 lines
3.5 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Migrasie van Ander CRM's
|
|
info: Stap-vir-stap gids vir die migrasie van data en prosesse van ander CRM stelsels na Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
|
|
sectionInfo: "'n Kort gids om die basiese aspekte van Twenty te begryp"
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Voordat Jy Begin
|
|
|
|
### 1. Oudit Jou Huidige Data
|
|
|
|
- **Kies die paar objekte en velde om te migreer**: hierdie migrasie is die geleentheid vir 'n vars begin
|
|
- **Eksporteer hierdie data** vanaf jou huidige CRM
|
|
- **Verwyder duplikate** en verouderde rekords
|
|
- **List active workflows** and automations
|
|
|
|
### 2. Skep Jou Nuwe Datamodel
|
|
|
|
Follow our [data model guide](/l/af/user-guide/data-model/customize-your-data-model) to:
|
|
|
|
- **Ontwerp die datamodel** wat jy nodig het
|
|
- **Karteer bestaande velde** na Twenty se standaard objekte / velde
|
|
- **Identifiseer die persoonlike objekte / velde** wat jy nodig sal hê
|
|
- **Skep hulle** onder Instellings → Datamodel
|
|
|
|
## Migrasie Proses
|
|
|
|
### 1. Voer Jou Data In
|
|
|
|
**Aanbevole volgorde:**
|
|
|
|
1. **Maatskappye** eerste (as basisrekords)
|
|
2. **Mense** tweede (gekoppel aan maatskappye)
|
|
3. **Geleenthede** derde (gekoppel aan mense/maatskappye)
|
|
|
|
Gebruik die CSV invoer via die Kommando Kieslys `Cmd + K` (Mac) of `Ctrl + K` (Windows). Lees ons [data invoer gids](/l/af/user-guide/getting-started/import-export-data) vir gedetailleerde instruksies.
|
|
|
|
### 2. Herskep Werkverloe
|
|
|
|
- **Begin eenvoudig** - herskep jou mees kritieke outomatiserings eerste
|
|
- **Use Twenty's workflow builder** to replace existing automations
|
|
|
|
## Algemene Uitdagings
|
|
|
|
### Data Formaat Kwessies
|
|
|
|
- **E-posadresse** - verwyder duplikate (Persoon objek vereiste)
|
|
- **Domein** - verwyder duplikate (Maatskappy objek vereiste)
|
|
|
|
<Warning>
|
|
Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
|
|
</Warning>
|
|
|
|
- **Datumformate** - verseker konsekwente formatering (JJJJ-MM-DD) of wysig hierdie formaat onder Instellings → Ervaring
|
|
- **Telefoonnommers** - gebruik internasionale formaat (+1234567890)
|
|
|
|
### Verhouding Kaartlegging
|
|
|
|
Om verhoudings tussen rekords te importeer deur die csv invoerfunksie, kan jy die volgende velde gebruik
|
|
|
|
- **Gebruik Twenty ID's** vir komplekse verhoudings
|
|
- **Gebruik e-posadresse** om Mense rekords te koppel
|
|
- **Gebruik domeinname** om Maatskappy rekords te koppel
|
|
- **Gebruik enige ander veld wat jy as uniek stel**, wat gedoen kan word in die Data Model afdeling.
|
|
Lees ons [invoer-uitvoer data gids](/l/af/user-guide/getting-started/import-export-data) vir gedetailleerde instruksies oor die skep van verhoudings tydens CSV invoer.
|
|
|
|
## Professional Help
|
|
|
|
### Ons Dienste
|
|
|
|
- **4-uur inleidingspakkette** vir begeleide migrasie
|
|
- **Implementeringsvennote** vir meer gevorderde projekte
|
|
|
|
Ontdek ons [implementeringsdienste](/l/af/user-guide/getting-started/implementation-services).
|
|
|
|
## Migrasie van Self-Aangebied na Wolk
|
|
|
|
As jy vanaf Twenty self-gehosts na Twenty Wolk verskuif:
|
|
|
|
1. **Eksporteer jou data** van jou self-gasheer instansie
|
|
2. **Volg die standaardmigrasieproses** hierbo
|
|
3. **Ons kan migrasiehulp verskaf**, bereik ons span
|
|
|
|
## Na-Migrasie Kontrolelys
|
|
|
|
<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
|
|
|