github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
87 lines
4.7 KiB
Plaintext
87 lines
4.7 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Konfigureer u Werkspasie
|
|
info: "Begin om u werkspasie met hierdie drie stappe te konfigureer."
|
|
image: /images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png
|
|
sectionInfo: Ontdek Twenty, 'n oopbron-CRM.
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/getting_started.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
Elke besigheid werk anders. That's why Twenty lets you shape the CRM around your needs, not force your processes into ours.
|
|
**Begin met hierdie drie stappe om dit jou manier op te stel.**
|
|
|
|
**Vinnige Wen**: Begin met die koppeling van jou posbus en die aanpassing van jou datamodel met 'n paar sleutelvelde. Dit gee jou onmiddellike waarde en help jou span om Twenty in aksie met werklike data te sien. Jy kan dit doen onder Instellings → Rekeninge.
|
|
|
|
## 1. Pas jou datamodel aan
|
|
|
|
Twenty bied die buigsaamheid wat jy nodig het om die datamodel te vorm wat die beste jou daaglikse take sal ondersteun.
|
|
Skep objekte en velde van enige tipe, insluitende verwantskappe tussen jou verskillende objekte. Jy kan dit doen onder Instellings → Datamodel.
|
|
Hier is 'n paar wenke:
|
|
|
|
- **Jy is nie beperk in die aantal pasgemaakte velde of objekte nie**. Die toevoeging van pasgemaakte objekte en velde sal nie daartoe lei dat jou plan opgradeer nie.
|
|
- **Mense, Maatskappye, en Geleenthede is die drie objekte van waaruit jy toegang tot die e-posse en vergaderings gesinkroniseer van jou posbus/kalender kan kry**. Ons beveel aan om dit soveel moontlik te gebruik, en velde toe te voeg om jou rekords te kategoriseer indien nodig. Hier is 'n voorbeeld:
|
|
- Dit is die beste om die Mense-objek vir jou vooruitsigte en vennote te gebruik, en 'n veld op die Mense-objek genaamd `Persoon Tipe` te skep, eerder as om 'n Vennote-pasgemaakte objek te skep. Omdat jy nie toegang tot die e-posse wat met hierdie persoon uitgeruil word vanaf die Vennote-rekords sal hê nie.
|
|
- Skep verskillende aansigte onder Mense, een om vennote te wys en een om vooruitsigte te wys.
|
|
- Twee mense kan nie dieselfde e-posadres hê nie. Twee maatskappye kan nie dieselfde domein hê nie.
|
|
- Jy kan standaardvelde en -objekte deaktiveer wat jy nie wil gebruik nie.
|
|
- Jy kan velde uit aansigte verberg: moenie bang wees om velde te skep nie, jy hoef nie almal te wys nie.
|
|
|
|
Lees [hierdie artikel](https://docs.twenty.com/l/af/user-guide/data-model/customize-your-data-model) om te leer hoe om jou datamodel te ontwerp.
|
|
|
|
## 2. Bring jou data in
|
|
|
|
Om jou bestaande data in Twenty te bring, gee jou span konteks van die begin af.
|
|
|
|
### Koppel jou posbus
|
|
|
|
As jy dit nie gedoen het toe jy jou werkruimte geskep het nie, koppel jou **Google of Microsoft-rekening** onder Instellings → Rekeninge. Dit laat Twenty toe om:
|
|
|
|
- Jou boodskappe en vergaderings in te voer
|
|
- Outomaties kontakte te skep gebaseer op interaksies (opsioneel)
|
|
- Hou kommunikasiegeskiedenis sigbaar vir jou span
|
|
|
|
**Gebruik 'n ander verskaffer?**
|
|
Jy kan nog 'n posbus via SMTP of 'n ander kalender via CalDAV byvoeg. Jy sal die funksie moet aktiveer onder Instellings → Vrylatings → Laboratorium, en dan terugkeer na die Instellings → Rekeninge blad.
|
|
|
|
### Voer data in via csv
|
|
|
|
Gebruik die Kommando menu (`Cmd + K` of `Ctrl + K`) om Mense, Maatskappye, Geleenthede, of enige pasgemaakte objekte via CSV in te voer.
|
|
|
|
**Sleutelinstruksies**:
|
|
|
|
- Laai die voorbeeldlêer af om die verwagte formaat te verstaan
|
|
- Beperk elke lêer tot 10k rekords
|
|
- Verwyder duplikaate-posse vir Mense of duplikaatedomeine vir Maatskappye
|
|
- Hersien en herstel foute (uitgelig in geel) voor jy invoer
|
|
|
|
Lees [hierdie artikel](/l/af/user-guide/getting-started/import-export-data) om meer oor data-invoeging te leer.
|
|
|
|
## 3. Skep jou eerste aansig
|
|
|
|
Om verskillende aansigte te skep is die sleutel om die data vir jou span doenbaar te maak.
|
|
Hier is hoe om aan te gaan:
|
|
|
|
- **Voeg by of verberg kolomme**
|
|
Bestuur die velde wat in 'n gegewe aansig sigbaar is deur op Opsies → Velde (van regs bo) te klik. Jy kan daar velde wys/verberg.
|
|
|
|
- **Herskik velde**
|
|
Herskik die velde vanuit 'n gegewe aansig deur op Opsies → Velde (van regs bo) te klik. Trek en los die velde om dit te herskik.
|
|
|
|
- **Filtreer jou aansig**
|
|
Verminder die rekords wat vertoon word deur die Filters van regs bo te gebruik.
|
|
|
|
- **Sorteer rekords**
|
|
Hersorteer rekords wat vertoon word deur die Sorteerfunksie van regs bo te gebruik, of deur direk op die kolomnaam te klik.
|
|
|
|
- **Kies die uitleg**
|
|
Jy kan oorskakel na 'n **Kanban-uitleg** of 'n lys **Groep By** uitleg, solank die objek 'n `Fase` of soortgelyke selek-tipe veld het.
|
|
|
|
- **Stoor jou aansig as Gunstelinge**
|
|
Dit kan gedoen word deur die aflaai-menu wat die verskillende aansigte wys.
|
|
|
|
## Wat is volgende?
|
|
|
|
Begin om outomasies te skep deur [werkvloei](https://docs.twenty.com/l/af/user-guide/workflows/getting-started-workflows) te gebruik.
|