github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
122 lines
6.1 KiB
Plaintext
122 lines
6.1 KiB
Plaintext
---
|
||
title: View Management
|
||
info: "Skep en pas aansigte aan om jou data volgens filters, sortering en verskillende uitlegte te organiseer."
|
||
image: /images/user-guide/table-views/table.png
|
||
sectionInfo: "Noodsaaklike CRM-funksies vir die bestuur van leidrade, verkope en kliënte."
|
||
---
|
||
|
||
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
||
|
||
<Frame>
|
||
<img src="/images/user-guide/table-views/table.png" alt="Header" />
|
||
</Frame>
|
||
|
||
## Uitlegopsies
|
||
|
||
Jy kan jou data in drie verskillende uitlegte vertoon, elk geskik vir verskeie doeleindes. Pasgemaakte uitlegte om te bepaal hoe die bladsy vir elke tipe rekord sal lyk, sal in Desember 2025 vrygestel word.
|
||
|
||
### Verstek aansig
|
||
|
||
Each object comes with an unfiltered, unsorted, and undeletable view known as the Default view. It's named after the object's plural name, such as`All Companies`,`All People`, `All Opportunities`.
|
||
<img src="/images/user-guide/views/default-view.png" style={{width:'100%'}}/>
|
||
|
||
### Lysuitleg
|
||
|
||
Die standaard tabel formaat wat rekords in rye en kolomme vertoon. Dit is perfek vir die sien van gedetailleerde inligting in 'n oogopslag en vergelyking van rekords langs mekaar.
|
||
|
||
### List Group By Layout
|
||
|
||
Organiseer jou rekords deur hulle te groepeer op 'n uitgekose veld. Byvoorbeeld, jy kan geleenthede volgens stadium groepeer, maatskappye volgens liggings, of enige ander gekose veld. Dit help jou om patrone te sien en verwante rekords saam te organiseer.
|
||
|
||
### Kanban Uitleg
|
||
|
||
‘n Visuele bord waar elke kolom ‘n stadium verteenwoordig en elke rekord as ‘n kaart vertoon. This layout is ideal for managing pipelines and workflows where records move through different stages. For more details on using Kanban views for pipeline management, see our [Pipeline](/l/af/user-guide/crm-essentials/pipeline) article.
|
||
|
||
<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />
|
||
|
||
## Skep Nuwe Aansigte
|
||
|
||
Daar is drie maniere om 'n nuwe aansig te skep:
|
||
|
||
### Gebruik die Kommando-spyskaart
|
||
|
||
Gebruik `Cmd+K` op Mac (of `Ctrl+K` op Windows) om die kommando-spyskaart oop te maak, en klik dan `Skep 'n nuwe aansig`.
|
||
|
||
### Gebruik die Aansig Aftreklys
|
||
|
||
Click on the view dropdown menu (top left), then click `Add View` at the bottom. From this menu you can:
|
||
|
||
- Kies 'n ikoon en naam vir jou aansig
|
||
- Kies die uitlegtipes (Lys of Kanban)
|
||
|
||
<Warning>
|
||
Belangrik: Jy moet eers die Lysuitleg kies en dan 'n Groep Deur-byvoeging doen. Jy kan nie 'n Lys Groep Deur direk van daar skep nie.
|
||
</Warning>
|
||
- For Kanban views, select which select field to use as column headers
|
||
|
||
<VimeoEmbed videoId="927639721" title="Video demonstration" />
|
||
|
||
### Skep Aansigte van Bestaande Filters
|
||
|
||
Wanneer jy die sortering en filtering van 'n bestaande aansig aanpas, sal 'n `Stoor as nuwe aansig` knoppie verskyn. Dit laat jou toe om 'n nuwe aansig te skep gebaseer op jou huidige aanpassings.
|
||
|
||
<VimeoEmbed videoId="927643495" title="Video demonstration" />
|
||
|
||
## Maak Aansigte Doenbaar
|
||
|
||
Die leiding hier onder wys jou hoe om die kolomme van jou aansigte aan te pas. Ons beveel nie aan om al die kolomme te hou nie: daardie aansigte kan vereenvoudig en doenbaar gemaak word deur sorteringstoestande by te voeg en slegs sekere kolomme te vertoon wat relevant is vir jou spesifieke gebruik geval.
|
||
|
||
## Pas jou Aansigte aan
|
||
|
||
Alle uitlegte ondersteun dieselfde aanpassingsopsies: sortering, filtering, en veldseleksie. Jy kan vinnige eenmalige veranderings maak deur direk op die kolomnaam te klik, of die `Opsies Spyskaart` vir meer omvattende redigering te gebruik.
|
||
|
||
### Vinnige Aksies vs. Opsies Spyskaart
|
||
|
||
**Vir eenmalige veranderings**: Klik direk op kolomopskrifte om te sorteer, of gebruik die `Skuif Links`, `Skuif Regs` knoppies.
|
||
|
||
**Vir meerdere redigerings**: Gebruik die `Opsies Spyskaart` (bo regs) wanneer jy verskeie veranderings in 'n ry wil maak. Hierdie spyskaart gee jou toegang tot:
|
||
|
||
- **Uitlegseleksie** (Lys, Lys Groep Deur, Kanban)
|
||
- **Groeperingsopsies** (vir Lys Groep Deur-uitleg)
|
||
- **Veldbestuur** (toon/versteek en herrangskik kolomme)
|
||
|
||
### Filter jou Data
|
||
|
||
Jy kan filters toepas om slegs die rekords te wys wat aan jou kriteria voldoen. Klik `Filter` in die nutsbalk, kies 'n veld, kies jou toestand, en stel die waarde in. Jy kan verskeie filters byvoeg vir gevorderde filtering gebaseer op verskeie toestande.
|
||
|
||
<VimeoEmbed videoId="926282262" title="Video demonstration" />
|
||
|
||
### Sortering van Jou Rekords
|
||
|
||
Bepaal die volgorde van jou rekords deur op enige kolomhoofde te klik om volgens daardie veld te sorteer. Klik weer om die sorteervolgorde om te keer. Jy kan verskeie sorterings toepas vir komplekse organisasie.
|
||
|
||
<VimeoEmbed videoId="927885588" title="Video demonstration" />
|
||
|
||
### Bestuur van Velde en Kolomme
|
||
|
||
Jy kan kies watter velde vertoon moet word en hulle herskik. Vir vinnige veranderinge, klik direk op 'n kolomnaam. Vir verskeie redigerings, gebruik `Opsies Spyskaart → Velde` waar jy kan:
|
||
|
||
- Toon of verberg velde met behulp van die oog-ikoon
|
||
- Herskik velde deur hulle te sleep en te laat val
|
||
- Maak verskeie veranderinge doeltreffend op een plek
|
||
|
||
## Bestuur van Jou Aansigte
|
||
|
||
### Aansig Aftreklys Kenmerke
|
||
|
||
Die aansig aftreklys (bo links) is jou sentrale hub vir die bestuur van aansigte. Van hier af kan jy:
|
||
|
||
- **Redigeer aansig name en ikone**: Klik op die drie kolletjies langs enige aansig
|
||
- **Herskik aansigte**: Sleep en laat val aansigte om hulle volgens prioriteit te organiseer
|
||
- **Stoor aansigte as gunstelinge**: Gunstelinge verskyn net onder Instellings vir vinnige toegang
|
||
|
||
### Redigering en Verwydering van Aansigte
|
||
|
||
Om aansigte aan te pas of te verwyder, maak die aansig aftreklys oop en beweeg oor die aansig wat jy wil verander. Klik op die drie kolletjies wat verskyn om redigering en verwyderingsopsies te kry.
|
||
|
||
### Gunstelinge en Organisasie
|
||
|
||
Aansigte wat as gunstelinge gestoor is, verskyn net onder Instellings in jou navigasie, wat jou vinnige toegang gee tot jou belangrikste aansigte. Gebruik die aansig aftreklys om jou aansigte te organiseer deur hulle in die volgorde in te sleep wat die beste vir jou werkvloei werk.
|
||
|
||
Vir meer gevorderde dataorganisasie, sien ons [Data Model afdeling](/l/af/user-guide/data-model/customize-your-data-model) om meer te leer oor die aanpassing van velde en voorwerpe.
|