github-actions[bot]
9bc5486d0d
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
74 lines
3.7 KiB
Plaintext
74 lines
3.7 KiB
Plaintext
---
|
||
title: Pyplyn
|
||
info: "Volg en bestuur jou verkoopgeleenthede deur aanpasbare pyplynfases."
|
||
image: /images/user-guide/kanban-views/kanban.png
|
||
sectionInfo: "Noodsaaklike CRM-funksies vir die bestuur van leidrade, verkope en kliënte."
|
||
---
|
||
|
||
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
||
|
||
<Frame>
|
||
<img src="/images/user-guide/kanban-views/kanban.png" alt="Header" />
|
||
</Frame>
|
||
|
||
## Verstaan van Pyplyne
|
||
|
||
A sales pipeline tracks opportunities from initial contact to closed deal. Each stage represents a step in your sales process, and opportunities move through these stages as they progress toward closing.
|
||
|
||
Twenty includes standard sales stages like Prospecting, Qualification, Proposal, Negotiation, Closed. Jy kan hierdie fases aanpas om by jou spesifieke verkoopproses te pas.
|
||
|
||
## Werk met Kanban-Uitsigte
|
||
|
||
Kanban-uitsigte gee visuele uitleg van jou pyplyn, waar elke kolom 'n fase verteenwoordig en elke kaart 'n geleentheid. Elke kaart toon sleutelinligting soos transaksiewaarde, afsluitdatum, en aangewysde eienaar in 'n oogopslag. Vir volledige besonderhede: insluitend notas, take, vergaderings en e-pos geskiedenis, klik op enige kaart om die volle geleentheidsrekord oop te maak.
|
||
|
||
### Geleenthede deur jou pyplyn beweeg
|
||
|
||
Jy kan elke geleentheid tussen fases skuif soos dit vorder deur jou verkoopproses deur te sleep en te laat val. Hou jou klik op 'n kaart en verskuif dit na die volgende fase.
|
||
|
||
<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />
|
||
|
||
### Aanpassing van jou pyplynfases
|
||
|
||
Jy kan jou pyplyn aanpas om jou spesifieke verkoopproses te pas. Fase verteenwoordig waardes in 'n kiesveld, so jy kan hulle byvoeg, verwyder of hernoem soos nodig.
|
||
|
||
#### Adding stages
|
||
|
||
Om 'n fase by te voeg, open die Kiesveldinstellings deur na Instellings → Datamodel te gaan, kies jou objek en dan die veld waarop jou Kanban-bord staatmaak.
|
||
|
||
<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Video demonstration" />
|
||
|
||
#### Removing stages
|
||
|
||
Om 'n fase te verwyder, hou die fasenaam of die `⋮` ikoon, klik `Wysig vanaf instellings` in die Kiesveldinstellings, en klik dan `Verwyder` langs die relevante fase.
|
||
|
||
<img src="/images/user-guide/kanban-views/edit-stage.png" style={{width:'100%'}}/>
|
||
|
||
### Aanpassing van die kaarte
|
||
|
||
Jy kan jou Kanban-bord instel om sommige velde te vertoon en ander te verberg. Om 'n veld weg te steek, klik op 'Opsies' bo regs, dan op 'Velde' om die lys van opsies te kry. Beweeg oor die veld wat jy wil verberg om die `-`-knoppie op te roep. Klik daarop om die veld te verberg.
|
||
|
||
Jy kan ook die volgorde van velde herrangskik deur die veldnaam vas te hou en dit te sleep na waar jy dit wil hê.
|
||
|
||
<img src="/images/user-guide/kanban-views/filter.png" style={{width:'100%'}}/>
|
||
|
||
### Kompakte aansig
|
||
|
||
Jy kan ook al die velde verberg en 'n oorsig van al die geleenthede in 'n oogopslag kry. To do so, click on `Options` on the top right and turn on the toggle for `Compact view` after selecting layout in kanban view.
|
||
|
||
<img src="/images/user-guide/kanban-views/compact-view.png" style={{width:'100%'}}/>
|
||
|
||
## Gevorderde pyplynbestuur
|
||
|
||
### Outomatisering met werkvloei
|
||
|
||
Use [Workflows](/l/af/user-guide/workflows/getting-started-workflows) to automate your pipeline:
|
||
|
||
- **Outomatiese faseprogressie**: Skuif transaksies gebaseer op aktiwiteite
|
||
- **Notifikasies**: Laat spanlede weet van faseveranderings
|
||
- **Taak skepping**: Genereer opvolgtake vir elke fase
|
||
|
||
### Meervoudige pyplyne
|
||
|
||
Jy kan verskillende pyplyne skep vir verskillende besigheidslyne, marksegmente, of gespesialiseerde verkoopspanne deur nuwe uitsigte te skep. Elke uitsig kan verskillende geleenthede wys met spesifieke filters en fases wat aan jou behoeftes voldoen. Leer hoe om daardie uitsigte te skep in ons [Uitsig Bestuur](/l/af/user-guide/crm-essentials/view-management) gids.
|
||
|