github-actions[bot]
58dd5d3561
Created by Github action Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
293 lines
20 KiB
Plaintext
293 lines
20 KiB
Plaintext
---
|
||
title: "Миграция с других CRM-систем "
|
||
description: Пошаговое руководство по миграции ваших данных из любой CRM в Twenty.
|
||
---
|
||
|
||
## Обзор
|
||
|
||
Это руководство проведет вас через процесс миграции ваших данных из любой CRM в Twenty. Процесс включает аудит ваших данных, подготовку рабочего пространства Twenty, экспорт из вашей текущей системы и импорт в Twenty.
|
||
|
||
<Note>Представления, рабочие процессы и права доступа необходимо воссоздать вручную после миграции. Запланируйте время на эту настройку.</Note>
|
||
|
||
## Шаг 1: Проведите аудит текущих данных
|
||
|
||
Миграция — это возможность начать с чистого листа. Не переносите лишние данные.
|
||
|
||
**Что сохранить:**
|
||
|
||
* Активные контакты и компании
|
||
* Открытые возможности и сделки
|
||
* Важные заметки и активности
|
||
* Пользовательские поля, которые вы действительно используете
|
||
|
||
**Что не переносить:**
|
||
|
||
* Устаревшие контакты (нет активности более 2 лет)
|
||
* Дубликаты записей
|
||
* Тестовые данные
|
||
* Неиспользуемые пользовательские поля
|
||
|
||
## Шаг 2: Сопоставьте модель данных
|
||
|
||
Создайте документ сопоставления между вашей текущей CRM и Twenty:
|
||
|
||
| Ваша CRM | Twenty |
|
||
| ----------------------- | --------------------------- |
|
||
| Аккаунт / Организация | **Компания** |
|
||
| Контакт / Персона | **Люди** |
|
||
| Сделка / Возможность | **Возможность** |
|
||
| Активность | **Задача** или **Заметка** |
|
||
| Пользовательский объект | **Пользовательский объект** |
|
||
|
||
**Для каждого поля задокументируйте:**
|
||
|
||
* Имя исходного поля
|
||
* Целевое поле Twenty
|
||
* Необходимые преобразования формата (даты, номера телефонов и т. д.)
|
||
|
||
<Note>Держите этот документ сопоставления под рукой во время импорта — вы будете ссылаться на него при сопоставлении столбцов.</Note>
|
||
|
||
## Шаг 3: Настройте рабочее пространство Twenty
|
||
|
||
Прежде чем импортировать данные, подготовьте рабочее пространство Twenty:
|
||
|
||
### Создайте пользовательские объекты и поля
|
||
|
||
1. Перейдите в **Настройки → Модель данных**
|
||
2. Создайте все нужные пользовательские объекты
|
||
3. Добавьте пользовательские поля к стандартным и пользовательским объектам
|
||
4. Настройте параметры полей (уникальность, обязательность, варианты выбора и т. д.)
|
||
|
||
<Warning>
|
||
**Все поля должны существовать до начала импорта.**
|
||
|
||
Импорт CSV создаёт записи, а не поля. Создайте все пользовательские поля в разделе Настройки → Модель данных перед импортом.
|
||
</Warning>
|
||
|
||
### Пригласите свою команду
|
||
|
||
<Warning>
|
||
**Пригласите пользователей ПЕРЕД импортом данных.**
|
||
|
||
Если ваши данные содержат ссылки на пользователей (владелец аккаунта, исполнитель и т. д.), эти пользователи должны существовать в Twenty до импорта. В противном случае эти связи нельзя будет сопоставить.
|
||
</Warning>
|
||
|
||
1. Перейдите в **Настройки → Участники**
|
||
2. Пригласите всех участников команды
|
||
3. **Дождитесь, пока все примут** приглашения
|
||
4. Проверьте, что все пользователи отображаются в списке «Участники»
|
||
|
||
## Шаг 4: Экспорт из вашей текущей CRM
|
||
|
||
Экспортируйте данные из вашей текущей CRM:
|
||
|
||
1. Найдите функцию **Export** (обычно в разделах Настройки, Управление данными или Администрирование)
|
||
2. По возможности экспортируйте в **формат CSV**
|
||
3. Экспортируйте каждый тип объектов отдельно (компании, контакты, сделки и т. д.)
|
||
4. Включите все поля, которые вы хотите перенести
|
||
|
||
**Экспортируйте следующие объекты (в этом порядке, для справки):**
|
||
|
||
1. Компании / Аккаунты / Организации
|
||
2. Контакты / Люди
|
||
3. Сделки / Возможности
|
||
4. Заметки и активности
|
||
5. Пользовательские объекты
|
||
|
||
## Шаг 5: Очистите и отформатируйте данные
|
||
|
||
Откройте каждый экспортированный CSV в табличном приложении и подготовьте его для Twenty.
|
||
|
||
### Удалите дубликаты
|
||
|
||
1. Отсортируйте по уникальному полю (электронная почта для контактов, домен для компаний)
|
||
2. Удалите или объедините строки-дубликаты
|
||
3. Убедитесь, что в Twenty уже нет дубликатов
|
||
|
||
### Правильно отформатируйте поля
|
||
|
||
| Тип поля | Требуемый формат |
|
||
| --------------------- | ---------------------------------------------- |
|
||
| **Домен** | `https://domain.com` |
|
||
| **Электронная почта** | `name@domain.com` (должен быть уникальным) |
|
||
| **Дата** | `YYYY-MM-DD` |
|
||
| **Телефон** | Три столбца: номер, код страны, телефонный код |
|
||
| **Логический тип** | `TRUE` или `FALSE` (прописными буквами) |
|
||
| **Поля Select** | Используйте имена API, а не отображаемые метки |
|
||
|
||
<Warning>
|
||
**Формат домена критически важен.**
|
||
|
||
Используйте `https://domain.com` (не `domain.com` и не `www.domain.com`). Это соответствует формату Twenty и предотвращает дубликаты при подключении синхронизации электронной почты/календаря.
|
||
</Warning>
|
||
|
||
См. [как подготовить файлы CSV](/l/ru/user-guide/data-migration/how-tos/prepare-your-csv-files) для полного перечня требований к форматированию для всех типов полей.
|
||
|
||
### Добавьте столбцы для связей
|
||
|
||
Чтобы связать записи (например, контакты с компаниями), добавьте столбец с уникальным идентификатором родительской записи.
|
||
|
||
**Пример: CSV контактов со ссылкой на компанию**
|
||
|
||
```csv
|
||
firstName,lastName,email,companyDomain
|
||
John,Smith,john@acme.com,https://acme.com
|
||
Jane,Doe,jane@widgets.co,https://widgets.co
|
||
```
|
||
|
||
См. [как импортировать связи](/l/ru/user-guide/data-migration/how-tos/import-relations-between-objects-via-csv) для подробных инструкций по связыванию записей.
|
||
|
||
### Обновите ссылки на пользователей
|
||
|
||
Если ваши данные содержат назначения пользователей (владелец, исполнитель):
|
||
|
||
1. Добавьте столбец с **электронной почтой пользователя** (а не только его ID из старой системы)
|
||
2. Используйте те же адреса электронной почты, которые пользователи использовали для присоединения к вашему рабочему пространству Twenty
|
||
|
||
См. [как подготовить файлы CSV](/l/ru/user-guide/data-migration/how-tos/prepare-your-csv-files) для полного руководства по форматированию.
|
||
|
||
## Шаг 6: Импорт в Twenty
|
||
|
||
<Warning>
|
||
**Порядок импорта имеет значение!**
|
||
|
||
Всегда импортируйте в следующем порядке:
|
||
1. **Компании** в первую очередь (без зависимостей)
|
||
2. **Контакты** во вторую очередь (связь с компаниями)
|
||
3. **Возможности** в третью очередь (связь с компаниями/контактами)
|
||
4. **Заметки и задачи** (связь с записями)
|
||
5. **Пользовательские объекты** с учётом их зависимостей
|
||
|
||
Родительская запись должна существовать до того, как вы сможете на неё сослаться.
|
||
</Warning>
|
||
|
||
### Импортируйте каждый объект
|
||
|
||
Для каждого CSV-файла, по порядку:
|
||
|
||
1. Перейдите к объекту в Twenty
|
||
2. Нажмите **⋮ → Импорт записей**
|
||
3. Загрузите файл CSV
|
||
4. Сопоставьте столбцы с полями:
|
||
* Сопоставьте столбцы с адресами электронной почты пользователей соответствующим полям связей
|
||
* Сопоставьте столбцы связей (например, `companyDomain`) с полями связей
|
||
5. Проверьте и исправьте любые ошибки в интерфейсе
|
||
6. Подтвердите импорт
|
||
7. Проверьте несколько записей, прежде чем переходить к следующему файлу
|
||
|
||
**Подробные руководства:**
|
||
|
||
* [Как импортировать компании](/l/ru/user-guide/data-migration/how-tos/import-companies-via-csv)
|
||
* [Как импортировать контакты](/l/ru/user-guide/data-migration/how-tos/import-contacts-via-csv)
|
||
* [Как импортировать связи](/l/ru/user-guide/data-migration/how-tos/import-relations-between-objects-via-csv)
|
||
|
||
## Шаг 7: Крупные миграции (50,000+ записей)
|
||
|
||
Для крупных миграций:
|
||
|
||
| Объём | Рекомендуемый подход |
|
||
| ----------------------- | --------------------------------- |
|
||
| Менее 10,000 записей | Импорт одним CSV-файлом |
|
||
| 10,000 - 50,000 записей | Разделите на несколько CSV-файлов |
|
||
| 50,000+ записей | Используйте API |
|
||
|
||
**Для импорта через API:**
|
||
|
||
* Быстрее и надёжнее для больших наборов данных
|
||
* Поддерживает пакетные операции (до 60 записей за вызов)
|
||
* См. [как импортировать данные через API](/l/ru/user-guide/data-migration/how-tos/import-data-via-api)
|
||
|
||
## Шаг 8: Настройка после миграции
|
||
|
||
После импорта данных завершите настройку рабочего пространства:
|
||
|
||
### Воссоздайте представления
|
||
|
||
* Настройте сохранённые представления с фильтрами, сортировками и настройками столбцов
|
||
* Создайте при необходимости канбан- или календарные представления
|
||
|
||
### Воссоздайте рабочие процессы
|
||
|
||
* Воссоздайте автоматизации в **Настройки → Рабочие процессы**
|
||
* Начните с наиболее критичных рабочих процессов
|
||
* Протестируйте каждый из них, прежде чем полагаться на него
|
||
|
||
### Настройте роли и разрешения
|
||
|
||
* Настройте роли в **Настройки → Участники → Роли**
|
||
* Назначьте пользователей на соответствующие роли
|
||
|
||
### Подключите электронную почту и календарь
|
||
|
||
* Каждый пользователь подключает свою учётную запись в разделе **Настройки → Учётные записи**
|
||
* Twenty начнёт синхронизировать электронные письма с записями контактов
|
||
* См. [Электронная почта и календарь](/l/ru/user-guide/calendar-emails/overview)
|
||
|
||
### Обучите свою команду
|
||
|
||
* Совместно ознакомьтесь с новым интерфейсом
|
||
* Задокументируйте любые процессы, специфичные для команды
|
||
|
||
## Распространенные проблемы и решения
|
||
|
||
| Проблема | Причина | Решение |
|
||
| -------------------------------- | -------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| **Ошибки из-за дубликатов** | Адрес электронной почты/домен уже существует | Удалите дубликаты из файла или включите уникальный идентификатор, чтобы обновить существующие записи |
|
||
| **Связь не найдена** | Родительская запись не существует | Импортируйте сначала родительские объекты (компании перед контактами) |
|
||
| **Отсутствующие поля** | Пользовательское поле не существует | Создайте поле в разделе Настройки → Модель данных перед импортом |
|
||
| **Ошибки полей Select** | Используются отображаемые метки | Используйте имена API (включите расширенный режим в Настройках, чтобы их найти) |
|
||
| **Пустая связь с пользователем** | Пользователь не принял приглашение | Убедитесь, что все пользователи приняли приглашения перед импортом |
|
||
|
||
См. [как исправить ошибки импорта](/l/ru/user-guide/data-migration/how-tos/fix-import-errors) для подробных шагов по устранению неполадок.
|
||
|
||
## Послемиграционный контрольный список
|
||
|
||
### Целостность данных
|
||
|
||
<Check>Все записи импортированы (сравните количество с исходной системой)</Check>
|
||
<Check>Связи работают корректно (контакты связаны с компаниями)</Check>
|
||
<Check>Назначения пользователей сопоставлены корректно (владелец, исполнитель)</Check>
|
||
<Check>Пользовательские поля заполнены</Check>
|
||
<Check>Нет неожиданных дубликатов</Check>
|
||
|
||
### Конфигурация
|
||
|
||
<Check>Представления воссозданы</Check>
|
||
<Check>Рабочие процессы воссозданы и протестированы</Check>
|
||
<Check>Роли и разрешения настроены</Check>
|
||
<Check>Синхронизация электронной почты/календаря подключена</Check>
|
||
|
||
### Готовность команды
|
||
|
||
<Check>Команда обучена новой системе</Check>
|
||
<Check>Определён план доступа к старой CRM (оставить для справки? Когда отключить?)</Check>
|
||
|
||
## Часто задаваемые вопросы
|
||
|
||
<AccordionGroup>
|
||
<Accordion title="Можно ли автоматически перенести рабочие процессы?">
|
||
Пока нет. Рабочие процессы необходимо воссоздать вручную в Twenty.
|
||
</Accordion>
|
||
|
||
<Accordion title="Что насчёт вложений?">
|
||
Вложения не включаются в экспорт CSV. Вам потребуется загрузить их вручную повторно, перенести через API или связаться с нашей командой за помощью.
|
||
</Accordion>
|
||
|
||
<Accordion title="Можно ли держать обе системы запущенными во время миграции?">
|
||
Да, мы рекомендуем оставлять вашу старую CRM запущенной, пока вы не убедитесь, что миграция завершена. Просто следите за тем, чтобы не создавать новые данные в обеих системах.
|
||
</Accordion>
|
||
|
||
<Accordion title="Сколько обычно занимает миграция?">
|
||
Зависит от объёма и сложности данных. Небольшие миграции (менее 10,000 записей) можно выполнить за несколько часов. Крупные миграции могут занять несколько дней, включая очистку данных и тестирование.
|
||
</Accordion>
|
||
</AccordionGroup>
|
||
|
||
## Нужна Помощь?
|
||
|
||
Для сложных миграций или больших наборов данных:
|
||
|
||
* **Настройка с сопровождением:** забронируйте 4-часовой пакет онбординга
|
||
* **Полная услуга по миграции:** наши партнёры могут выполнить всю миграцию
|
||
|
||
Свяжитесь с нами по адресу [contact@twenty.com](mailto:contact@twenty.com) или изучите наши [услуги по внедрению](/l/ru/user-guide/getting-started/capabilities/implementation-services).
|