twenty/packages/twenty-docs/l/de/user-guide/data-migration/how-tos/migrating-from-other-crms.mdx

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title: Migration von anderen CRMs
description: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Migration Ihrer Daten von jedem CRM zu Twenty.
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## Übersicht

Diese Anleitung führt Sie durch die Migration Ihrer Daten von jedem CRM zu Twenty. Der Prozess umfasst die Überprüfung Ihrer Daten, die Vorbereitung Ihres Twenty-Arbeitsbereichs, den Export aus Ihrem aktuellen System und den Import in Twenty.

<Note>Ansichten, Workflows und Berechtigungen müssen nach der Migration manuell neu erstellt werden. Planen Sie Zeit für diese Konfigurationsarbeiten ein.</Note>

## Schritt 1: Überprüfen Sie Ihre aktuellen Daten

Eine Migration ist eine Chance für einen Neuanfang. Übernehmen Sie keinen Ballast.

**Was Sie behalten sollten:**

* Aktive Kontakte und Unternehmen
* Offene Opportunities und Deals
* Wichtige Notizen und Aktivitäten
* Benutzerdefinierte Felder, die Sie tatsächlich verwenden

**Was Sie zurücklassen sollten:**

* Veraltete Kontakte (keine Aktivität seit über 2 Jahren)
* Doppelte Datensätze
* Testdaten
* Nicht verwendete benutzerdefinierte Felder

## Schritt 2: Ihr Datenmodell abbilden

Erstellen Sie ein Zuordnungsdokument zwischen Ihrem aktuellen CRM und Twenty:

| Ihr CRM                    | Twenty                         |
| -------------------------- | ------------------------------ |
| Konto / Organisation       | **Unternehmen**                |
| Kontakt / Person           | **Personen**                   |
| Deal / Opportunity         | **Opportunity**                |
| Aktivität                  | **Aufgabe** oder **Notiz**     |
| Benutzerdefiniertes Objekt | **Benutzerdefiniertes Objekt** |

**Dokumentieren Sie für jedes Feld:**

* Name des Quellfelds
* Das Zielfeld in Twenty
* Erforderliche Formatumwandlungen (Datumsangaben, Telefonnummern usw.)

<Note>Halten Sie dieses Mapping-Dokument während des Imports griffbereit — Sie werden darauf verweisen, wenn Sie Spalten zuordnen.</Note>

## Schritt 3: Richten Sie Ihren Twenty-Arbeitsbereich ein

Bereiten Sie Ihren Twenty-Arbeitsbereich vor, bevor Sie Daten importieren:

### Benutzerdefinierte Objekte und Felder erstellen

1. Gehen Sie zu **Einstellungen → Datenmodell**
2. Erstellen Sie alle benötigten benutzerdefinierten Objekte
3. Fügen Sie Standard- und benutzerdefinierten Objekten benutzerdefinierte Felder hinzu
4. Konfigurieren Sie die Feldeinstellungen (eindeutig, erforderlich, Auswahloptionen usw.)

<Warning>
**Felder müssen vor dem Import vorhanden sein.**

Der CSV-Import erstellt Datensätze, nicht Felder. Erstellen Sie alle benutzerdefinierten Felder vor dem Import unter Einstellungen → Datenmodell.
</Warning>

### Laden Sie Ihr Team ein

<Warning>
**Laden Sie Benutzer ein, BEVOR Sie Daten importieren.**

Wenn Ihre Daten Benutzerreferenzen enthalten (Account Owner, Assignee usw.), müssen diese Benutzer vor dem Import in Twenty existieren. Andernfalls können diese Beziehungen nicht zugeordnet werden.
</Warning>

1. Gehen Sie zu **Einstellungen → Mitglieder**
2. Laden Sie alle Teammitglieder ein
3. **Warten Sie, bis alle** ihre Einladung angenommen haben
4. Überprüfen Sie, ob alle Benutzer in Ihrer Mitgliederliste erscheinen

## Schritt 4: Export aus Ihrem aktuellen CRM

Exportieren Sie Ihre Daten aus Ihrem aktuellen CRM:

1. Suchen Sie nach einer **Export**-Funktion (in der Regel unter Einstellungen, Datenverwaltung oder Admin)
2. Exportieren Sie nach Möglichkeit im **CSV-Format**
3. Exportieren Sie jeden Objekttyp separat (Unternehmen, Kontakte, Deals usw.)
4. Schließen Sie alle Felder ein, die Sie migrieren möchten

**Exportieren Sie diese Objekte (zur Referenz in dieser Reihenfolge):**

1. Unternehmen / Konten / Organisationen
2. Kontakte / Personen
3. Deals / Opportunities
4. Notizen und Aktivitäten
5. Benutzerdefinierte Objekte

## Schritt 5: Daten bereinigen und formatieren

Öffnen Sie jede exportierte CSV in einer Tabellenkalkulationsanwendung und bereiten Sie sie für Twenty vor.

### Duplikate entfernen

1. Sortieren Sie nach dem eindeutigen Feld (E-Mail für Personen, Domain für Unternehmen)
2. Doppelte Zeilen entfernen oder zusammenführen
3. Überprüfen Sie, dass in Twenty keine Duplikate vorhanden sind

### Felder korrekt formatieren

| Feldtyp           | Erforderliches Format                            |
| ----------------- | ------------------------------------------------ |
| **Domain**        | `https://domain.com`                             |
| **E-Mail**        | `name@domain.com` (muss eindeutig sein)          |
| **Datum**         | `YYYY-MM-DD`                                     |
| **Telefon**       | Drei Spalten: Nummer, Ländercode, Telefonvorwahl |
| **Boolesch**      | `TRUE` oder `FALSE` (in Großbuchstaben)          |
| **Auswahlfelder** | Verwenden Sie API-Namen, nicht Anzeigenamen      |

<Warning>
**Das Domain-Format ist entscheidend.**

Verwenden Sie `https://domain.com` (nicht `domain.com` oder `www.domain.com`). Dies entspricht dem Format von Twenty und verhindert Duplikate, wenn Sie die E-Mail-/Kalendersynchronisierung verbinden.
</Warning>

Siehe [So bereiten Sie Ihre CSV-Dateien vor](/l/de/user-guide/data-migration/how-tos/prepare-your-csv-files) für vollständige Formatierungsanforderungen für alle Feldtypen.

### Beziehungsspalten hinzufügen

Um Datensätze zu verknüpfen (z. B. Personen mit Unternehmen), fügen Sie eine Spalte mit dem eindeutigen Bezeichner des übergeordneten Elements hinzu.

**Beispiel: People-CSV mit Unternehmensverknüpfung**

```csv
firstName,lastName,email,companyDomain
John,Smith,john@acme.com,https://acme.com
Jane,Doe,jane@widgets.co,https://widgets.co
```

Siehe [So importieren Sie Beziehungen](/l/de/user-guide/data-migration/how-tos/import-relations-between-objects-via-csv) für detaillierte Anweisungen zum Verknüpfen von Datensätzen.

### Benutzerreferenzen aktualisieren

Wenn Ihre Daten Benutzerzuweisungen enthalten (Eigentümer, Zuständiger):

1. Fügen Sie eine Spalte mit der **E-Mail des Benutzers** hinzu (nicht nur dessen ID aus dem Altsystem)
2. Verwenden Sie dieselben E-Mail-Adressen, mit denen die Benutzer Ihrem Twenty-Arbeitsbereich beigetreten sind

Siehe [So bereiten Sie Ihre CSV-Dateien vor](/l/de/user-guide/data-migration/how-tos/prepare-your-csv-files) für den vollständigen Formatierungsleitfaden.

## Schritt 6: In Twenty importieren

<Warning>
**Die Importreihenfolge ist wichtig!**

Importieren Sie immer in dieser Reihenfolge:
1. Zuerst **Unternehmen** (keine Abhängigkeiten)
2. **Personen** an zweiter Stelle (mit Unternehmen verknüpfen)
3. **Opportunities** an dritter Stelle (mit Unternehmen/Personen verknüpfen)
4. **Notizen und Aufgaben** (mit Datensätzen verknüpfen)
5. **Benutzerdefinierte Objekte** entsprechend ihren Abhängigkeiten

Der übergeordnete Datensatz muss existieren, bevor Sie darauf verweisen können.
</Warning>

### Jedes Objekt importieren

Führen Sie Folgendes der Reihe nach für jede CSV-Datei aus:

1. Navigieren Sie zum Objekt in Twenty
2. Klicken Sie auf **⋮ → Datensätze importieren**
3. Laden Sie die CSV-Datei hoch
4. Ordnen Sie die Spalten den Feldern zu:
   * Ordnen Sie die E-Mail-Spalten der Benutzer den entsprechenden Beziehungsfeldern zu
   * Ordnen Sie Beziehungsspalten (wie `companyDomain`) den Beziehungsfeldern zu
5. Überprüfen und beheben Sie eventuelle Fehler in der Benutzeroberfläche
6. Bestätigen Sie den Import
7. Überprüfen Sie einige Datensätze, bevor Sie mit der nächsten Datei fortfahren

**Detaillierte Anleitungen:**

* [So importieren Sie Unternehmen](/l/de/user-guide/data-migration/how-tos/import-companies-via-csv)
* [So importieren Sie Kontakte](/l/de/user-guide/data-migration/how-tos/import-contacts-via-csv)
* [So importieren Sie Beziehungen](/l/de/user-guide/data-migration/how-tos/import-relations-between-objects-via-csv)

## Schritt 7: Große Migrationen (50.000+ Datensätze)

Für große Migrationen:

| Datenmenge               | Empfohlener Ansatz               |
| ------------------------ | -------------------------------- |
| Unter 10.000 Datensätzen | Einzelner CSV-Import             |
| 10.000–50.000 Datensätze | In mehrere CSV-Dateien aufteilen |
| Über 50.000 Datensätze   | Verwenden Sie die API            |

**Für API-Importe:**

* Schneller und zuverlässiger für große Datensätze
* Unterstützt Batch-Operationen (bis zu 60 Datensätze pro Aufruf)
* Siehe [So importieren Sie Daten über die API](/l/de/user-guide/data-migration/how-tos/import-data-via-api)

## Schritt 8: Einrichtung nach der Migration

Schließen Sie nach dem Import der Daten die Konfiguration Ihres Arbeitsbereichs ab:

### Ansichten neu erstellen

* Richten Sie gespeicherte Ansichten mit Filtern, Sortierungen und Spaltenkonfigurationen ein
* Erstellen Sie alle benötigten Kanban- oder Kalenderansichten

### Workflows neu erstellen

* Erstellen Sie Ihre Automatisierungen in **Einstellungen → Workflows** neu
* Beginnen Sie mit den kritischsten Workflows
* Testen Sie jeden Workflow, bevor Sie sich darauf verlassen

### Rollen und Berechtigungen konfigurieren

* Richten Sie Rollen unter **Einstellungen → Mitglieder → Rollen** ein
* Weisen Sie Benutzer den entsprechenden Rollen zu

### E-Mail und Kalender verbinden

* Jeder Benutzer verbindet sein eigenes Konto unter **Einstellungen → Konten**
* Twenty beginnt, E-Mails mit Kontaktdatensätzen zu synchronisieren
* Siehe [E-Mail & Kalender](/l/de/user-guide/calendar-emails/overview)

### Schulen Sie Ihr Team

* Gehen Sie die neue Oberfläche gemeinsam durch
* Dokumentieren Sie alle teamspezifischen Prozesse

## Häufige Probleme und Lösungen

| Problem                       | Ursache                                  | Lösung                                                                                                                             |
| ----------------------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Duplikatfehler**            | E-Mail/Domain existiert bereits          | Entfernen Sie Duplikate aus der Datei oder fügen Sie einen eindeutigen Bezeichner hinzu, um vorhandene Datensätze zu aktualisieren |
| **Beziehung nicht gefunden**  | Übergeordneter Datensatz existiert nicht | Importieren Sie zuerst übergeordnete Objekte (Unternehmen vor Personen)                                                            |
| **Fehlende Felder**           | Benutzerdefiniertes Feld existiert nicht | Erstellen Sie das Feld vor dem Import unter Einstellungen → Datenmodell                                                            |
| **Fehler bei Auswahlfeldern** | Verwendung von Anzeigenamen              | Verwenden Sie API-Namen (aktivieren Sie den erweiterten Modus in den Einstellungen, um sie zu finden)                              |
| **Benutzerbeziehung leer**    | Benutzer hat Einladung nicht angenommen  | Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer ihre Einladungen annehmen, bevor Sie Daten importieren                                      |

Siehe [So beheben Sie Importfehler](/l/de/user-guide/data-migration/how-tos/fix-import-errors) für detaillierte Schritte zur Fehlerbehebung.

## Checkliste nach der Migration

### Datenintegrität

<Check>Alle Datensätze importiert (Anzahlen mit Quellsystem vergleichen)</Check>
<Check>Beziehungen funktionieren korrekt (Personen mit Unternehmen verknüpft)</Check>
<Check>Benutzerzuweisungen korrekt zugeordnet (Eigentümer, Zuständiger)</Check>
<Check>Benutzerdefinierte Felder befüllt</Check>
<Check>Keine unerwarteten Duplikate</Check>

### Konfiguration

<Check>Ansichten neu erstellt</Check>
<Check>Workflows neu erstellt und getestet</Check>
<Check>Rollen und Berechtigungen konfiguriert</Check>
<Check>E-Mail-/Kalendersynchronisierung verbunden</Check>

### Bereitschaft des Teams

<Check>Team für neues System geschult</Check>
<Check>Zugriffsplan für altes CRM entschieden (zur Referenz behalten? Wann deaktivieren?)</Check>

## FAQ

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Kann ich Workflows automatisch migrieren?">
    Derzeit nicht. Workflows müssen in Twenty manuell neu erstellt werden.
  </Accordion>

  <Accordion title="Was ist mit Dateianhängen?">
    Dateianhänge sind in CSV-Exporten nicht enthalten. Sie müssen sie manuell erneut hochladen, über die API migrieren oder unser Team für Unterstützung kontaktieren.
  </Accordion>

  <Accordion title="Kann ich während der Migration beide Systeme weiter betreiben?">
    Ja, wir empfehlen, Ihr altes CRM weiter zu betreiben, bis Sie überprüft haben, dass die Migration abgeschlossen ist. Achten Sie einfach darauf, nicht an beiden Orten neue Daten zu erstellen.
  </Accordion>

  <Accordion title="Wie lange dauert die Migration normalerweise?">
    Das hängt von der Datenmenge und der Komplexität ab. Kleine Migrationen (unter 10.000 Datensätzen) können in wenigen Stunden durchgeführt werden. Große Migrationen können mehrere Tage dauern, einschließlich Datenbereinigung und Tests.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Brauchen Sie Hilfe?

Für komplexe Migrationen oder große Datensätze:

* **Geführte Einrichtung:** Buchen Sie ein 4-stündiges Onboarding-Paket
* **Vollständiger Migrationsservice:** Unsere Partner können die gesamte Migration übernehmen

Kontaktieren Sie [contact@twenty.com](mailto:contact@twenty.com) oder informieren Sie sich über unsere [Implementierungsservices](/l/de/user-guide/getting-started/capabilities/implementation-services).